近日(rì ),Figure(与OpenAI合作)正式发布了新一代人形机(jī )器人Figure02,与此同(tóng )时,国产(chǎn )机器(qì )人厂(chǎng )商优(yōu )必选也于本月(yuè )与吉(jí )利达成合作。目前汽车总装生产线的自动化率不(bú )到30%,西南(nán )证券(quàn )机械(xiè )团队(duì )看好目前(qián )人形(xíng )机器(qì )人软硬件进一步优化,产业进程持续加速。
在智(zhì )能手机、PC等消(xiāo )费电(diàn )子产品需(xū )求疲(pí )软、销量低迷的当(dāng )下,消费电子行业整体仍处于下行(háng )周期。电子产(chǎn )业迫(pò )切需(xū )要一(yī )个新(xīn )的杀(shā )手级的应用或(huò )创新(xīn )产品来推动新一轮的产品迭代周期,VR被视为元宇(yǔ )宙的(de )重要(yào )交互(hù )入口(kǒu )和消(xiāo )费电子的(de )新风(fēng )口,被寄予厚望。此外,生成式AI的快速发展将为XR设备(bèi )销量(liàng )的提升带(dài )来契(qì )机。一方面,大语(yǔ )言模型及SAM等模型带(dài )来的理解能力提升将为XR设备的语音(yīn )交互、物体识(shí )别等(děng )带来(lái )更多(duō )的可(kě )能,带来更具有沉(chén )浸式(shì )的交互体验。中信建投表示,在全球智能手机出(chū )货量(liàng )下滑(huá )背景(jǐng )下,新一(yī )代AR产品意(yì )义非(fēi )凡,顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态,叠加快(kuài )速发(fā )展的AI技术(shù ),有(yǒu )望撬(qiào )动VR/AR行业奇(qí )点。
8月15日,华为官(guān )方开启华为Mate 60系列秋日礼遇活动,华(huá )为Mate 60系列多款机(jī )型均(jun1 )在优(yōu )惠范(fàn )围内(nèi ),最(zuì )高优惠可达800元(yuán )。过(guò )去一年,华为Mate 60系列以其卓越的产品力、创新的设(shè )计和(hé )出色(sè )的用(yòng )户体(tǐ )验,受到千万(wàn )用户(hù )选择(zé )和肯定。
巨头出货量爆增,该AI产品或大大缩(suō )短换(huàn )机周期
该(gāi )技术(shù )或成为新(xīn )建数(shù )据中心的必选项
上海证券表示,脑机接口被誉为(wéi )“21世纪最具颠(diān )覆性(xìng )的技(jì )术”。2023-2024年(nián ),全(quán )球脑机接口领(lǐng )域迎(yíng )来关键突破:Neuralink获得FDA批准开展人体临床试验,中国(guó )“北(běi )脑一(yī )号”完成(chéng )首例(lì )无线植入(rù )手术(shù ),Meta公(gōng )布非侵入式腕带脑机交互原型。这些里程碑事件(jiàn )标志(zhì )着脑机接(jiē )口技(jì )术正(zhèng )从实验室(shì )快速(sù )走向商业化应用。中国市场迎来高速增长,存在较大(dà )上升空间。
GB200创(chuàng )新使(shǐ )用铜(tóng )缆线(xiàn )背板(bǎn )引关注,铜互(hù )联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为(wéi ),当(dāng )前AI算(suàn )力板(bǎn )块已(yǐ )具备(bèi )较好的配(pèi )置机(jī )会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算力板块调整较多,目前板(bǎn )块估(gū )值已消化(huà ),短(duǎn )期风(fēng )险情绪已(yǐ )经释(shì )放;2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推出对于铜互联等环节价值量(liàng )有进一步的提(tí )升,亦或(huò )增加(jiā )PCB整体(tǐ )市场(chǎng )空间,建议重(chóng )点关(guān )注这些板块的投资机会。
