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　　民生证券吕伟表示，AI一体机能(néng )够很好满足央国企及政府(fǔ )的行(háng )业客户数据安全、开箱即(jí )用的(de )需求，有望成为央(yāng )国企AI化(huà )转型(xíng )的重要基础设施。DeepSeek一体机(jī )具有(yǒu )以下三大优点(diǎn )：1)快(kuài )速交付(fù )；2)高(gāo )效利用；3)极简(jiǎn )运维(wéi )。DeepSeek开源(yuán )给予了云厂商低门(mén )槛部(bù )署世界(jiè )级AI大模型机遇，而(ér )客户(hù )对于数(shù )据合规与部署便捷(jié )性需求，催生出DeepSeek一体机的(de )蓝海(hǎi )市场。

　　公司方面，星(xīng )网锐(ruì )捷实际控制人福建(jiàn )省国资(zī )委，子公司锐捷网络通(tōng )过发挥(huī )在产(chǎn )品研发创新上的优(yōu )势，推(tuī )出了(le )应用CPO技术的数(shù )据中(zhōng )心交换(huàn )机，参与编写了COBO的(de )CPO交换(huàn )机设计(jì )白皮书，自研的400G和(hé )800G LPO光模(mó )块已实(shí )现小批量供货。博(bó )创科技已向(xiàng )多家国内外互联网(wǎng )客户批量供货25G至400G速率的中(zhōng )短距(jù )光模块、有源光缆(AOC)和高速(sù )铜缆(lǎn )(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子(zǐ )技术的(de )400G-DR4硅光(guāng )模块已实现量产出(chū )货，目(mù )前正(zhèng )在积极开发下一代(dài )数据中(zhōng )心用(yòng )硅光模块。公(gōng )司子(zǐ )公司长(zhǎng )芯盛自研的应用于(yú )有源(yuán )光缆(AOC)的(de )多通道光电收发芯(xīn )片占(zhàn )据全球(qiú )领先市场份额。

　　持续升温！该细分领域逐渐(jiàn )成为新的经济增长点

　　开源(yuán )证券表示，光敏聚酰亚胺(àn )(PSPI)是一(yī )种对高能辐射如紫(zǐ )外光、α-射(shè )线、X-射线等敏感的(de )一类聚(jù )酰亚(yà )胺材料，具有优异(yì )的绝缘(yuán )性能(néng )、耐辐射、耐(nài )高温(wēn )、高强(qiáng )度，且可在紫外光(guāng )等高(gāo )能辐射(shè )照射下自发实现图(tú )案化(huà )。PSPI在电(diàn )子领域主要有光刻(kè )胶及电子封装两大作用，被广(guǎng )泛地应用于集成电路和绝(jué )缘隔(gé )层、表面钝化层及离子注(zhù )入掩(yǎn )膜等。开源证券进(jìn )一步表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全球PSPI市(shì )场规模(mó )预计(jì )2029年将达到120亿元。PSPI的(de )生产技(jì )术与(yǔ )市场主要由美(měi )国及(jí )日本企(qǐ )业所掌控和垄断，全球(qiú )PSPI生产企(qǐ )业主要包括HDM公司、东丽(lì )Toray、富士(shì )胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口依赖度高、产(chǎn )业规模小、且产品多集中(zhōng )在中(zhōng )低端领域”等特点。中国(guó )PSPI市场(chǎng )存在较高的进口替(tì )代空间(jiān )，在(zài )微电子、芯片等产(chǎn )业快速(sù )发展(zhǎn )背景下，PSPI市场需求(qiú )将持续(xù )攀升(shēng )。目前国内PSPI行(háng )业已(yǐ )有多家(jiā )企业布局。

　　近(jìn )日，安徽自(zì )贸试验区芜湖片区(qū )管委(wěi )会行政(zhèng )审批局发布《关于(yú )芜湖江东名邑科技有限公司火(huǒ )山引擎长三角算力中心项(xiàng )目环(huán )境影响评价报告表受理批(pī )前公(gōng )示》。芜湖江东名(míng )邑科技(jì )有限(xiàn )公司系字节跳动全(quán )资子公(gōng )司。项目总投资：80亿元(yuán )。建设(shè )项目(mù )组成包括，7-1计(jì )算中(zhōng )心、7-2计(jì )算中心等。

　　近(jìn )期广(guǎng )州、无(wú )锡、呼和浩特多地(dì )政务(wù )系统宣(xuān )布接入DeepSeek。东吴证券(quàn )表示，政府和央国企数据涉及(jí )国计民生，国资云建设直(zhí )接接(jiē )触原始数据，体量大、价(jià )值高(gāo )，因此需要国资背(bèi )景厂商(shāng )建设(shè )，国资背景厂商在(zài )平台、资源(yuán )、市场、技术、人(rén )才等方(fāng )面具(jù )备天然的优势(shì )。云(yún )服务厂(chǎng )商市场需求有望迎(yíng )来广(guǎng )阔机遇(yù )，政务云作为重要(yào )细分(fèn )领域有(yǒu )望加速发展。

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