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　　今年(nián )一季度，腾讯向字节跳动购(gòu )买了价值约20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器)算力资源，这批资源以英伟(wěi )达H20卡和服务器为主，腾讯元(yuán )宝目前的更新主要使用来自(zì )字节的卡。除了腾讯，一位知(zhī )情人士称，阿里也在今年一(yī )季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动(dòng )下了GPU订单。多位接近字节跳动人士称，字节跳动在去年囤(dùn )积了大约10万个GPU模组。一位服(fú )务器厂商人士称，据其估算(suàn )，这批GPU资源总价值在1000亿元左右(yòu )。

　　华安证券表示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩具市场裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩具”的融合产品(pǐn )。与传统的玩具产品相比，AI玩具通过搭载大型模型，可(kě )以通过语音识别、图像识别、自然语言处理、深度学习、情感分析等技术，实现交互(hù )和反馈，提供个性化的学习和娱乐体验。市场规模方面，华安证券认为，AI玩具量价齐(qí )升，市场有望十倍扩容。具(jù )体看，价格方面AI玩具定价为普(pǔ )通玩具几倍到几十倍不等，量方面AI玩具有望创造新需求(qiú )新市场。

　　工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对(duì )接活动实施方案》(下称《方(fāng )案》)，旨在推动工业母机创新产品推广应用，促进工业母(mǔ )机产业链融通发展。活动于(yú )2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合(hé )的方式开展。

　　马斯克在(zài )利雅得举行的沙特-美国投资(zī )论坛上预测，人形机器人数量最终将达到数百亿。马斯克(kè )说：“我认为每个人都会希(xī )望拥有自己的机器人，你可以把它想象成你拥有自己的C-3PO或(huò )R2-D2(《星球大战》系列电影的机(jī )器人)，但会更好。”

　　从(cóng )产品上看，小鹏汇天“陆地航(háng )母”分为可自动分离结合的(de )陆行体与飞行体两部分；整(zhěng )车采用三轴六轮设计，具备较好的承载能力和越野能力。目前，该款产品已进入试验(yàn )试制阶段，中国民航局已于今年3月正式受理该产品的合格(gé )证(TC)申请。该产品有望在2025年获(huò )得型号合格证，并于2026年实现(xiàn )量产交付，今年第四季度将正(zhèng )式启动预售。市场分析指出(chū )，从技术角度来说，飞行汽(qì )车并没有很大的难点，目前中国的技术已经和世界其他国(guó )家齐头并进，甚至在航程等(děng )关键指标上，加上中国的供应链和制造能力，更具优势。中国民用航空局发布的数据(jù )显示，到2025年，中国低空经济(jì )的市场规模预计将达到1.5万亿元(yuán )，到2035年更是有望达到3.5万亿元(yuán )。甬兴证券认为，未来低空(kōng )经济规模增长和低空空域改革落地，有望带动产业链需求(qiú )释放。

　　目前国外进口机(jī )床品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东(dōng )吴证券机械团队指出，“工(gōng )业母机+”百行万企产需对接(jiē )活动为供需双方搭建了沟通桥(qiáo )梁，机床企业与客户企业产(chǎn )需有望对齐匹配，在《方案(àn )》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打(dǎ )通，工业母机本土化进程有(yǒu )望加速。

　　华鑫证券毛正分析指出，随着人工智能的兴(xìng )起，对高算力和带宽的需求(qiú )推动了存储的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽、低延(yán )迟和低功耗，突破了传统内(nèi )存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导，中国厂商(shāng )也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价格预计继(jì )续上涨，市场规模预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值得一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士的HBM芯片已经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　东海证券(quàn )表示，据中商产业研究院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，市(shì )场规模稳步扩张。在汽车产(chǎn )业逐步迈向智能化的新阶段(duàn )，基础软件和芯片在汽车技术(shù )革新中占据了日益重要的地(dì )位。目前我国汽车芯片国产(chǎn )化率仅在10%左右，替代空间巨大，此前工信部也曾发文要求(qiú )比亚迪、吉利等电动汽车企(qǐ )业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片(piàn )。国家相关政策对推动国产(chǎn )汽车芯片产业发展起到了支(zhī )撑和引领作用，有助于完善新(xīn )能源汽车、智能网联汽车等(děng )领域的标准制定，进一步催(cuī )化汽车电子相关产业链。

　　“工业母机+”百行万企产需(xū )对接活动启动，将持续至2027年(nián )底

　　近日，京东物流在墨西哥首都墨西哥城举办首个自(zì )营海外仓的开仓运营仪式，这是京东物流在墨西哥的首(shǒu )个海外自营仓，拥有超4万平的(de )仓储面积，主要为某国际知(zhī )名快时尚电商企业在墨西哥(gē )本土提供仓储物流履约服务，凭借京东物流高效的供应链(liàn )物流体系，助力商品实现本(běn )土最快1日内送达，更快更好服务墨西哥消费者。

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