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　　本次试点(diǎn )范围扩大后(hòu )，服务(wù )业扩(kuò )大(dà )开放(fàng )综(zōng )合试(shì )点城市总数将增至20个，旅游出行链相关行业β迎来优化。方(fāng )正证(zhèng )券社服(fú )团队(duì )认(rèn )为，出(chū )行链(liàn )消费具(jù )备强韧性、高弹性，为促进内需消费的重要抓手，叠加五一假期(qī )临近，预计(jì )将(jiāng )成为(wéi )政(zhèng )策出(chū )台的重(chóng )要窗口期。

　　公司方面，上海电影在IP开发、电影发(fā )行、影投院(yuàn )线齐发(fā )力，2024H1院(yuàn )线市(shì )占(zhàn )率全(quán )国第四。中国电影为电影出品发行龙头，具备进口影片发行(háng )壁垒，公司(sī )主导(dǎo )的(de )《射(shè )雕(diāo )英雄(xióng )传：侠(xiá )之大者》占预售票房50%。

　　上市公司中，豪能股份全资子公司重(chóng )庆豪能(néng )正在(zài )建(jiàn )设“智(zhì )能制(zhì )造核心(xīn )零部件项目”，其中包含了机器人用高精密减速机及(jí )关节驱动总(zǒng )成等产(chǎn )品。爱(ài )柯迪(dí )已(yǐ )于2024年(nián )12月18日设立全资子公司瞬动机器人技术(宁波)有限公司。此外，公司拟拟购(gòu )电机(jī )业(yè )务切(qiē )入(rù )机器(qì )人赛道(dào )。

　　西部证券杨敬梅表示，受益于AI大模型快速发展，算力(lì )需求(qiú )快速提(tí )升，而(ér )AI服务(wù )器(qì )作为(wéi )算力承(chéng )载的核心基础设施，其出货量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出(chū )货量CAGR将(jiāng )达29%。大(dà )模型(xíng )AI训(xùn )练服(fú )务器对算力需求更高，其服务器电源功率和配置数量明显提(tí )升。

　　国(guó )金证(zhèng )券(quàn )指出(chū )，AI拉动(dòng )光模块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季(jì )度正(zhèng )式上量(liàng )。海(hǎi )外(wài )云厂(chǎng )商(shāng )不断(duàn )加大AI方(fāng )向资本开支，并已明确表示2025年资本开支仍将继续增长(zhǎng )，利好光模(mó )块板块(kuài )，板(bǎn )块(kuài )成长(zhǎng )性(xìng )持续(xù )凸显，EPS端有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方案(àn )推动行业发(fā )展。

　　招(zhāo )商(shāng )证券(quàn )表示，铍为可控核聚变关键金属。铍以其卓越的比刚度、热导性和(hé )尺寸(cùn )稳定性(xìng )，被(bèi )广(guǎng )泛应(yīng )用(yòng )于光(guāng )学设备(bèi )、半导体、航空航天、核工业、军工和家电等领域，主要产品包(bāo )括铍铜(tóng )合金(jīn )、铍铝(lǚ )合(hé )金、金属铍及氧化铍陶瓷，其中，铍铜合金占铍消费总量的75%，在(zài )汽车、通讯(xùn )和电(diàn )子(zǐ )领域(yù )中(zhōng )发挥(huī )着关键(jiàn )作用。在核聚变领域，铍作为中子倍增剂和包层材料的应用(yòng )潜力(lì )巨大，其价(jià )值(zhí )量预(yù )计(jì )占核(hé )聚变反(fǎn )应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试包层模块在模块内(nèi )部使用约100-200公(gōng )斤铍作(zuò )为中(zhōng )子(zǐ )倍增(zēng )剂(jì )，以(yǐ )增强测试模块中的氚增殖。氧化铍也用作某些组件的绝缘材(cái )料。国泰海(hǎi )通进一(yī )步分(fèn )析(xī )指出(chū )，全球(qiú )铍产业链高度垄断。铍是大国游戏，全世界具备完整铍产业(yè )链的(de )只有美(měi )国、中(zhōng )国、哈(hā )萨克(kè )斯坦(前(qián )苏联地区)。国内看，由于铍在国防军工、航空航天、核工业领域(yù )的不可(kě )替代(dài )性(xìng )，国(guó )家(jiā )为解(jiě )决战略性“卡脖子”问题，高度重视铍产业。

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