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据卓(zhuó )创资讯数(shù )据统计，截至7月23日(rì )，中国废(fèi )旧黄板纸(zhǐ )市(shì )场日均(jun1 )价(jià )为1482元/吨，较去年同(tóng )期涨幅为(wéi )2.75%。

　　据(jù )了解，作(zuò )为低波二(èr )级债基，南方益稳(wěn )采(cǎi )用股债(zhài )兼(jiān )顾策略，力求控制(zhì )风险并实(shí )现收益最(zuì )大化。在产品配置上，该产品配置传承年金管理经验稳健基因，契合二级债基“固收(shōu )打底、权(quán )益增强”特性，力(lì )求与业绩(jì )比较基准(zhǔn )高度匹配(pèi )。

　　指(zhǐ )数会在一(yī )个(gè )区间做宽(kuān )幅震荡，以周线级(jí )别震荡修(xiū )复20周均线(xiàn )或60周均线(xiàn )，几个来(lái )回后继续(xù )冲刺，把(bǎ )60日(rì )线拉上来(lái )或让20日线(xiàn )贴合，之(zhī )后市场再(zài )开启向上行情，今年或明年市场到3800点基本不成问题。有人担心市场震荡时亏钱效应会(huì )来，其实(shí )大盘从3040点(diǎn )涨到现在(zài )，主要是(shì )拉银行、保险，近(jìn )期拉中字(zì )头国企央(yāng )企(qǐ )，题材股(gǔ )动静不大(dà )，很多个(gè )股仍趴着(zhe )没动。若(ruò )是慢牛，低位品种(zhǒng )在震荡区(qū )间会有表(biǎo )现(xiàn )，涨幅过(guò )大的则可(kě )能横盘。比如最近(jìn )涨得好的保险、证券、银行涨幅偏大，银行近期周线级别滞涨，做出顶分型，中长期(qī )虽未走完(wán )，但因拉(lā )升过快会(huì )做宽幅震(zhèn )荡，不再(zài )复盘。银(yín )行不护盘(pán )，资金会(huì )转(zhuǎn )向，近期(qī )算力板块(kuài )明显有资(zī )金承接权(quán )重股。比(bǐ )如上周水(shuǐ )电概念大(dà )爆发，基(jī )本是中字(zì )头(tóu )，但资金(jīn )连续拉升(shēng )过快，盘(pán )子大，游(yóu )资不太爱(ài )玩大盘股，拉了一段时间后资金开始撤出，转到了科创50。周五科创50异动非常(cháng )大，团队(duì )在7月4号就(jiù )明确看好(hǎo )科技，当(dāng )时大盘冲(chōng )高回落，团队给出(chū )科技最低(dī )点(diǎn )观点，科(kē )技连续拉(lā )升近一个(gè )月，周五(wǔ )科创50明显(xiǎn )加速，说(shuō )明科技板(bǎn )块应有动(dòng )静，但题(tí )材(cái )股动静仍(réng )不大。周(zhōu )五指数调(diào )整，个股(gǔ )也没打出(chū )赚钱效应，科创股领涨但赚钱效应不高。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转(zhuǎn )变，预期(qī )变动的主(zhǔ )要矛盾，已经从经(jīng )济周期的(de )波动，转(zhuǎn )变为贴现(xiàn )率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整体估值(zhí )中枢上修(xiū )。经过三(sān )年出清和(hé )调整，投(tóu )资人对经(jīng )济形势的(de )认(rèn )识已然充(chōng )分，其对(duì )估值收缩(suō )的边际影(yǐng )响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤(yóu )其是无风(fēng )险利率的(de )下行。股(gǔ )市的无风(fēng )险利率并(bìng )不能简单(dān )等同于国(guó )债收益率(lǜ )，而是投资(zī )人投资股(gǔ )票的机会(huì )成本。过(guò )去三年内(nèi )外部过高(gāo )的机会成(chéng )本阻碍了(le )投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风险(xiǎn )利率下降(jiàng )的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以提高。

需求疲软或制约涨价传导

本轮提价，或难掩造纸业(yè )深度调整(zhěng )的底色。

消息面上(shàng )，受八一(yī )建军节及(jí )九三阅兵(bīng )预期影响(xiǎng )，板块关注(zhù )度升温。机构指出(chū )，2025年下半(bàn )年军工行(háng )业有望进(jìn )入业绩兑(duì )现阶段，建议关注(zhù )智(zhì )能化作战(zhàn )、低成本(běn )弹药及军(jun1 )贸出口三(sān )条主线。

盘面上，元件、兵装重组概念、PEEK材料板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、贵金属板(bǎn )块跌幅居(jū )前。

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