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　　快堆(快(kuài )中子(zǐ )增殖反应堆(duī ))，它利用快中子(zǐ )进(jìn )行核反应产生热(rè )量发电，是(shì )国际(jì )上公认的第四代先(xiān )进核能系统中的(de )优选堆型。快堆(duī )是我国“热堆-快堆(duī )-聚变堆”核(hé )能发(fā )展“三步走(zǒu )”战略至关重要的一步(bù )。可控核聚(jù )变是(shì )理论上最理(lǐ )想的终极能源形式(shì )之一(yī )，国内外都(dōu )高度重视，近几(jǐ )年资本纷纷入局，加速(sù )了技术进步(bù )和迭代，全球可(kě )控(kòng )核聚变的产业化(huà )进度明显加(jiā )速。国金证券表示，看(kàn )好可控核聚变行(háng )业在“十五(wǔ )五”期间资本开支进入(rù )加速释放周(zhōu )期，建议关注FRC等(děng )装置建设推进，脉冲电(diàn )容、快控开(kāi )关相(xiàng )关公司订单(dān )有望释放。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券指出，覆(fù )铜板行业兼(jiān )具周(zhōu )期性和成长性，AI高(gāo )景气(qì )带来新机遇(yù )。覆铜板产业链(liàn )上(shàng )下游特性导致覆(fù )铜板行业周(zhōu )期性(xìng )波动，当下周期呈(chéng )修复态势：上游(yóu )原材料价格(gé )稳中(zhōng )有升，覆铜板销售(shòu )单价提高；下游(yóu )主要产品需(xū )求回暖，推动覆铜板需(xū )求增长。同(tóng )时AI产(chǎn )业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高速覆铜(tóng )板成(chéng )长注入新的(de )动力，带来(lái )结构(gòu )性成长机遇：AI服务(wù )器持(chí )续升级，覆(fù )铜板单机价值量(liàng )提(tí )升显著；800G交换机(jī )将迎来大规(guī )模放(fàng )量，为高频高速覆(fù )铜板价值量提升(shēng )赋能。

　　上市(shì )公司中，大金重工(gōng )已与欧洲应(yīng )用漂(piāo )浮式风机公(gōng )司进行技术对接，已有(yǒu )海风海工类(lèi )产品(pǐn )进入欧洲市(shì )场。金风科技拥有(yǒu )自主(zhǔ )知识产权的(de )直驱永磁和(hé )中速(sù )永磁系列化机组，是国(guó )内最早开始(shǐ )进行海上漂浮式(shì )风(fēng )机技术研究和水(shuǐ )池试验的整(zhěng )机商(shāng )。

　　广发证券认(rèn )为，应用场景逐(zhú )渐成熟，机(jī )器狗(gǒu )市场有望迎来高速(sù )发展期。相(xiàng )比双(shuāng )足的人形机(jī )器人，四足机器狗具备(bèi )较高的有效(xiào )载荷(hé )与极强的平(píng )衡能力，也更利于(yú )控制(zhì )、设计和维(wéi )护。鉴于四(sì )足机(jī )器狗的技术要求相(xiàng )对较(jiào )低，现阶段(duàn )产业链完备+生产(chǎn )成(chéng )本较低，目前机(jī )器狗已经在(zài )部分(fèn )场景实现初步的商(shāng )业化落地(工业巡(xún )检、军事行(háng )动等(děng ))，短时间来看，机(jī )器狗会比人(rén )形机(jī )器人更快实(shí )现量产应用。此外，从(cóng )技术上来看(kàn )，两(liǎng )者都包括了(le )感知、决策、运控(kòng )三大(dà )模块，技术(shù )同源，因此(cǐ )机器(qì )狗在技术迭代和商(shāng )业化(huà )进程中也可(kě )以为人形机器人(rén )积(jī )累宝贵的技术和(hé )应用经验。