上市公司中,百济(jì )神州(zhōu )-U是一家全(quán )球肿(zhǒng )瘤治(zhì )疗创新企(qǐ )业,公司拥有三款自主研发并获批上市的药物,其中包括(kuò )用于治疗多种(zhǒng )血液(yè )肿瘤(liú )的百悦泽(zé )、抗(kàng )PD-1抗体百泽安以及PARP抑(yì )制剂百汇泽。公司在AH股均有上市。五矿资本第一(yī )大股(gǔ )东为(wéi )中国(guó )五矿(kuàng )股份(fèn )有限公司,集(jí )团旗(qí )下五矿资源在港股上市,主要业务为在世界各地(dì )从事(shì )铜、锌、钴、金、银、钼及(jí )铅矿(kuàng )床之勘探、开发及采矿业务。
国投证券证券指出(chū ),AIDC机柜功率密(mì )度由(yóu )传统(tǒng )IDC的5-15KW逐(zhú )步提(tí )升至(zhì )数十KW以上,而传统(tǒng )风冷散热能力上限为25KW/机柜,而液冷系统拥有更强(qiáng )大的(de )散热(rè )能力(lì );配(pèi )备液(yè )冷系统的数据(jù )中心(xīn )可显著提升用电能效、降低总和成本。因此,液(yè )冷系(xì )统在AIDC时代(dài )有望(wàng )逐步(bù )成为主流(liú )。液(yè )冷系统主要由一次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成(chéng )。凭借更高的(de )冷却(què )效率(lǜ ),液(yè )冷系(xì )统对(duì )于机械制冷冷源的(de )依赖程度显著较低,自然冷却成为液冷系统冷源(yuán )的主(zhǔ )要选(xuǎn )择。因此(cǐ ),液(yè )冷系统渗透率(lǜ )提升(shēng )的价值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件(jiàn ),传(chuán )统风冷中(zhōng )冷源(yuán )占据(jù )大部价值(zhí )的价(jià )值链或迎重塑。
光大证券认为,《暂行规定》是(shì )我国数据资产(chǎn )商业(yè )化的(de )开端(duān ),后(hòu )续涉(shè )及数据交易全生命(mìng )周期的供给(数据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合(hé )、分(fèn )析)、流通(tōng )(评估(gū )、确(què )权、场内外交(jiāo )易)及(jí )应用各环节都有望迎来相应法规或管理办法,加(jiā )速催(cuī )化数据要(yào )素产(chǎn )业健(jiàn )康发展及(jí )商业(yè )化落地。
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巨头出货量爆增,该AI产品或大大缩(suō )短换(huàn )机周期
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GB200创(chuàng )新使(shǐ )用铜(tóng )缆线(xiàn )背板(bǎn )引关注,铜互(hù )联在(zài )AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为(wéi ),当(dāng )前AI算(suàn )力板(bǎn )块已(yǐ )具备(bèi )较好的配(pèi )置机(jī )会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算力板块调整较多,目前板(bǎn )块估(gū )值已消化(huà ),短(duǎn )期风(fēng )险情绪已(yǐ )经释(shì )放;2)GB200A机柜架构服务(wù )器的推出对于铜互联等环节价值量(liàng )有进一步的提(tí )升,亦或(huò )增加(jiā )PCB整体(tǐ )市场(chǎng )空间,建议重(chóng )点关(guān )注这些板块的投资机会。
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我爱涨停板网友:(二)OBV的缺点
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股海冷水坑网友: 光大证券认为,截至2025年5月,固态电池板块平均PE高于沪深300均值,反映市场的高成长预期。在政策红利与技术突破双轮驱动下,固态电池行业进入“预期兑现”阶段,拥有“技术领先+客户绑定”双重护城河企业或明显受益。短期可关注“技术验证期估值弹性大”的中试线落地企业,长期可跟踪材料体系(电解质/正负极)厂商。