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　　上市公司(sī )中，韦(wéi )尔股份行业(yè )领先的(de )BSI全局快门等(děng )技术，将为客户提(tí )供优质(zhì )的眼球追踪(zōng )、面部表情识别等(děng )解决方案，助力AR/VR头(tóu )显(xiǎn )设备客户开发更(gèng )多(duō )功能、高性能的(de )产(chǎn )品方案。虹软科技(jì )针对头显端视线交(jiāo )互的需求，实现了(le )基于多目(mù )摄(shè )像头和(hé )红外光源(yuán )的(de )高精度眼球追踪产(chǎn )品，为头戴式可穿(chuān )戴设备进一(yī )步减少(shǎo )系统延时和(hé )降低眩(xuàn )晕感提供基(jī )础技术(shù )支撑。科瑞(ruì )技术在(zài )AR/VR产品测试领(lǐng )域处于行业领先地(dì )位，AR/VR结构光追踪、眼(yǎn )球追踪、人脸追(zhuī )踪(zōng )标定技术研发并(bìng )取(qǔ )得突破，技术相关(guān )产品实现批量应用(yòng )。

　　公司(sī )方面，新光光电(diàn )在(zài )轻小型(xíng )激光防御系(xì )统研发中采用嵌入(rù )式平台实现产品的(de )小型化。兰(lán )石重装(zhuāng )产品覆盖从(cóng )上游核(hé )燃料领域装(zhuāng )备，中(zhōng )游核电站装(zhuāng )备，到下游核乏燃(rán )料循环、核环保装(zhuāng )备的核能装备全产(chǎn )业(yè )链。公司及子公(gōng )司(sī )拥有民用核安全设(shè )备设计和制造许可(kě )证、军工核安全设(shè )备设计、制(zhì )造许可(kě )证、武器(qì )装(zhuāng )备科研(yán )生产单位二(èr )、三级保密资格证(zhèng )书、军工系统安全(quán )生产标准化(huà )二级单(dān )位、武器装(zhuāng )备承制(zhì )资格证书等(děng )资质。

　　华福证(zhèng )券指出，2025年至2027年在(zài )“军贸快速发展”等多重催化下，国(guó )防(fáng )军工与航空装备(bèi )Ⅱ行业的内需外需均(jun1 )呈现大幅增长，主(zhǔ )题型机会层出不穷(qióng )。当前申万(wàn )军工指(zhǐ )数市盈率(lǜ )TTM(剔(tī )除负值(zhí ))为65.05倍，处于(yú )五年分位数88.24%，叠加(jiā )2025年行业基本面强恢(huī )复预期，板(bǎn )块具备(bèi )较高配置性(xìng )价比。

　　机构指(zhǐ )出，中(zhōng )国3D打印产业(yè )呈现高速增长态势(shì )，据国家统计局与(yǔ )海关总署，2023-2025Q1设备产(chǎn )量(liàng )同比分别增长36%/11%/45%，出(chū )口量分别增长55%/6%/24%。欧(ōu )美市场快速增长后(hòu )中国市场亦快速破(pò )圈，市场应(yīng )用已从(cóng )欧美日用(yòng )品(pǐn )(如地漏(lòu )、收纳盒)延(yán )伸至中国潮玩(泡泡(pào )玛特等)，并逐步渗(shèn )透至鞋类、头盔等(děng )功能性器件(jiàn )。

　　鸿海称英伟(wěi )达GB200AI服务(wù )器第四季度(dù )开始交付

　　上市(shì )公司中，创新医疗(liáo )参股的博灵脑机是(shì )以(yǐ )脑机接口技术和(hé )高(gāo )端医疗器械为核心(xīn )的科技型企业，博(bó )灵脑机C端产品已进(jìn )入批量生产(chǎn )阶段，预计将于(yú )2025年(nián )陆续实(shí )现上市销售(shòu )。海格通信主要以(yǐ )非侵入式脑机接口(kǒu )为研究重点(diǎn )，从关(guān )键技术突破(pò )、核心(xīn )算法设计、工程实(shí )践应用等方(fāng )面切入，旨在实现(xiàn )脑机接口及相关技(jì )术在感知控制等场(chǎng )景(jǐng )下的民用和特种(zhǒng )应(yīng )用。三博脑科与知(zhī )名院校和机构展开(kāi )合作，如北京脑科(kē )学与类脑研(yán )究所联(lián )合首都医(yī )科(kē )大学附(fù )属北京天坛(tán )医院、首都医科大(dà )学宣武医院以及公(gōng )司下属院区(qū )首都医(yī )科大学三博(bó )脑科医(yī )院等单位共(gòng )建“脑(nǎo )科学与脑机(jī )接口北京市重点实(shí )验室”，该实验室(shì )已获批。

　　8月国(guó )内(nèi )萤石价格走势上(shàng )涨(zhǎng )，截止8月底国内萤(yíng )石均价为3168.75元/吨，较(jiào )月初价格3056.25元/吨上涨(zhǎng )3.68%，同比上(shàng )涨(zhǎng )14.45%。

　　华福证券(quàn )指(zhǐ )出，2025年(nián )至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等多(duō )重催化下，国防军(jun1 )工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行(háng )业的内需外(wài )需均呈(chéng )现大幅增长(zhǎng )，主题(tí )型机会层出(chū )不穷。当前申万军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍，处于五(wǔ )年(nián )分位数88.24%，叠加2025年(nián )行(háng )业基本面强恢复预(yù )期，板块具备较高(gāo )配置性价比。

　　GB200创新使用(yòng )铜(tóng )缆线背(bèi )板引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性价比最(zuì )优解。民生证券认(rèn )为，当前AI算(suàn )力板块(kuài )已具备较好(hǎo )的配置(zhì )机会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平(píng )台延后，算(suàn )力板块调整较多，目前板块估值已消(xiāo )化，短期风险情绪(xù )已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架(jià )构(gòu )服务器的推出对于(yú )铜互联等环节价值(zhí )量有进一步的提升(shēng )，亦或增(zēng )加(jiā )PCB整体市(shì )场空间，建(jiàn )议重点关注这些板(bǎn )块的投资机会。

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