开源证券发(fā )布研报称,麦(mài )肯锡预测,全球脑机接(jiē )口医疗应用市场规模有望(wàng )在2030年达到400亿(yì )美元,脑机接(jiē )口有望取代(dài )传统应用带(dài )来市场增长。2025年3月脑机接口技术首次(cì )被(bèi )国家医保局(jú )设立为独立(lì )收费项目,侵(qīn )入式脑机接(jiē )口置入费/侵(qīn )入式脑机接口(kǒu )取出费/非侵(qīn )入式脑机接(jiē )口适配费价(jià )格(gé )分别为6552/3139/966元/次(cì ),随后湖北(běi )省医保局发(fā )布(bù )全国首个脑(nǎo )机接口医疗(liáo )服务价格,填补脑机接口(kǒu )医疗服务的(de )价格空白,有(yǒu )望加快落地(dì )脑机接口落(luò )地运用。看好(hǎo )政策和技术共振下脑机(jī )接(jiē )口投资机会(huì )。
上市(shì )公司中,国(guó )睿(ruì )科技是亚洲(zhōu )领先雷达院(yuàn )所中电科十四(sì )所的唯一上(shàng )市平台,承(chéng )接十四所的(de )国(guó )际业务。公(gōng )司作为“低(dī )慢小”反无(wú )系(xì )统军工国企(qǐ ),以气象、监视、反无三大方向以及(jí )机载载荷雷(léi )达和整机产品(pǐn ),体系化推(tuī )出低空产品(pǐn )矩阵,立足南(nán )京低空项目并拓展全国(guó ),低空反无等(děng )基建需求有(yǒu )望在2025年下半(bàn )年(nián )加快落地。爱乐达主要(yào )从事军用、民(mín )用飞机零部(bù )件业务。盟(méng )升电子电子(zǐ )对(duì )抗产品主要(yào )包括末端防(fáng )御类产品、电(diàn )子进攻类产(chǎn )品、训练及(jí )试验类产品,均属于军用(yòng )电子对抗行(háng )业。公司已通(tōng )过公开竞标(biāo )比选的方式(shì ),赢得了多个(gè )电子对抗装备型号的研(yán )制(zhì )订单,且将(jiāng )逐渐实现产(chǎn )品定型及量(liàng )产(chǎn )。
上市(shì )公司中,道(dào )氏技术硅碳负(fù )极已在多家(jiā )电芯客户实(shí )现销售,并(bìng )与(yǔ )多家头部电(diàn )芯客户保持(chí )密切互动和(hé )合(hé )作,也储备(bèi )了相应技术(shù )为客户服务。硅宝科技硅(guī )碳负极产品(pǐn )已通过多家工(gōng )具电池和3C电(diàn )池客户的测(cè )评认证,2024年度(dù ),公司硅碳负极产品已(yǐ )累(lèi )计实现百吨(dūn )级销售。中(zhōng )科电气主营(yíng )业(yè )务包括锂电(diàn )负极业务和(hé )磁电装备业务(wù ),其中锂电(diàn )负极业务针(zhēn )对硅基类负(fù )极(jí )(包括面向固(gù )态电池的硅(guī )碳负极)有持(chí )续(xù )投入,目前(qián )已建设完成(chéng )中试产线,且有产品进入(rù )多家客户测(cè )评和平台开发(fā )阶段。
半导体产业(yè )是现代科技的(de )基石。随着人工智能新(xīn )一(yī )轮的爆发式(shì )发展,半导(dǎo )体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算力、智能(néng )驾驶等诸多(duō )产业的核心和(hé )底座,也正(zhèng )成为全球各(gè )主要国家竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券表(biǎo )示,台积电(diàn )上(shàng )调2025年收入增(zēng )速预期,关(guān )注半导体底部配置机遇。台积电预计(jì )AI需求持续强劲(jìn ),非AI需求温(wēn )和复苏,并(bìng )将2025年公司整体(tǐ )收入增速由之前的25%左右(yòu )上(shàng )调到30%左右。半导体景气(qì )度较高,AI和(hé )国(guó )产化打开国(guó )内成长空间(jiān )。
上市公(gōng )司中,超捷(jié )股份是上海(hǎi )紧固件制造(zào )业(yè )的骨干企业(yè )之一,目前(qián )在按计划批(pī )量(liàng )交付客户包(bāo )括箭体大部(bù )段(壳段)、卫星整流罩等产(chǎn )品,2025年一季(jì )度公司商业航(háng )天业务营收(shōu )同比、环比(bǐ )均实现大幅度(dù )增加,已实现盈利。臻(zhēn )镭科技系卫星(xīng )互联网核心(xīn )芯片及元器(qì )件(jiàn )供应商之一(yī ),产品主要(yào )应用于卫星及(jí )卫星通信载(zǎi )荷,产品在(zài )轨运行良好(hǎo ),客户认可度(dù )高,公司有(yǒu )望充分受益(yì )于(yú )商业航天市(shì )场的扩大。
民生证(zhèng )券表示,当前(qián )光伏行业价(jià )格和盈利均处于底部,高(gāo )层针对行业(yè )密集发声旨在(zài )把无序“价格战"式的“内卷”拉回到(dào )创新驱动、价值竞争的(de )正(zhèng )轨,看好后(hòu )续通过政策(cè )与行业自律的(de )协同,促进(jìn )光伏过剩产(chǎn )能的退出,有(yǒu )效改善供需(xū )格局,行业(yè )有望迎来触(chù )底(dǐ )反弹。
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