印尼马鲁古省附近海域发生6.9级地震
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      高科技时代名副其实(shí )的“命脉”材(cái )料,这类产(chǎn )品新增需求(qiú )快速攀升

      稀土永磁材(cái )料的核心价值在于其卓(zhuó )越(yuè )的磁性能和(hé )稳定性,这使(shǐ )其在多个高(gāo )技术行业中(zhōng )扮演着关键(jiàn )角(jiǎo )色。下游是(shì )消费类电子(zǐ )产品和基础(chǔ )工业等传统应(yīng )用领域,以(yǐ )及新能源和(hé )节能环保等新(xīn )兴应用领域(yù ),包括新能(néng )源(yuán )汽车及汽车零部件、节(jiē )能变频空调(diào )、风力发电、节能电梯、机器人及智(zhì )能(néng )制造等。随(suí )着全球对新能源和节能(néng )环(huán )保需求的增(zēng )加,钕铁硼永(yǒng )磁材料在这(zhè )些新兴应用(yòng )领域中的需(xū )求(qiú )也呈现出快(kuài )速增长的趋(qū )势,进一步(bù )推动了其产业(yè )链的拓展和(hé )升级。招商(shāng )证券指出,人(rén )形机器人市(shì )场尤为亮眼(yǎn ),迎来量产元年,新增需(xū )求快速攀升(shēng ),正迅速成为高性能钕铁(tiě )硼永磁材料(liào )的(de )重要应用领(lǐng )域。

      高科技时代名(míng )副(fù )其实的“命(mìng )脉”材料,这(zhè )类产品新增(zēng )需求快速攀(pān )升

      国泰(tài )海(hǎi )通证券表示(shì ),固态电池(chí )产业迭代正(zhèng )式开启,从0到(dào )1加速。2025年以(yǐ )来,固态电(diàn )池产业化进展(zhǎn )持续加速。固态电池具(jù )备(bèi )高能量密度、高安全性(xìng ),能够满足(zú )车(chē )端、低空、人形机器人(rén )等领域的特(tè )殊(shū )需求。当前(qián )半固态电池已实现装车(chē ),产业化进程(chéng )早于全固态电池。人形机(jī )器人、低空(kōng )等成本敏感(gǎn )度(dù )相对较低的(de )领域,固态(tài )电池应用早(zǎo )于车端。

      西南证券分(fèn )析表示,国(guó )家战略聚焦低(dī )空经济新赛(sài )道,地方加(jiā )速(sù )政策配套与资源倾斜,低空物流、低(dī )空旅游等应用场景先行(háng ),头部厂商(shāng )订(dìng )单加速落地(dì ),产业链规模化发展态(tài )势(shì )渐显。根据(jù )赛迪智库数据,2023年中国低(dī )空经济规模(mó )达5059.5亿元(增速(sù )33.8%),预计2026年突破(pò )万亿,复合(hé )增长率约30%。

      伴随着AIAgent技(jì )术的发展,2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提(tí )升。如:谷(gǔ )歌AIToken推理量于(yú )2025年(nián )4月增长至480万亿,同比增(zēng )长50倍。随着(zhe )训(xùn )练和推理的需求增加和(hé )分化,传统(tǒng )通(tōng )用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端训练与(yǔ )推(tuī )理的高能效(xiào )比需求,为降低成本、提(tí )高算力芯片(piàn )对特定需求(qiú )的(de )匹配度,各(gè )家云厂商都(dōu )在加速推进(jìn )ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项目,力图在英伟(wěi )达解决方案之(zhī )外实现多元(yuán )化发展。中(zhōng )信(xìn )证券指出,ASIC是AI市场的第(dì )二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加(jiā )快(kuài )(如:由早期(qī )的两年迭代一代产品,转(zhuǎn )换成现在的(de )一年迭代一代产品),ASIC有望(wàng )帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发时间,进而拉动行(háng )业规模的增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露:2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元(yuán ),预计2028年达到554亿美元,对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

      下游覆盖“人形机器人(rén )+低空”,2027年(nián )或(huò )迎来产业化(huà )元年

      公司方面,税(shuì )友(yǒu )股份将大语(yǔ )言模型应用于财税咨询(xún )、运维等AISaaS场景(jǐng ),基于阿里(lǐ )云(yún )部署通义千(qiān )问大模型并(bìng )接入DeepSeek模型优(yōu )化数智化服务(wù )。中新赛克(kè )的数据与网(wǎng )络安全产品与(yǔ )服务依托大(dà )模型能力,可(kě )以为客户提供网络安全(quán )自动化运维(wéi )、数据安全分类分级、数(shù )据安全运营(yíng )及(jí )监管等服务(wù ),在金融、运营商、政(zhèng )务(wù )、医疗、工(gōng )业制造等多个行业已得(dé )到(dào )广泛应用和(hé )认可。

      大(dà )模型技术进(jìn )入密集迭代(dài )期,AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置信度增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表示,AI产业催(cuī )化不断,建(jiàn )议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在政策端,工信部发布(bù )会(huì )表态,近期会出台多个(gè )行业数字化(huà )转(zhuǎn )型方案,组(zǔ )织“人工智能+软件”行(háng )动(dòng ),并推动未(wèi )来产品创新发展。在产(chǎn )业(yè )端,Kimi发布K2基(jī )础大模型,其(qí )在性能、成(chéng )本优化及Agent工(gōng )具调用等方(fāng )面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时,WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕(mù )。当前时间(jiān )点(diǎn ),建议持续加大AI板块的(de )配置比例。

  • 探花曰刨
  • 2026-01-06

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  下游覆盖“人形机器人(rén )+低空”,2027年(nián )或(huò )迎来产业化(huà )元年

  公司方面,税(shuì )友(yǒu )股份将大语(yǔ )言模型应用于财税咨询(xún )、运维等AISaaS场景(jǐng ),基于阿里(lǐ )云(yún )部署通义千(qiān )问大模型并(bìng )接入DeepSeek模型优(yōu )化数智化服务(wù )。中新赛克(kè )的数据与网(wǎng )络安全产品与(yǔ )服务依托大(dà )模型能力,可(kě )以为客户提供网络安全(quán )自动化运维(wéi )、数据安全分类分级、数(shù )据安全运营(yíng )及(jí )监管等服务(wù ),在金融、运营商、政(zhèng )务(wù )、医疗、工(gōng )业制造等多个行业已得(dé )到(dào )广泛应用和(hé )认可。

  大(dà )模型技术进(jìn )入密集迭代(dài )期,AI应用规(guī )模商业化落地(dì )置信度增强(qiáng )。兴业证券(quàn )表示,AI产业催(cuī )化不断,建(jiàn )议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在政策端,工信部发布(bù )会(huì )表态,近期会出台多个(gè )行业数字化(huà )转(zhuǎn )型方案,组(zǔ )织“人工智能+软件”行(háng )动(dòng ),并推动未(wèi )来产品创新发展。在产(chǎn )业(yè )端,Kimi发布K2基(jī )础大模型,其(qí )在性能、成(chéng )本优化及Agent工(gōng )具调用等方(fāng )面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同(tóng )时,WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕(mù )。当前时间(jiān )点(diǎn ),建议持续加大AI板块的(de )配置比例。

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