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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺(quē )口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算(suàn )力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有(yǒu )望(wàng )达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年(nián )开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩(kuò )大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高景气度。

　　公司方面(miàn )，兆(zhào )丰股份控股子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州(zhōu ))智能装备有限公司主要布(bù )局(jú )开展滚珠丝杠、滚柱丝杠(gàng )等(děng )业(yè )务，相关产品研发试制(zhì )已(yǐ )在(zài )进行。浙江荣泰子公司上(shàng )海(hǎi )狄兹精密机械有限公司专(zhuān )注(zhù )于滚珠丝杠、行星滚柱丝(sī )杠(gàng )、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组(zǔ )、精密对位平台等研发、生(shēng )产和销售。公司高度重视(shì )人(rén )形(xíng )机器人的战略布局和业务(wù )拓(tuò )展，相关业务推进顺利，目(mù )前公司已有部分产品向多(duō )家(jiā )机(jī )器人公司销售，业务已初(chū )具(jù )规模。

　　公司方面，智(zhì )立(lì )方作为苹果公司光学识别(bié )、光学感应测试设备领域的(de )核(hé )心(xīn )供应商，深度参与苹果公(gōng )司(sī )各类新产品光学功能测试(shì )领(lǐng )域的设备研发。公司有AR眼(yǎn )镜(jìng )测(cè )试设备等产品。清越科技(jì )的(de )硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼镜和红(hóng )外(wài )瞄准测距等行业进行布局(jú )和(hé )拓(tuò )展，与各行业的头部客户(hù )保(bǎo )持着密切的交流与合作，2024年(nián )度，公司的0.71英寸、0.6英寸和(hé )0.39英(yīng )寸硅基OLED产品在多个不同应(yīng )用(yòng )领(lǐng )域实现了批量出货。

　　国(guó )家医保局：集采中选不再(zài )简(jiǎn )单以最低报价作为参考

　　第(dì )七届世界人工智能大会(WAIC)于(yú )7月(yuè )26日-28日在上海世博中心、世(shì )博(bó )展览馆、徐汇西岸等多地(dì )同(tóng )步(bù )启幕。

　　随着政策持续(xù )发(fā )力，国内工业企业信息化(huà )/数(shù )字化/智能化建设有望加速(sù )，或(huò )将带来工业软硬件产业(yè )发(fā )展(zhǎn )机遇。申万宏源认为，新(xīn )型(xíng )工业化是新质生产力的落(luò )地(dì )方向，关注工业软件方向(xiàng )。新(xīn )质生产力代表先进生产力(lì )的(de )演进方向，是由技术革命(mìng )性(xìng )突破、生产要素创新性配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升级而催生(shēng )的(de )先进生产力质态。特别是(shì )工(gōng )业互联网、工业软件等非(fēi )实(shí )体(tǐ )形态生产工具的广泛应(yīng )用(yòng )，极大丰富了生产工具的表(biǎo )现(xiàn )形态，促进制造流程走向(xiàng )智(zhì )能化、制造范式从规模生(shēng )产(chǎn )转(zhuǎn )向规模定制。

　　公司方(fāng )面(miàn )，兆丰股份控股子公司兆(zhào )丰(fēng )(杭州)智能装备有限公司主(zhǔ )要(yào )布(bù )局开展滚珠丝杠、滚柱丝(sī )杠(gàng )等业务，相关产品研发试(shì )制(zhì )已在进行。浙江荣泰子公(gōng )司(sī )上(shàng )海狄兹精密机械有限公(gōng )司(sī )专(zhuān )注于滚珠丝杠、行星滚柱(zhù )丝(sī )杠、车用丝杠、电缸、直(zhí )线(xiàn )模组、精密对位平台等研(yán )发(fā )、生产和销售。公司高度重(chóng )视(shì )人形机器人的战略布局和(hé )业(yè )务拓展，相关业务推进顺(shùn )利(lì )，目前公司已有部分产品向(xiàng )多(duō )家机器人公司销售，业务(wù )已(yǐ )初具规模。

　　智能体能(néng )力(lì )跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近

　　中(zhōng )信证券电子团队指出，eSIM是(shì )一(yī )种将传统SIM卡的功能集成到(dào )设(shè )备芯片中的技术，无需物(wù )理(lǐ )SIM卡(kǎ )即可实现通信功能。由于(yú )实(shí )名制管理、安全性等问题(tí )，此前国内厂商仅将eSIM应用于(yú )可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网等非手(shǒu )机(jī )产品。随手机等终端轻薄(báo )化(huà )趋势以及防水防尘要求提(tí )升(shēng )，eSIM有望加速在消费电子领(lǐng )域(yù )进(jìn )行渗透。

　　据媒体报道(dào )，在“模数引领，智行未来(lái )”AI赋能自动驾驶创新发展论(lùn )坛(tán )上(shàng )，《上海高级别自动驾驶(shǐ )引(yǐn )领区“模速智行”行动计(jì )划(huá )》发布，总体目标为2027年基(jī )本(běn )建(jiàn )成全球领先高级别自动驾(jià )驶(shǐ )引领区，形成具有国际竞(jìng )争(zhēng )力的智能网联产业集群。

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