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在此背景下，“价格博弈(yì )”已非(fēi )核心，“价值重构”则成为关键。柏文(wén )喜认为(wéi )：“无(wú )论降价还是提(tí )价，均为短(duǎn )期策略(luè )；真正(zhèng )决定行(háng )业格局的，是(shì )核心竞争力(lì )的升级。”

　　短期(qī )来看，终端需(xū )求支撑不足(zú )、供给端暂无(wú )明显缩(suō )量，叠(dié )加库存(cún )绝对量高企，这些因素或(huò )对2509合约(yuē )形成较(jiào )大压制，进而削弱近月合约的反(fǎn )弹动能(néng )。

　　在基金经理配置方面，南方益稳(wěn )拟由年(nián )金老将(jiāng )刘树坤和刘益(yì )成共同担纲(gāng )，两位(wèi )基金经(jīng )理股债(zhài )双雄携手，致(zhì )力于打造稳(wěn )健投资利器。作为南(nán )方基金(jīn )董事总(zǒng )经理，刘树(shù )坤拥有近21年的(de )从业经(jīng )验以及(jí )超13年的(de )投资管理经验，是年金投(tóu )资领域(yù )的领头(tóu )人。他的投资风格稳健，从宏观(guān )分析判(pàn )断出发(fā )，采用核心+卫星策略，通过自下(xià )而上选(xuǎn )股获取(qǔ )长期稳定收益(yì )。刘树坤的(de )投资理念强调(diào )研究为(wéi )本、价值投资(zī )、稳健投资(zī )，擅长挖掘大(dà )盘股和(hé )价值股(gǔ )的投资(zī )机会。

　　当前“供应稳(wěn )、需求(qiú )弱”的(de )状况，拖累纯碱生产企业库存连(lián )续6周攀(pān )升。虽(suī )然上周厂家库存环比小幅回落，但降幅(fú )相对库(kù )存绝对总量而言依然有限。据统(tǒng )计，截(jié )至7月21日(rì )，国内纯碱厂(chǎng )家总库存为(wéi )188.42万吨，较上周(zhōu )四减少(shǎo )2.14万吨。其中，轻质纯碱库(kù )存为75.71万吨，环(huán )比减少(shǎo )2.59万吨；重质纯(chún )碱库存为112.71万吨，环比增加(jiā )0.45万吨。从库存(cún )数据来(lái )看，目前重碱库存仍在上(shàng )升，库(kù )存压力(lì )尚未得到有效缓解。

在此背景下(xià )，“价(jià )格博弈(yì )”已非核心，“价值重构”则成(chéng )为关键(jiàn )。柏文(wén )喜认为：“无(wú )论降价还是(shì )提价，均为短(duǎn )期策略(luè )；真正决定行(háng )业格局的，是核心竞争力(lì )的升级(jí )。”

1、军工

展(zhǎn )望下半年的价格趋势，李(lǐ )莉表示(shì )，需求(qiú )与供应(yīng )是影响走势最重要因素，而成本(běn )将限制(zhì )瓦楞及箱板纸价格浮动的下限。“考虑(lǜ )到国庆(qìng )及中秋假期带动下游包装(zhuāng )厂或选(xuǎn )择适量(liàng )备库存(cún )，预计市场8月(yuè )上旬价格仍(réng )处于小幅拉涨(zhǎng )阶段，9月上涨幅度或(huò )扩大。如果(guǒ )节日订单释放(fàng )不及预(yù )期，则(zé )市场或(huò )延续价格震荡趋势。”李(lǐ )莉表示(shì )。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动的主要矛盾，已经从经济(jì )周期的(de )波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市(shì )整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三(sān )年出清和调(diào )整，投资人对(duì )经济形(xíng )势的认识已然(rán )充分，其对(duì )估值收缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小。人心中(zhōng )对未来预期的主要矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无风(fēng )险利率(lǜ )的下行。股市的无风险利率并不(bú )能简单(dān )等同于(yú )国债收益率，而是投资人(rén )投资股(gǔ )票的机(jī )会成本(běn )。过去三年内(nèi )外部过高的(de )机会成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股(gǔ )市无风险利率(lǜ )下降的(de )通道已(yǐ )经打开(kāi )，A/H股整体估值将得以提高(gāo )。

　　高库存(cún )对近月合约形成压制

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