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　　GB200创新(xīn )使用铜缆线背板(bǎn )引关(guān )注，铜互联(lián )在AI Scaleup场景成(chéng )为(wéi )通信方式(shì )性价比最优(yōu )解。民生(shēng )证券认为，当前AI算力板(bǎn )块已具备(bèi )较好的配置(zhì )机会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台(tái )延后，算力(lì )板块调整较多，目前(qián )板块估值已(yǐ )消化(huà )，短期风险情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器的推(tuī )出对于铜互联等(děng )环节价值量有进(jìn )一步(bù )的提升，亦(yì )或增加PCB整体市场(chǎng )空间(jiān )，建议重点(diǎn )关注这些板(bǎn )块的投资(zī )机会。

　　贝恩公司(sī )最新研究报(bào )告显示，全(quán )球游戏行(háng )业正面临一(yī )场前所未有(yǒu )的变革，由技术创新(xīn )、元宇宙概念的崛起(qǐ )以及多元化(huà )的盈(yíng )利模式驱动，行(háng )业增长势能(néng )强劲(jìn )，预计未来五年(nián )内全球游戏收入(rù )将实现超过50%的增(zēng )长。华金证券表(biǎo )示，重磅国产3A大(dà )作发(fā )售在即，携(xié )手知名平台(tái )助力持续(xù )升温，多维(wéi )赋能暑期(qī )档游戏热度(dù )攀升。

　　AI PC的独有价(jià )值或将大大(dà )缩短既有PC用(yòng )户的换机(jī )周期，打破(pò )PC产业困局。据Counterpoint的初步(bù )数据，2024年Q2全(quán )球PC出(chū )货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也(yě )是PC市场出货量连(lián )续第二个季度实(shí )现同比增长。该(gāi )增长(zhǎng )由温和的换(huàn )机周期和相对较(jiào )低的(de )基期推动，这凸显了2024年全球PC市场(chǎng )持续复苏的(de )势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的(de )AI设备在2024年第(dì )二季度末(mò )的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将(jiāng )推动2024下半(bàn )年AI PC市场的扩(kuò )张。海通证券认为，AI PC未来渗透率(lǜ )可期(qī )，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展(zhǎn )推动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品在市场上(shàng )蓬勃崛起，在整(zhěng )体AI时(shí )代浪潮下，关注国产AI PC供应链(liàn )。

　　全国多地(dì )跟进“认房不认贷”政策，机构(gòu )称各项政(zhèng )策正逐渐形(xíng )成合力

　　上市公司(sī )中，完美世(shì )界重点产品(pǐn )《异环》收容测试招(zhāo )募现已开启，并于近(jìn )日获得移动(dòng )、客(kè )户端、游戏机(PS5)游(yóu )戏版号；《女神(shén )异闻录：夜幕魅(mèi )影》将于2025年6月26日(rì )在日本及欧美地(dì )区正(zhèng )式公测。恺(kǎi )英网络表示，2月(yuè )20日，由公司与盛(shèng )趣游戏联合发行的经(jīng )典复刻动作(zuò )冒险手游(yóu )《龙之谷世(shì )界》正式上(shàng )线；3月25日(rì )，公司全新(xīn )力作塔防收(shōu )集型卡牌(pái )手游《怪物(wù )联萌》韩国地区上线(xiàn )；4月25日，由(yóu )东映(yìng )动画正版授权，万代南梦宫(gōng )(上海(hǎi ))娱乐有限公司与(yǔ )公司联合打造的(de )次世代数码宝贝(bèi )IP冒险(xiǎn )手游《数码(mǎ )宝贝：源码》正(zhèng )式开(kāi )启公测；5月(yuè )20日，由韩国网禅正版(bǎn )授权，公司(sī )发行的《MUImmortal》欧美服正(zhèng )式登陆美国(guó )、加拿大(dà )、澳大利亚(yà )、英国、德(dé )国、法国(guó )、巴西等全(quán )球100多个国家。

　　中(zhōng )信证券研报(bào )表示(shì )，房地产需求侧(cè )的政策加速(sù )落地(dì )，各项政策逐渐(jiàn )形成合力。预计(jì )房地产市场基本(běn )面将(jiāng )从9月开始企(qǐ )稳回升。居民置(zhì )业门(mén )槛降低，财(cái )务负担下降是市场进(jìn )入复苏通道(dào )的起因。房价单边下(xià )跌预期逆转(zhuǎn )是预期市(shì )场复苏持续(xù )的原因。政(zhèng )策将释放(fàng )一系列长期(qī )被压抑的真实居住需(xū )求，主要是(shì )卖旧(jiù )买新、卖小买大(dà )的改善置业(yè )需求(qiú )，也包括返乡置(zhì )业、回乡养老和(hé )旅居需求。但政(zhèng )策不(bú )鼓励新增同(tóng )城第二居所需求(qiú )，更(gèng )禁止囤积大(dà )量住房的投机炒作。总而言之，政策优化(huà )更好体现了(le )“房住不炒(chǎo )”的精神(shén )，房屋价值(zhí )也将进一步(bù )聚焦居住(zhù )属性。

　　甬兴证券(quàn )指出，3D打印(yìn )属于战略性(xìng )新兴(xìng )产业，得到了国(guó )内外政策的(de )重点(diǎn )支持，市场规模(mó )持续快速增长。3D打印在零件一体(tǐ )化制(zhì )造、异型结(jié )构件制造、变批(pī )量定(dìng )制结构件制(zhì )造等方面的优势使得(dé )其在航空航(háng )天领域得(dé )到了广泛应(yīng )用，而近年(nián )来随着3D打(dǎ )印成本的不(bú )断下降，其(qí )在3C、鞋模(mó )、机器人等(děng )民用工业(yè )领域批量生(shēng )产中的导入(rù )值得(dé )期待。

　　又一(yī )技术实现新(xīn )突破(pò )，机构称国内外(wài )需求共振下该行(háng )业景气上行

　　鸿海(hǎi )称英伟达GB200AI服(fú )务器第四季度开(kāi )始交(jiāo )付

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