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　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云基(jī )础(chǔ )设施投资(zī )情(qíng )况来看，2025年(nián )四大云服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动下基础设(shè )施(shī )投入正迎来(lái )高速增长。我国三大互(hù )联(lián )网云厂商资本开支合计(jì )将超过3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭(píng )借全球化收(shōu )入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内(nèi )高增速反映国产算力潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算(suàn )力(lì )产业链将(jiāng )继(jì )续加速发展(zhǎn )，叠加推理(lǐ )侧(cè )需求持续演进，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　这一调整将(jiāng )有效遏制恶(è )性(xìng )价格竞争，推动行业从“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证(zhèng )券王明瑞认(rèn )为，集采“反(fǎn )内卷”将价(jià )格(gé )战升级为价(jià )值战，具备(bèi )稳定生产能力、质量控(kòng )制(zhì )体系完善、成本控制能(néng )力(lì )强的头部(bù )企(qǐ )业将持续受(shòu )益，尤其在(zài )此(cǐ )前集采发生价格乱象的(de )领域，看好头部优质企(qǐ )业(yè )的市场份额(é )有望进一步(bù )集(jí )中。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供(gòng )需(xū )缺口将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　上(shàng )市(shì )公司中，崇(chóng )达(dá )技术在AI服务(wù )PCB领域的主要(yào )客户包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同(tóng )泰(tài )怡等。这(zhè )些(xiē )客户的PCB产品(pǐn )主要应用于(yú )超(chāo )级计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全(quán )球范围内少(shǎo )数(shù )同时具备各(gè )类PCB产品研发、设计、制(zhì )造(zào )、销售与服务的专业大(dà )型厂商，拥(yōng )有优质多样(yàng )的(de )PCB产品线，主(zhǔ )要(yào )产品范围涵(hán )盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛(fàn )应用于通讯电子产品、消(xiāo )费电子及(jí )计(jì )算机类产品(pǐn )以及汽车和(hé )AI服(fú )务器、光模块、高速计(jì )算机等产品。铜冠铜箔(bó )产(chǎn )品按应用领(lǐng )域分类包括(kuò ) PCB 铜(tóng )箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发的高频(pín )高(gāo )速铜箔具有极低的表面(miàn )轮廓度，传(chuán )送信号损失(shī )低(dī )，阻抗小等(děng )优(yōu )良介电特性(xìng )，能应用于(yú )5G通讯设备、高算力AI服务(wù )器(qì )、数据中心、交换机等(děng )网(wǎng )络设备和(hé )网(wǎng )络连接器。

　　媒体报(bào )道(dào )，固态电池被视为全球(qiú )动力电池下一代技术竞(jìng )争(zhēng )的焦点。7月(yuè )以来，多家(jiā )企(qǐ )业披露了其(qí )在固态电池领域的最新(xīn )进(jìn )展，产业化进程明显提(tí )速。“从去(qù )年氧化物与(yǔ )硫(liú )化物的技术(shù )路(lù )线之争，到(dào )今年聚焦中(zhōng )试线建设进展，预计明(míng )年(nián )随着相关政策落地和产(chǎn )业(yè )规划相继(jì )实施，行业目(mù )光将转向谁(shuí )能(néng )实现全固态电池装车应(yīng )用。”有受访专家对记(jì )者(zhě )表示，固态电池商业化(huà )进(jìn )程将不断加(jiā )速。

　　据媒体报道，在(zài )“模数引领，智行未来(lái )”AI赋能自动驾驶创新发(fā )展(zhǎn )论坛上，《上海高级别自(zì )动驾驶引领(lǐng )区“模速智行”行动计(jì )划(huá )》发布，总体目标为2027年(nián )基(jī )本建成全(quán )球领先高级别(bié )自动驾驶引(yǐn )领(lǐng )区，形成具有国际竞争(zhēng )力的智能网联产业集群(qún )。

　　上市公司中，润泽(zé )科(kē )技是国内(nèi )领(lǐng )先的数据中心整体解决(jué )方(fāng )案服务商，坚持自投、自建、自持、自运维，即(jí )“四自”模(mó )式运营数据中(zhōng )心集群。科(kē )华数据在北、上、广等(děng )地(dì )拥有9大自建数据中心，运(yùn )营机柜数(shù )量3万多个，未(wèi )来，初期计(jì )划(huá )在上海数据中心部署超(chāo )算中心，满足芯片行业(yè )客(kè )户仿真加速，(推理+训练(liàn ))深(shēn )度学习需(xū )求(qiú )。川润股份为数据中心(xīn )、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷(lěng )、温控技术及(jí )产品。

　　上(shàng )市公司中，恒玄科技自主研发了低(dī )功(gōng )耗多核异构嵌入式SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技术、声学(xué )和音频系统(tǒng )、可穿戴平台智能检测和(hé )健康监测技术和2.5DGPU等关键(jiàn )核(hé )心技术，SoC主控芯片产品(pǐn )广(guǎng )泛应用于(yú )智(zhì )能可穿戴、智能家居等(děng )终(zhōng )端，并在先进制造工艺(yì )上持续迭代，创新能力(lì )突(tū )出。乐心医(yī )疗智能戒指目(mù )前已送至专(zhuān )业三方测试机构检测，筹(chóu )备完善后公司将积极推(tuī )出(chū )上市。除(chú )创新产品的持(chí )续投入，公(gōng )司(sī )根据战略聚焦，着力开(kāi )发大模型在心血管疾病(bìng )领(lǐng )域的垂直应用，通过“智(zhì )能健康监(jiān )测(cè )设备+AI+服务”的模式，为(wéi )慢(màn )病患者提供专业化数字(zì )慢病管理整体解决方案(àn )。弘信电子业(yè )务下游包括智(zhì )能硬件FPC，背(bèi )光模组、AI算力服务器研(yán )发(fā )制造，以及AI资源服务等(děng )。公司生产(chǎn )的FPC产品最终可(kě )应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机(jī )以及机器人等。

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