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　　据报道，在(zài )电动(dòng )化、智能化浪潮席(xí )卷(juàn )的当下，稀土已成(chéng )为(wéi )驱(qū )动核心部件高效运(yùn )转的关键元素，其(qí )定位(wèi )早已超越传统工业(yè )时(shí )代(dài )的“工业味精”辅(fǔ )助(zhù )角色，一跃成为高(gāo )科技(jì )时代名副其实的“命脉”材料。

　　统计(jì )数字显示，2024年海南(nán )货(huò )物(wù )贸(mào )易进出口总值2776.5亿元(yuán )，同比增长20%。其中(zhōng )，出(chū )口首次突破1000亿元关(guān )口。中信证券指出，海(hǎi )南(nán )自贸港对标的是全(quán )球(qiú )最(zuì )先进标准，例如新(xīn )加坡、香港、迪拜(bài )等自(zì )贸港城市。2025年底前(qián )海(hǎi )南(nán )将正式封关，因此(cǐ )从(cóng )现在到2025年底将进入(rù )海南(nán )自贸港封关准备的(de )加速攻关期。其表示，与上海临港、珠海(hǎi )横(héng )琴(qín )相(xiàng )比，本次海南封关(guān )意义或更加重大。一方(fāng )面海南自贸港政策(cè )定调高，市场认可度或(huò )更(gèng )强；另一方面海南(nán )自(zì )贸(mào )港较横琴合作区区(qū )域更大、更加开放(fàng )。

　　近期海外大模型(xíng )密(mì )集(jí )更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模(mó )型厂商纷纷更新自(zì )家的大模型，并在性能(néng )上持续提升。海外(wài )大(dà )模(mó )型(xíng )的持续演进，正逐(zhú )步带动海外AI应用进(jìn )入落(luò )地阶段，其外在体(tǐ )现便是海外大模型调用(yòng )量(liàng )的大幅提升。而大(dà )模(mó )型(xíng )调用量的提升，进(jìn )一步催生了对于算(suàn )力基(jī )础设施的需求。在(zài )训(xùn )练(liàn )+推理算力需求同步(bù )爆(bào )发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有(yǒu )望持续保持高增，进而带动算力基础设施(shī )产业进入高景气周(zhōu )期(qī )。中(zhōng )信证券研报称，政(zhèng )策端支持有望加大(dà )，促(cù )进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链有望持续加速，迎(yíng )来(lái )新一轮投资机遇。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气(qì )度(dù )持(chí )续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿(yì )，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增(zēng )加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯(xīn )片(piàn )已逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的高(gāo )能效(xiào )比需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯片对特(tè )定(dìng )需求的匹配度，各(gè )家(jiā )云(yún )厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片(piàn )项目(mù )，力图在英伟达解(jiě )决(jué )方(fāng )案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中信证券指出(chū )，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由(yóu )早期的两年迭代一(yī )代产品，转换成现(xiàn )在的(de )一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业(yè )持(chí )续降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发(fā )时间，进而拉动行(háng )业规模的增长。迈(mài )威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上(shàng )透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　《海南自由贸易港(gǎng )跨境资产管理试点(diǎn )业(yè )务(wù )实(shí )施细则》发布

　　西南证券分析表示(shì )，国(guó )家战略聚焦低空经(jīng )济新赛道，地方加速政(zhèng )策(cè )配套与资源倾斜，低(dī )空(kōng )物流、低空旅游等(děng )应用场景先行，头(tóu )部厂(chǎng )商订单加速落地，产(chǎn )业(yè )链规模化发展态势(shì )渐(jiàn )显。根据赛迪智库(kù )数据(jù )，2023年中国低空经济(jì )规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计(jì )2026年突破万亿，复合(hé )增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )约30%。

　　大模型技(jì )术进入密集迭代期(qī )，AI应(yīng )用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产业催化不断(duàn )，建(jiàn )议持续加仓AI算力及(jí )应用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近(jìn )期(qī )会(huì )出台多个行业数字(zì )化(huà )转型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推动未来产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发(fā )布(bù )K2基(jī )础大模型，其在性能(néng )、成本优化及Agent工具(jù )调用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开(kāi )幕(mù )。当前时间点，建(jiàn )议持续加大AI板块的(de )配置(zhì )比例。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，火山引擎正在封(fēng )测(cè )新一代数字人平台(tái )，该(gāi )平台取名为“奇美(měi )拉”。一位互联网(wǎng )公司(sī )研发人士表示，目(mù )前(qián )，奇美拉数字人平台的(de )使用采用定向邀请(qǐng )模式(shì )，在邀测阶段，服(fú )务暂不收费，月底或开(kāi )始公测。

　　脑机接(jiē )口(kǒu )新(xīn )进展，马斯克旗下(xià )Neuralink首次一天内完成两(liǎng )例手(shǒu )术

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