　　东吴证券指出，覆(fù )铜板行业兼具周(zhōu )期性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆铜板产(chǎn )业链(liàn )上下游特性(xìng )导致覆铜板行业周期性(xìng )波动，当下(xià )周期(qī )呈修复态势(shì )：上游原材料价格(gé )稳中(zhōng )有升，覆铜(tóng )板销售单价(jià )提高(gāo )；下游主要产品需(xū )求回(huí )暖，推动覆(fù )铜板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃发展(zhǎn )，为高频高(gāo )速覆(fù )铜板成长注入新的(de )动力，带来结构(gòu )性成长机遇(yù )：AI服(fú )务器持续升级，覆(fù )铜板单机价(jià )值量(liàng )提升显著；800G交换机将迎来大规模放(fàng )量，为高频(pín )高速(sù )覆铜板价值(zhí )量提升赋能。

　　上市(shì )公司中，华(huá )灿光电的MicroLED技(jì )术可(kě )以用于具备显示功(gōng )能的(de )AI眼镜，目前(qián )公司配合不同客(kè )户(hù )不同需求和产品(pǐn )定位提供解(jiě )决方(fāng )案，处于性能和良(liáng )率提(tí )升阶段。蓝(lán )思科技配合(hé )北美(měi )大客户多年研发，是第一代智(zhì )能头(tóu )显的外观结(jié )构件核心供应商，并为(wéi )其他北美头(tóu )部AI眼(yǎn )镜客户提供(gòng )导光模组、Mic模组等(děng )功能(néng )模组和精密(mì )结构件。同(tóng )时，公司发挥垂直整合(hé )优势(shì )，积极协同(tóng )包括Rokid在内的多家(jiā )国(guó )内外AI眼镜头部企(qǐ )业开展研发(fā )，将(jiāng )自有核心元器件、光学(xué )部件、功能(néng )模组及超轻(qīng )量材(cái )料整合至AI眼镜。

　　近日，智(zhì )能眼(yǎn )镜相关消息(xī )不断。7月22日，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式(shì )在京(jīng )东、天猫平(píng )台同步开启预售XREALPro——一(yī )款搭载了全(quán )球首创光学(xué )引擎(qíng )与X1空间计算芯片的(de )旗舰(jiàn )AR眼镜。7月9日(rì )消息，知情人士(shì )称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约(yuē )35亿美元)收购(gòu )雷朋(péng )眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加(jiā )码AI智能眼镜(jìng )业务。中原(yuán )证券(quàn )表示，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载(zǎi )体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米(mǐ )AI眼镜等重磅新品陆续发(fā )布，多款AI眼(yǎn )镜新(xīn )品放量在即(jí )，有望推动全球AI眼(yǎn )镜出(chū )货量快速增(zēng )长，根据wellsennXR的数据(jù )，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销量(liàng )达到350万台，同比增长230%，预计(jì )2026年(nián )将达到千万台，建议关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链核心环(huán )节投(tóu )资机会。

　　近日(rì )，工信部在(zài )新闻(wén )发布会上表(biǎo )示，十大重点行业稳增(zēng )长工作方案(àn )即将(jiāng )出台，虽然(rán )并未提及煤炭，但(dàn )是煤(méi )炭中双焦板(bǎn )块由于亏损比例(lì )相对较大叠加流动(dòng )性改(gǎi )善预期。长(zhǎng )江证券煤炭团队(duì )指(zhǐ )出，“反内卷”措施具备时(shí )代意(yì )义，若后续接力联(lián )储降息或国内刺(cì )激带来的需(xū )求侧改善，则煤价改善(shàn )的持续性和(hé )幅度(dù )更加可期。估值优势排序上焦炭>焦(jiāo )煤>动力煤，由此可见，双焦(jiāo )权益弹性更大。

　　据(jù )荣耀CEO李健透(tòu )露，最新发布的(de )折叠旗舰手机荣耀(yào )Magic V5已搭载了阿里巴(bā )巴基于通义千问打(dǎ )造的高德、飞猪(zhū )旅行两个智(zhì )能体(tǐ )(Agent)，同时还搭载了通(tōng )义千问3、VL等大模(mó )型。据悉，这是阿里首次整合大模(mó )型及垂直场(chǎng )景Agent应(yīng )用于智能手(shǒu )机终端。

　　又一智能(néng )眼镜正式开(kāi )售，多款新品放(fàng )量在即

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