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　　野村(cūn )东方(fāng )国际章鹏认为，由(yóu )关税扰动诱发的(de )“抢出口”持续(xù )时间为决定性因素(sù )，如(rú )若该效(xiào )应持(chí )续性较好，那么(me )将有望支撑外销成(chéng )长性优于内(nèi )需。并且，虽然此前的“对等关税(shuì )”政(zhèng )策增加了中(zhōng )国企(qǐ )业外贸业务不确定性，但申万(wàn )宏源(yuán )证券屠亦婷(tíng )认为，美国对中国(guó )进口依赖度高，例如(rú )家居类(lèi )美国(guó )从中国进口比例超(chāo )过30%，价值链具有(yǒu )不可替代性(xìng )，看(kàn )好精选具备业绩延(yán )续性(xìng )的强Alpha个(gè )股。

　　今年一(yī )季度(dù )，腾讯向字节跳动(dòng )购买了价值(zhí )约20亿(yì )元的GPU(图形处理器)算力资源，这(zhè )批资(zī )源以英伟达(dá )H20卡和(hé )服务器为主，腾讯元宝目前的(de )更新(xīn )主要使用来(lái )自字节的卡。除了(le )腾讯，一位知情(qíng )人士(shì )称，阿(ā )里也(yě )在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之后，向字节跳(tiào )动下了GPU订单(dān )。多(duō )位接近字节跳动人(rén )士称(chēng )，字节(jiē )跳动(dòng )在去年囤积(jī )了大(dà )约10万个GPU模组。一位(wèi )服务器厂商(shāng )人士(shì )称，据其估算，这批GPU资源总价(jià )值在(zài )1000亿元左右。

　　上市公司中，宇环数控是精密(mì )数控(kòng )磨床和数控(kòng )研磨抛光设备国内(nèi )领先企，产品广(guǎng )泛应(yīng )用于消(xiāo )费电(diàn )子、汽车工业、新(xīn )材料、仪器仪表(biǎo )等领域。沈(shěn )阳机(jī )床隶属于中国通用(yòng )技术(shù )集团旗(qí )下，其数控机床(chuáng )技术(shù )处国内领先地位，已成为世界(jiè )数控(kòng )金切机床生产量最大的企业。

　　Canalys最新报告预(yù )计，2025年中国市场L2级及以上功能渗透(tòu )率将(jiāng )达62%，较2024年显(xiǎn )著提升，高速NOA与城(chéng )市NOA分别达到10.8%和9.9%。预计(jì )2027–2028年，城市(shì )NOA增速将反超高速NOA ，市场结构快速演(yǎn )变，将重塑(sù )SoC竞争(zhēng )格局。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，腾讯(xùn )近日(rì )发布全员信(xìn )，涉(shè )及WXG事业群调整。主(zhǔ )要内容包括(kuò )：成(chéng )立电商产品部，负责微信内交(jiāo )易模(mó )式的探索，加速(sù )发展交易基建及交易生态，运(yùn )营微(wēi )信交易新模(mó )式；开放平台基础(chǔ )部更名为开放平(píng )台部(bù )，负责(zé )微信(xìn )公众号和小程序产(chǎn )品的策划、研发(fā )和运营工作(zuò )。

　　上市公司中，天(tiān )娱数(shù )科文生(shēng )3D技术(shù )是基于实物(wù )扫描(miáo )采集系统，积累海(hǎi )量数据集，作为(wéi )文生3D大模型训练数据集，并应(yīng )用头(tóu )部重建模型(xíng )HRN，使(shǐ )之能够做到精准理解用户意图(tú )，有(yǒu )望重塑影视(shì )、娱乐、动画、游(yóu )戏设计等行业3D建(jiàn )模流(liú )程，为(wéi )用户(hù )带来更佳的创作灵(líng )活性(xìng )和便利性。洲明科技在(zài )XR虚拟(nǐ )拍摄及裸眼3D领域布(bù )局多(duō )年，积(jī )极关(guān )注前沿技术(shù )，积(jī )累了从高端显示硬(yìng )件到屏控、显控(kòng )、渲染、运动追踪等软件系统(tǒng )等的(de )开发能力，再到(dào )内容制作、可复用数字资产开(kāi )发及(jí )数字资产平(píng )台化运营的全流程(chéng )、全方位解决方(fāng )案能(néng )力。凡(fán )拓数(shù )创提供的3D可视化产(chǎn )品及(jí )服务，可根(gēn )据客户需求(qiú )在不(bú )同的设备上进行展(zhǎn )示，也能根(gēn )据不(bú )同的硬件设备制(zhì )作3D可视化内容，满(mǎn )足客户不同(tóng )应用(yòng )场景的需求。

　　此前，阿里(lǐ )巴巴(bā )宣布未来三(sān )年将(jiāng )投入超过3800亿元用于建设云和AI硬(yìng )件基(jī )础设施，总(zǒng )额超过去十年总和(hé )；同时字节、腾(téng )讯等(děng )互联网(wǎng )大厂(chǎng )也纷纷加大算力投(tóu )入，行业需求旺(wàng )盛。国泰君(jun1 )安认(rèn )为，阿里巴巴大幅(fú )增加(jiā )AI基础设(shè )施投(tóu )资，国内CSP(云服务(wù )提供商)厂商将积极(jí )跟进，有望(wàng )复现(xiàn )“互联网+”周期中出现的IDC(互联(lián )网数(shù )据中心)投资(zī )热潮(cháo )。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人(rén )工智(zhì )能数据中心(xīn ))的投资，推动国产(chǎn )AI算力产业链的需(xū )求改(gǎi )善。

　　“工业母机+”百行万(wàn )企产(chǎn )需对接活动(dòng )启动，将持(chí )续至(zhì )2027年底

　　SEMI预计2024年全(quán )球半(bàn )导体设(shè )备市(shì )场规模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信(xìn )证券认为，2024/25年全球半导体设备(bèi )市场(chǎng )规模持续提(tí )升，其中中国大陆市场领先全球，国内(nèi )半导体制造(zào )产能尚存在较大缺(quē )口，设备国产化(huà )率还(hái )有较大(dà )的提(tí )升空间。受益于下(xià )游需(xū )求提升及国(guó )产化率的快(kuài )速增(zēng )长，看好国内设备(bèi )、零(líng )部件和(hé )材料(liào )企业在关键领域的新品布局和先进(jìn )产能带来的(de )订单(dān )增量，预计未来2~3年国内设备公(gōng )司的(de )订单将快速(sù )提升。

　　国盛证券认为，2024年年初(chū )我国(guó )电网投资预(yù )算约5600亿元，此次年(nián )中会议将整个投(tóu )资额较年初(chū )预期(qī )上调400亿元至6000亿元以(yǐ )上，国家电网在(zài )逐步加大电(diàn )网投(tóu )资额，看好未来电(diàn )网的建设。此次(cì )年内调高电网建设投资额，重点关(guān )注电网特高(gāo )压超(chāo )高压及高压的一次设备及核心(xīn )零部(bù )件供应商，电网二次设备，配网及数字化发展(zhǎn )。

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