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　　国金证券认为，国内大(dà )模型正(zhèng )迅速由(yóu )千亿参(cān )数规模向万亿、十万亿规模(mó )挺进，800G交换机(jī )将成为带动行业(yè )高速增(zēng )长的重(chóng )要推手(shǒu )。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率(lǜ )有望超(chāo )过400G数据(jù )中心交(jiāo )换端口，将占数(shù )据中心(xīn )交换(huàn )机(jī )端口的25%以上。AI行业发展为交(jiāo )换机行(háng )业带来(lái )巨大变(biàn )化，伴随国内AI行业发展(zhǎn )，训(xùn )练侧应(yīng )用的国产高速率交换机(jī )及推理(lǐ )侧应用(yòng )的国产(chǎn )中速率交换机起量在即。CPO、OCS、白牌(pái )等有望(wàng )成为国内交换机(jī )行业的(de )战略高(gāo )地，具(jù )有相关布局企业值得重点关(guān )注。

　　短剧(jù )作为新(xīn )兴文化载体，凭(píng )借碎片(piàn )化、强(qiáng )节奏的特性，能迅速抓住观(guān )众注意(yì )力，同(tóng )时通过(guò )沉浸式叙事引发观众情(qíng )感共(gòng )鸣，在(zài )文化出海方面具有独特(tè )优势。近年来(lái )，微短(duǎn )剧正成为讲好中国故事、传(chuán )递时代(dài )精神的(de )重要载体。未来(lái )，随着(zhe )政策红(hóng )利持续(xù )释放与全球合作深化，微短(duǎn )剧有望(wàng )成为中(zhōng )国文化(huà )“走出去”的创(chuàng )新引擎(qíng )，向(xiàng )世(shì )界展现可信、可爱、可敬的(de )中国形(xíng )象。东(dōng )方证券(quàn )认为，2025年，AI动漫短剧、AI转绘(huì )短剧甚(shèn )至AI真人短剧技术都有持(chí )续突破(pò )，AI短剧(jù )数量会(huì )在2025年下半年开启高增。

　　华泰证(zhèng )券表示(shì )，继续看好国内(nèi )核聚变(biàn )迎来招(zhāo )标大年(nián )，2024-2030年资本开支复合增速或达(dá )80%。自下(xià )而上统(tǒng )计全球(qiú )核聚变试验装置(zhì )投产正(zhèng )在加(jiā )速(sù )，预计未来每年都会有2~3个装(zhuāng )置投产(chǎn )，乐观(guān )情形下(xià )2024-2030年国内核聚变装置资本(běn )开支(zhī )复合增(zēng )速有望达到80%，重点关注(zhù )下半年(nián )合肥聚(jù )变新能(néng )BEST/CFEDR，中核集团聚变能源、江西(xī )星火一(yī )号、成(chéng )都先觉聚能等百(bǎi )亿级项(xiàng )目今年(nián )实施进(jìn )度对产业链订单的潜在拉动(dòng )。

　　低空经(jīng )济产业(yè )链涉及高端制造(zào )业、通(tōng )信等(děng )多(duō )个行业，应用端广泛涵盖智(zhì )慧城市(shì )、文旅(lǚ )观光、科技农业等新业态，低(dī )空经(jīng )济是典(diǎn )型的资金、技术与高端(duān )人才密(mì )集型产(chǎn )业，产(chǎn )业规模空间广阔。华龙证券(quàn )指出，商用一(yī )步之遥，低空应(yīng )用落地(dì )可期。展望后(hòu )续，空域改革深化、基建和(hé )试点扩(kuò )容、适(shì )航和运(yùn )营取证等方面进(jìn )展及多(duō )元场景(jǐng )商用落地将成为行业发展重(chóng )要驱动(dòng )力；固(gù )态电池(chí )技术的成熟也有望补齐(qí )低空(kōng )技术的(de )拼图。两会政府工作报(bào )告再提(tí )“低空(kōng )经济”，指出推动低空经济等新兴(xìng )产业安(ān )全健康(kāng )发展，后续行业(yè )各项政(zhèng )策有望(wàng )接续出(chū )台，推动各地基建加快落地(dì )。

