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　　深圳有望试(shì )点红筹(chóu )股二次(cì )上市，相关上市规(guī )则正在(zài )制定

　　根据《中国氟化工行业“十二五”发(fā )展规划(huá )》，萤(yíng )石“是(shì )与稀土类似(sì )的世界级稀缺资源”。其中(zhōng )酸级萤(yíng )石精粉(fěn )主要用作氟(fú )化工产(chǎn )业链的(de )原料，在氟化工行业中有不(bú )可替代(dài )的地位。市(shì )场分析(xī )指出，8月国内萤石(shí )行业博(bó )弈现状仍存，整体来(lái )看企业(yè )开工率(lǜ )维持低(dī )位，上游矿(kuàng )山开采(cǎi )方面紧(jǐn )张，落后矿山将持续淘汰，萤石现货供(gòng )应紧张(zhāng )，受此(cǐ )影响萤(yíng )石市场价格(gé )走势上涨。开源证券认为，萤石行(háng )业环保(bǎo )政策、安全(quán )检查等(děng )趋严或(huò )将成长(zhǎng )期趋势，落后中小产(chǎn )能或将(jiāng )不断出清。而从长(zhǎng )期来看(kàn )，含氟新材(cái )料等萤(yíng )石下游需求的不断积(jī )累以及(jí )行业成(chéng )本的不(bú )断提高，萤(yíng )石价格(gé )将不断(duàn )上行，萤石行业长期投资价(jià )值凸显。

　　核电(diàn )具有经(jīng )济性、低碳性和稳(wěn )定性的特征，将在新能源为(wéi )主的能(néng )源体系(xì )下发挥不可(kě )或缺的(de )作用。民生证(zhèng )券邓永康认为，核电(diàn )可作为(wéi )基荷能源，与水电(diàn )、火电(diàn )形成互补效(xiào )应。核(hé )电经济性优势凸显，具备现(xiàn )金牛特(tè )性。核(hé )电站建设与(yǔ )运营周(zhōu )期较长(zhǎng )，短期设备厂商确认收入增(zēng )多，长期运(yùn )营商盈(yíng )利稳健(jiàn )增长。国内外需求(qiú )共振，核电产业景气上行。需求侧(cè )看，2024年(nián )我国发电量(liàng )有望达(dá )到9.9万亿(yì )kWh，电力(lì )需求旺盛，核电作为(wéi )可靠的(de )基荷能源，预计2035年(nián )核电发(fā )电量占比达(dá )10%。供给(gěi )侧看，近几年核电机(jī )组审批(pī )加速，十四五(wǔ )期间将按照(zhào )每年6-8台(tái )新机组(zǔ )进行核准，在建装机容量逐(zhú )步扩大，2023年(nián )已增至(zhì )57.03GW。中信(xìn )证券认(rèn )为，在我国(guó )核电核准节奏进入常态化加(jiā )速期背(bèi )景下，预计2024年国内(nèi )核电行(háng )业总投(tóu )资规模(mó )将接近4000亿元，核电累(lèi )计发电(diàn )量占比有望(wàng )达到5.5%。

　　本(běn )次合作打破(pò )传统跨(kuà )国药企与本土药企的(de )协作边(biān )界，构(gòu )建“技(jì )术平台+全球(qiú )资源”协同模(mó )型。天风证券杨松认为，石(shí )药与阿斯利(lì )康的合(hé )作，是(shì )AI制药领(lǐng )域标志性事(shì )件，从行业生态、技术价值(zhí )到产业(yè )趋势，带来多重深(shēn )远影响(xiǎng )。该合(hé )作证明(míng )中国药企在AI药物发现(xiàn )环节的(de )硬实力，更(gèng )是AI制药(yào )从“概(gài )念炒作”到(dào )“价值(zhí )实证”的关键一步，各CXO公司(sī )AI制药技(jì )术的进(jìn )步和相关新(xīn )平台的(de )发布等(děng )或值得期待。

　　9月1日，工(gōng )信部等七部门联合(hé )出台汽(qì )车行业(yè )工业和信息(xī )化部等七部门关于印发汽车(chē )行业稳(wěn )增长工(gōng )作方案的通知。《通知》表明，2023年力争实现全年汽车(chē )销量2700万(wàn )辆左右，其(qí )中新能(néng )源汽车(chē )销量900万辆左右，汽(qì )车制造业增加值同比增长5%左(zuǒ )右的目(mù )标。太(tài )平洋证券认(rèn )为，8.21-8.27乘(chéng )用车销(xiāo )量46.6万辆，同比+2.2%，去年同期高(gāo )基数增速表现依然(rán )较为稳(wěn )健；后(hòu )续伴随“金(jīn )九银十”购车旺季到来，叠(dié )加去年(nián )基数走(zǒu )低，增长有望持续(xù )。汽车(chē )行业稳(wěn )增长工作方案出台叠加多地(dì )放宽地产政(zhèng )策或为(wéi )汽车消(xiāo )费提供空间，新能(néng )源汽车板块销量有望加速共(gòng )振。

　　9月1日(rì )，工信部等(děng )七部门(mén )联合出(chū )台汽车行业工业和信息化部(bù )等七部门关于印发(fā )汽车行(háng )业稳增(zēng )长工作方案(àn )的通知。《通知》表明，2023年(nián )力争实(shí )现全年(nián )汽车销量2700万辆左右(yòu )，其中(zhōng )新能源(yuán )汽车销量900万辆左右，汽车制(zhì )造业增加值(zhí )同比增(zēng )长5%左右(yòu )的目标。太平洋证(zhèng )券认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同比+2.2%，去年同(tóng )期高基数增(zēng )速表现(xiàn )依然较(jiào )为稳健；后续伴随“金九银(yín )十”购车旺季到来(lái )，叠加(jiā )去年基(jī )数走低，增(zēng )长有望持续。汽车行业稳增(zēng )长工作(zuò )方案出(chū )台叠加多地放宽地(dì )产政策(cè )或为汽(qì )车消费提供空间，新能源汽(qì )车板块销量(liàng )有望加(jiā )速共振(zhèn )。

　　公司方面，神宇股份生产的DAC铜连接线缆(lǎn )可大量(liàng )用于AI伺(sì )服器内部数(shù )据的传(chuán )输。通(tōng )宇通讯联营企业四川省光为(wéi )通信产品光为DAC直连(lián )电缆包(bāo )含10~400Gb/s全系(xì )列，线规包(bāo )含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用于数据中心内(nèi )部互联(lián )。

　　华福证券指出，2025年(nián )至2027年在(zài )“军贸(mào )快速发展”等多重催化下，国防军工与(yǔ )航空装(zhuāng )备Ⅱ行(háng )业的内需外需均呈(chéng )现大幅增长，主题型机会层(céng )出不穷(qióng )。当前(qián )申万军工指(zhǐ )数市盈(yíng )率TTM(剔除(chú )负值)为65.05倍，处于五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面强恢(huī )复预期(qī )，板块具备(bèi )较高配置性价比。

　　光大(dà )证券认(rèn )为，《暂行规定》是我国(guó )数据资(zī )产商业(yè )化的开端，后续涉及数据交(jiāo )易全生命周(zhōu )期的供(gòng )给(数据(jù )标注、清洗、脱敏(mǐn )、脱密、聚合、分析)、流通(tōng )(评估、确权、场内外交易(yì ))及应用(yòng )各环节(jiē )都有望迎来相应法规或管理(lǐ )办法，加速催化数(shù )据要素(sù )产业健(jiàn )康发展及商(shāng )业化落(luò )地。

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