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　　工信部物联网标(biāo )准(zhǔn )化(huà )技术委员会成立

　　半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )产业是现代科技的基石。随(suí )着人工智能新一轮的爆发(fā )式(shì )发(fā )展，半导体芯片已成为(wéi )AI算(suàn )力(lì )、智能驾驶等诸多产业的(de )核(hé )心和底座，也正成为全球(qiú )各(gè )主要国家竞逐的新战场。国(guó )信(xìn )证券表示，台积电上调(diào )2025年(nián )收(shōu )入增速预期，关注半导体(tǐ )底(dǐ )部配置机遇。台积电预计(jì )AI需(xū )求(qiú )持续强劲，非AI需求温和(hé )复(fù )苏(sū )，并将2025年公司整体收入增(zēng )速(sù )由之前的25%左右上调到30%左右(yòu )。半(bàn )导体景气度较高，AI和国(guó )产(chǎn )化(huà )打开国内成长空间。

　　上(shàng )海证券分析师吴婷婷称，近(jìn )期国内外产业端迎来密集(jí )催(cuī )化(huà )，产业潮起入局者明显(xiǎn )增(zēng )多(duō )，国内华为、字节、比亚(yà )迪(dí )、小米、广汽、蚂蚁等车(chē )企(qǐ )、科技厂商纷纷加码具身智(zhì )能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商(shāng )业化量产步伐，DeepSeek人工智能(néng )公(gōng )司(sī )的涌现推动通用机器人大(dà )模(mó )型的发展，助力人形机器(qì )人(rén )实现具身智能，人形机器(qì )人(rén )产业链进入“百花齐放，百(bǎi )家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机(jī )器(qì )人进入工业场景，已经成(chéng )为(wéi )国内外确定性较高的应用(yòng )趋(qū )势(shì )，人形机器人商业化落地(dì )可(kě )期，建议关注受益的国内(nèi )零(líng )部件厂商。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，东微半导推进主营产品高(gāo )压(yā )超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产(chǎn )品(pǐn )升级，同时持续加大市场(chǎng )开(kāi )拓(tuò )力度。2024年，公司逐步扩大(dà )生(shēng )产规模，产量呈不断提高(gāo )的(de )趋势，功率半导体的产销(xiāo )比(bǐ )达(dá )到93.81%，达到较高水平。供应(yīng )端(duān )，公司与华虹半导体、粤(yuè )芯(xīn )半导体及DBHitek等厂商继续保持(chí )稳(wěn )定(dìng )的合作关系。博通集成自(zì )研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩(wán )具(jù )。茂莱光学为光刻机光学(xué )系(xì )统提供用于匀光、中继照(zhào )明(míng )模(mó )块的光学器件、投影物镜(jìng )，以及用于工件台位移测量(liàng )系(xì )统的棱镜组件，是光刻机(jī )实(shí )现(xiàn )光线均匀性与曝光成像的(de )核(hé )心模块。

　　近日，中核(hé )集(jí )团在福建福州召开先进核(hé )能(néng )产(chǎn )业发展座谈会，宣布我国(guó )首(shǒu )台第四代百万千瓦商用快(kuài )堆(duī )CFR1000完成初步设计，具备上报(bào )审(shěn )批条件，这是我国“热堆(duī )-快(kuài )堆(duī )-聚变堆”核能发展“三步(bù )走(zǒu )”战略的重大进展。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不(bú )断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式(shì )在京东、天猫平台同步开(kāi )启(qǐ )预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首(shǒu )创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片(piàn )的(de )旗舰AR眼镜。7月9日消息，知(zhī )情(qíng )人士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿(yì )美(měi )元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股(gǔ )权(quán )，加码AI智能眼镜业务。中(zhōng )原(yuán )证券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜(jìng )等(děng )重磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼(yǎn )镜新品放量在即，有望推(tuī )动(dòng )全球AI眼镜出货量快速增长(zhǎng )，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼(yǎn )镜(jìng )销量达到350万台，同比增长(zhǎng )230%，预计2026年将达到千万台，建(jiàn )议(yì )关注SoC、存储器、光学、电(diàn )池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心(xīn )环(huán )节投资机会。

　　民生证(zhèng )券(quàn )表示，当前光伏行业价格(gé )和(hé )盈(yíng )利均处于底部，高层针对(duì )行(háng )业密集发声旨在把无序“价(jià )格战"式的“内卷”拉回到(dào )创(chuàng )新(xīn )驱动、价值竞争的正轨，看(kàn )好后续通过政策与行业自(zì )律(lǜ )的协同，促进光伏过剩产(chǎn )能(néng )的退出，有效改善供需格(gé )局(jú )，行业有望迎来触底反弹。

　　据媒体报道，截至7月2日(rì )，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿(yì )元(yuán )。规模方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规(guī )模增长3.80亿元，实现显著增(zēng )长(zhǎng )，新增规模位居可比基金(jīn )前(qián )2。份额方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )份(fèn )额增长1280.00万份，新增份额位(wèi )居(jū )可比基金前2。资金流入方(fāng )面(miàn )，拉长时间看，军工ETF龙头(tóu )近(jìn )10个(gè )交易日内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

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