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　　AI算力拉动(dòng )需求，这类(lèi )核心部件或将(jiāng )持续受益

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外资本(běn )开支预期可(kě )看到云计算厂(chǎng )商正在争相(xiàng )在AI基础设施(shī )布局，根据预(yù )期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开(kāi )支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还(hái )会引入HDI工艺(yì )，行业附加值(zhí )有望增长。虽然当前海(hǎi )外关税或对出(chū )口产业链有(yǒu )影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布(bù )局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需求在(zài )当前的确定性(xìng )仍然最高。

　　据媒体(tǐ )报道，近日，中国汽车工(gōng )程学会正式(shì )发布《全固态(tài )电池判定方(fāng )法》团体标(biāo )准，首次明确(què )了全固态电(diàn )池的定义，解决了行业界(jiè )定模糊、测(cè )试方法缺失(shī )等问题，为技(jì )术升级和产(chǎn )业化应用奠定基础。新标(biāo )准中，“全(quán )固态电池”要(yào )求离子传递(dì )必须完全通(tōng )过固体电解质(zhì )实现，与混(hún )合固液电解(jiě )质电池形成严(yán )格的技术分(fèn )界。

　　广(guǎng )州通用AI计算芯(xīn )片创企奕行(háng )智能在官微(wēi )宣布，公司已(yǐ )于近日完成(chéng )数亿元人民(mín )币A轮融资。募(mù )集资金将用(yòng )于公司即将(jiāng )推出的RISC-V计算芯(xīn )片的量产、市场拓展与完善软硬件生(shēng )态，满足日(rì )益增长的市场(chǎng )需求。

　　近期广州、无锡、呼和浩(hào )特多地政务(wù )系统宣布接(jiē )入DeepSeek。东吴证券(quàn )表示，政府(fǔ )和央国企数(shù )据涉及国计民(mín )生，国资云(yún )建设直接接(jiē )触原始数据，体量大、价(jià )值高，因此(cǐ )需要国资背景(jǐng )厂商建设，国资背景厂(chǎng )商在平台、资(zī )源、市场、技术、人才等方面具备天(tiān )然的优势。云服务厂商市(shì )场需求有望(wàng )迎来广阔机(jī )遇，政务云作(zuò )为重要细分(fèn )领域有望加(jiā )速发展。

　　中信建投认(rèn )为，随着数(shù )据局成立，各(gè )顶层政策正(zhèng )在不断落地(dì )中，数据资产(chǎn )入表正有序(xù )推进。前期(qī )关注公共数据(jù )授权运营情(qíng )况，后续企(qǐ )业数据也有望(wàng )进入到数据(jù )要素市场参与流通，数据(jù )的价值有望(wàng )进一步激发。建议关注有(yǒu )优质数据资(zī )源的企业以及(jí )能够深度参(cān )与数据交易(yì )流通等关键环(huán )节的企业。

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