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国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑(jí )的转变，预(yù )期变动(dòng )的主要矛盾，已经(jīng )从经济(jì )周期的波(bō )动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股(gǔ )市整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三年出(chū )清和调(diào )整，投资人对经济(jì )形势的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减(jiǎn )小。人心(xīn )中对未来(lái )预期的主要矛盾(dùn )，已从经(jīng )济周期波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是(shì )无风险利率(lǜ )的下行(háng )。股市的无风险利(lì )率并不(bú )能简单等(děng )同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资人投资(zī )股票的机(jī )会成本(běn )。过去三年内外部(bù )过高的(de )机会成本阻碍了投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率下(xià )降的通(tōng )道已经打(dǎ )开，A/H股整(zhěng )体估值将得以提(tí )高。

　　高库存对(duì )近月合(hé )约形成压制

在今日(rì )市场分(fèn )析中指出，散户之(zhī )所以无论牛熊都容(róng )易亏损(sǔn )，核心原(yuán )因只有一(yī )个，那就是散户(hù )的投资逻(luó )辑普遍存(cún )在矛盾(dùn )之处。

根据协议条(tiáo )款，恒(héng )瑞医药将获得包括(kuò )PDE3/4授权在内的5亿美元(yuán )首付款(kuǎn )。如果所(suǒ )有项目均(jun1 )获得行(háng )使选择权(quán )且所有里(lǐ )程碑均已实现，恒瑞将有资格获得(dé )未来基(jī )于成功开发、注册(cè )和销售(shòu )里程碑付款(kuǎn )的潜在(zài )总金额约120亿美元。恒瑞将(jiāng )有权向GSK收(shōu )取相应的(de )分梯度的销售提(tí )成（不包(bāo )括中国大(dà )陆、香(xiāng )港特别行政区、澳(ào )门特别(bié )行政区和台湾地区(qū )）。

3、【国家能源(yuán )局：加(jiā )强电力供(gòng )需监测预(yù )警 强化(huà )能源保供(gòng )和供电服(fú )务监管】国家能(néng )源局7月24日在京召开(kāi )2025年第二(èr )次能源监管工作例(lì )会。会(huì )议强调，加(jiā )强电力(lì )供需监测预警，强(qiáng )化能源(yuán )保供和供(gòng )电服务监(jiān )管，发挥市场机(jī )制保供(gòng )作(zuò )用，保障(zhàng )迎峰度(dù )夏电力稳定可靠供(gòng )应。推(tuī )进省级现货市场建(jiàn )设，推动“1+6”基础(chǔ )规则体(tǐ )系落地实(shí )施，统一(yī )规范各(gè )地市场制(zhì )度规则，加强各层次市场(chǎng )、交易品种、交易(yì )时序和(hé )价格机制等高效衔(xián )接，确(què )保全国统一(yī )电力市(shì )场年底前初步建成(chéng )。深入(rù )开展电力(lì )领域综合(hé )监管，提炼现场(chǎng )监管成(chéng )果(guǒ )，分类做(zuò )好约谈(tán )、通报、行政处罚(fá )等工作(zuò )，健全综合监管长(zhǎng )效制度机制。统筹(chóu )煤炭、油气、煤(méi )电等重点(diǎn )领域监管，创新(xīn )监管方式(shì )，减少检查频次(cì )，抓好督促整改，促进能(néng )源市场平稳有序运(yùn )行。细化落实新一(yī )轮“获(huò )得电力”政策，优(yōu )化12398热线(xiàn )投诉举报(bào )处理，协(xié )同推进非电网直(zhí )供电居民(mín )小区用电(diàn )问题治(zhì )理，加快频繁停电(diàn )台区线(xiàn )路“整线成片”整(zhěng )治，改善增进民生(shēng )用能福(fú )祉。强化(huà )对派出机(jī )构的日常管理和(hé )业务培训(xùn )，指导做好政务(wù )信息报送、理论问(wèn )题研究(jiū )和监管创新实践，提高能源监管质效(xiào )和影响(xiǎng )力。

　　投机大拿(ná )强调，主力如果(guǒ )惜售，就(jiù )应该是悄无声息(xī )地操作，不让散户(hù )察觉到(dào )其惜售行为。因为(wéi )目前A股(gǔ )市场的现状就是好(hǎo )标的少，大多数时(shí )候市场(chǎng )上的资金(jīn )更多是无(wú )处可去，不得不(bú )抱团炒作(zuò )仅有的几只股票(piào )，而散户能做到的(de )更多是(shì )跟着主力资金“喝(hē )汤”，除非在主力(lì )资金入(rù )场前已经埋伏在里(lǐ )面的撞(zhuàng )大运，更(gèng )多时候都(dōu )是等到股票已经(jīng )上涨后再(zài )去跟涨，并且在(zài )主力出货初期及时(shí )止盈。如果散户不能意识(shí )到自己在市场上的(de )定位，希冀于永(yǒng )远先于机(jī )构抄底，早于机(jī )构逃顶，那就会陷入上述(shù )的矛盾之中，永远(yuǎn )把握不(bú )住“放量大涨”与(yǔ )“诱多出货”之间(jiān )的界限(xiàn )，在反复追涨吃套(tào )中磨平(píng )自己在牛(niú )市里本应(yīng )赚到手的收益。

机构观点(diǎn )：

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