　　华泰证(zhèng )券表示(shì )，继续看好国内(nèi )核聚变(biàn )迎来招(zhāo )标大年，2024-2030年资本开支复合增(zēng )速或达(dá )80%。自下(xià )而上统(tǒng )计全球核聚变试验装置(zhì )投产(chǎn )正在加(jiā )速，预计未来每年都会(huì )有2~3个装(zhuāng )置投产(chǎn )，乐观(guān )情形下2024-2030年国内核聚变装置资(zī )本开支(zhī )复合增(zēng )速有望达到80%，重(chóng )点关注(zhù )下半年(nián )合肥聚(jù )变新能BEST/CFEDR，中核集团聚变能源(yuán )、江西(xī )星火一(yī )号、成(chéng )都先觉聚能等百(bǎi )亿级项(xiàng )目今年(nián )实施进度对产业链订单的潜(qián )在拉动(dòng )。

　　先进计(jì )算包括算力、算法、算(suàn )据三(sān )大领域，涵盖云、边、端等多(duō )种计算(suàn )方式。算力作(zuò )为数字经济时代的核心生产(chǎn )力，对(duì )推动技术产业进步，加(jiā )速数字(zì )技术与(yǔ )实体经(jīng )济深度融合发挥着重要作用(yòng )，其战(zhàn )略性地(dì )位和支撑性作用愈加凸(tū )显。山(shān )西证券(quàn )认为，互联网和智算中心两(liǎng )大下游(yóu )AI算力需(xū )求将持(chí )续高景气，国产化采购(gòu )快速(sù )推(tuī )进。1)互联网：24年以来互联网(wǎng )大厂仍(réng )持续投(tóu )入基础(chǔ )大模型训练，并在今年开始(shǐ )布局推(tuī )理大模型，推动算力资(zī )本开支(zhī )保持快(kuài )速增长(zhǎng )，随着DeepSeek的突破大幅降低应用(yòng )端门槛(kǎn )以及Agent技(jì )术和产品日趋成熟，推(tuī )理侧需(xū )求有望(wàng )逐渐成为AI算力支出的主驱动(dòng )力；2)智(zhì )算中心(xīn )：中央(yāng )和地方政策明确国产AI算(suàn )力建(jiàn )设(shè )目标，奠定AI算力建设的政策(cè )基调，24年以来(lái )各地方(fāng )智算中心项目招投标数量仍(réng )在持续(xù )增加，同时多个全国产(chǎn )化标杆(gǎn )项目已(yǐ )跑通，未来智算中心的AI算力国产化(huà )率有望(wàng )加速提(tí )升。

　　华为仓颉正式(shì )推出革(gé )新性Agent开(kāi )发框架

　　上市公司中，广(guǎng )汽集团(tuán )旗下广(guǎng )汽飞行(háng )汽车GOVE利用分离式机体构(gòu )型，飞(fēi )行舱和底盘可自由分离或组(zǔ )合，在(zài )动态一(yī )体中达(dá )到飞行和地面行驶、飞机和(hé )汽车两(liǎng )大场景和属性的最优利(lì )用。国(guó )安达与(yǔ )零重力(lì )飞机工业(合肥)有限公司签订(dìng )合作协(xié )议，旨(zhǐ )在将国安达领先的消防(fáng )安全技(jì )术与零(líng )重力前沿的飞行器研发技术(shù )强强联(lián )合，为(wéi )“eVTOL飞行(háng )器”配置消防安全系统(tǒng )及共(gòng )同(tóng )开发消防飞行器。

　　电子(zǐ )系统的(de )“心脏(zāng )”，该(gāi )半导体细分产业规模加速扩(kuò )容

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