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　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线背板(bǎn )引(yǐn )关注，铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景(jǐng )成为通信方式性价比最优解。民(mín )生证券认为，当前AI算力板块(kuài )已(yǐ )具(jù )备较好的配置机会(huì )：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块(kuài )调整较多，目前板块估值已消(xiāo )化(huà )，短期风险情绪已经(jīng )释放；2)GB200A机(jī )柜架构服务器的推出(chū )对(duì )于铜互联等环节价值量有进(jìn )一(yī )步(bù )的提升，亦或增加PCB整(zhěng )体市场(chǎng )空(kōng )间，建议重点关注(zhù )这(zhè )些板块的投资机会。

　　公司(sī )方(fāng )面，新光光电在轻小型激光(guāng )防(fáng )御(yù )系统研发中采用嵌(qiàn )入(rù )式平台(tái )实现产品的小型化。兰(lán )石重装产品覆盖从上游核燃料(liào )领(lǐng )域装备，中游核电站(zhàn )装备，到(dào )下游核乏燃料循环、核(hé )环保装备的核能装备全产业(yè )链(liàn )。公司及子公司拥有民(mín )用核安(ān )全(quán )设备设计和制造许(xǔ )可(kě )证、军工核安全设备设计、制(zhì )造(zào )许可证、武器装备科研生产(chǎn )单(dān )位(wèi )二、三级保密资格(gé )证(zhèng )书、军(jun1 )工系统安全生产标准(zhǔn )化(huà )二级单位、武器装备承制资格(gé )证(zhèng )书等资质。

　　在智(zhì )能手机(jī )、PC等消费电子产品需求(qiú )疲(pí )软、销量低迷的当下，消费(fèi )电(diàn )子(zǐ )行业整体仍处于下行(háng )周期。电(diàn )子产业迫切需要一(yī )个(gè )新的杀手级的应用或创新产品(pǐn )来(lái )推动新一轮的产品迭代周期(qī )，VR被(bèi )视为元宇宙的重要(yào )交(jiāo )互入口(kǒu )和消费电子的新风口(kǒu )，被寄予厚望。此外，生成式AI的(de )快(kuài )速发展将为XR设备销量(liàng )的提升(shēng )带(dài )来契机。一方面，大(dà )语(yǔ )言模型及SAM等模型带来的理解(jiě )能(néng )力(lì )提升将为XR设备的语音(yīn )交互、物(wù )体识别等带来更多(duō )的(de )可能，带来更具有沉浸式的交(jiāo )互(hù )体验。中信建投表示，在全(quán )球(qiú )智(zhì )能手机出货量下滑(huá )背(bèi )景下，新一代AR产品意义非凡(fán )，顶配的硬件参数和丰富兼容的(de )内(nèi )容生态，叠加快速发(fā )展的AI技(jì )术(shù )，有望撬动VR/AR行业奇点(diǎn )。

　　据媒体报道，随着AI浪潮(cháo )席(xí )卷(juàn )各行各业，数据中心(xīn )作为智(zhì )算(suàn )中心的载体迎来了(le )建(jiàn )设热潮。新建数据中心算力密(mì )度(dù )不断加大的同时，也面临更(gèng )严(yán )峻(jun4 )的能耗挑战。为了(le )提(tí )高数据(jù )中心功效，减少散热(rè )耗(hào )能，液冷技术已成为新建数据(jù )中(zhōng )心的必选项。

　　招(zhāo )商证券表(biǎo )示，游戏板块估值有(yǒu )望(wàng )修复。近期，继续坚定看好(hǎo )传(chuán )媒(méi )和游戏板块，推荐逻(luó )辑如下(xià )：1、游戏和传媒就是(shì )最(zuì )好的新兴消费板块之一；游戏(xì )和(hé )传媒的估值在新兴消费里仍(réng )然(rán )是(shì )估值洼地，近期港(gǎng )股(gǔ )传媒公(gōng )司乐华，巨星，阿里(lǐ )影(yǐng )业，猫眼，云音乐等纷纷大涨(zhǎng )，是传媒游戏估值修复(fù )的开始。2、海外AI应用最先反弹(dàn )，映射国内时间问题。3、游戏(xì )和(hé )传(chuán )媒最被低估的点就是(shì )海外的(de )文(wén )化出海才刚刚开始(shǐ )，且政策在全力支持。

　　联想(xiǎng )集(jí )团公布截至2024年6月30日的2024/25财年第(dì )一(yī )财(cái )季业绩：营收1119亿元(yuán )，同比增(zēng )20%；按照非香港财务报(bào )告(gào )准则，净利润近23亿元，同比大(dà )增(zēng )65%；PC以外业务占比近47%，再创历史(shǐ )新高。本财季，联想(xiǎng )集(jí )团核心主业个人电脑业务全(quán )球(qiú )市(shì )场份额近23%，运营利润(rùn )率8.8%，高(gāo )端(duān )产品占比达31.6%。按照(zhào )Canalys的(de )最新统计，联想AI PC出货量环比增(zēng )长(zhǎng )高达228%。

　　核电具有经济性(xìng )、低(dī )碳性和稳定性的特(tè )征(zhēng )，将在(zài )新能源为主的能源体(tǐ )系(xì )下发挥不可或缺的作用。民生(shēng )证(zhèng )券邓永康认为，核电(diàn )可作为基(jī )荷能源，与水电、火(huǒ )电(diàn )形成互补效应。核电经济性(xìng )优(yōu )势(shì )凸显，具备现金牛特(tè )性。核(hé )电(diàn )站建设与运营周期(qī )较(jiào )长，短期设备厂商确认收入增(zēng )多(duō )，长期运营商盈利稳健增长(zhǎng )。国(guó )内外需求共振，核(hé )电(diàn )产业景(jǐng )气上行。需求侧看，2024年(nián )我(wǒ )国发电量有望达到9.9万亿kWh，电(diàn )力(lì )需求旺盛，核电作为(wéi )可靠的基(jī )荷能源，预计2035年核电(diàn )发(fā )电量占比达10%。供给侧看，近(jìn )几(jǐ )年(nián )核电机组审批加速，十四五(wǔ )期(qī )间将按照每年6-8台新(xīn )机(jī )组进行核准，在建装机容量逐(zhú )步(bù )扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，在我国核电核准(zhǔn )节(jiē )奏进入(rù )常态化加速期背景下(xià )，预(yù )计2024年国内核电行业总投资规(guī )模(mó )将接近4000亿元，核电累(lèi )计发电量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　上(shàng )市公司中，百济神州-U是一家(jiā )全(quán )球(qiú )肿瘤治疗创新企业，公司拥(yōng )有(yǒu )三款自主研发并获(huò )批(pī )上市的药物，其中包括用于治(zhì )疗(liáo )多种血液肿瘤的百悦泽、抗(kàng )PD-1抗(kàng )体(tǐ )百泽安以及PARP抑制剂(jì )百(bǎi )汇泽。公司在AH股均有上市。五(wǔ )矿(kuàng )资本第一大股东为中国五矿(kuàng )股(gǔ )份有限公司，集团旗(qí )下五矿资(zī )源在港股上市，主要(yào )业(yè )务为在世界各地从事铜、锌(xīn )、钴(gǔ )、金、银、钼及铅矿(kuàng )床之勘(kān )探(tàn )、开发及采矿业务(wù )。

　　该技术或成为新建数据中(zhōng )心(xīn )的必选项

　　上市公司中，新(xīn )诺(nuò )威作为石药集团A股(gǔ )创(chuàng )新药平(píng )台，在并购巨石生物(wù )后(hòu )囊(náng )获具备全球竞争力的ADC和mRNA平台(tái )，后续完成并购石药百(bǎi )克后，相(xiàng )关GLP-1资产也有望在代谢(xiè )领(lǐng )域收获颇丰，有望产出多款(kuǎn )“重(chóng )磅炸弹”药物。泓博(bó )医药前(qián )瞻(zhān )布局的AI制药不断赋(fù )能(néng )客户新药研发，截至2024年底，公(gōng )司(sī )自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务(wù )客(kè )户40家，新药项目80个，其(qí )中6个进入临床1期，1个进入临(lín )床(chuáng )2期(qī )。

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