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　　AI需求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价(jià )齐升。兴业证(zhèng )券指出(chū )，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力PCB需求(qiú )规模分(fèn )别达到(dào )525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望(wàng )达到600亿(yì )元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺(quē )口将扩(kuò )大，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因(yīn )此算力(lì )PCB行业有(yǒu )望维持(chí )数年的(de )高景气(qì )度。

　　6月30日，上交所官网显示，摩(mó )尔线程(chéng )、有研(yán )复材、沐曦股(gǔ )份、沁(qìn )恒微、易加增(zēng )材等5家企业IPO申请获得受理。5家企业中(zhōng )，摩尔(ěr )线程、沐曦股(gǔ )份拟首(shǒu )发募资(zī )额较高(gāo )，分别(bié )拟募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程成立于(yú )2020年6月11日(rì )，以自(zì )主研发(fā )的全功能GPU为核(hé )心，已(yǐ )成功推(tuī )出四代(dài )GPU架构(苏(sū )堤、春(chūn )晓、曲(qǔ )院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能(néng )计算、图形渲(xuàn )染、计(jì )算虚拟(nǐ )化、智(zhì )能媒体(tǐ )、个人娱乐与生产力工具等领域。沐(mù )曦股份(fèn )专注于(yú )GPU芯片设(shè )计，产(chǎn )品覆盖(gài )人工智(zhì )能、数(shù )据中心等多个领域，客户群体广泛。

　　智(zhì )能体是(shì )人工智(zhì )能(AI)领域中的一(yī )个重要(yào )概念，是指能(néng )够自主(zhǔ )感知环(huán )境、做(zuò )出决策并执行行动的智能实体，它可(kě )以是一(yī )个程序(xù )、一个(gè )系统或(huò )是一个(gè )机器人(rén )。中国(guó )工程院院士邬贺铨近日表示，人工智(zhì )能将从(cóng )生成式(shì )大模型(xíng )向AI Agent(人工(gōng )智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理(lǐ )式人工(gōng )智能)发展，互联网将进入智能体时代(dài )。中航(háng )证券分(fèn )析指出(chū )，智能体能力(lì )跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临(lín )近。大(dà )模型进(jìn )入智能(néng )体执行时代，AI应用落地与政策支持共振加速(sù )。2025年将(jiāng )是AI Agent能力(lì )平台化(huà )元年，国内外(wài )大模型(xíng )能力从“内容生成”跃迁至“流程代理”，技术范(fàn )式跃迁(qiān )与商业(yè )价值转(zhuǎn )化正同(tóng )步加速(sù )。

　　财通证券表示，从全球云基础设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开(kāi )支预计(jì )将超过(guò )3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来高速(sù )增长。我国三(sān )大互联(lián )网云厂(chǎng )商资本(běn )开支合计将超过3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收入支(zhī )撑更大(dà )开支，但国内(nèi )高增速(sù )反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续(xù )加速发(fā )展，叠加推理(lǐ )侧需求(qiú )持续演(yǎn )进，有(yǒu )望带来(lái )更广阔(kuò )成长空(kōng )间。

　　据国家发改委网站7月24日消息，国家(jiā )发展改(gǎi )革委与(yǔ )市场监(jiān )管总局(jú )已联合(hé )起草《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿(gǎo ))》，并(bìng )向社会(huì )公开征(zhēng )求意见(jiàn )，标志(zhì )着这项(xiàng )重要的立法进程进入了关键阶段。此次价格(gé )法的修(xiū )订，是(shì )自1998年首次实施(shī )以来的(de )第一次(cì )，我国(guó )正着手(shǒu )全面修(xiū )订其已(yǐ )实施27年的价格法律框架，核心目标是遏制破(pò )坏性的(de )低价竞(jìng )争，并(bìng )为数字(zì )经济时(shí )代下的(de )市场行为设立新的“游戏规则”。

　　公司(sī )方面，兆丰股(gǔ )份控股(gǔ )子公司(sī )兆丰(杭(háng )州)智能(néng )装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚柱(zhù )丝杠等(děng )业务，相关产品研发试制已(yǐ )在进行(háng )。浙江(jiāng )荣泰子(zǐ )公司上(shàng )海狄兹(zī )精密机械有限公司专注于滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、车用(yòng )丝杠、电缸、直线模(mó )组、精(jīng )密对位平台等研发、生产和销售。公司高度(dù )重视人(rén )形机器(qì )人的战(zhàn )略布局(jú )和业务(wù )拓展，相关业务推进顺利，目前公司已有部分产品(pǐn )向多家(jiā )机器人(rén )公司销售，业务已初(chū )具规模(mó )。

　　AI持续渗(shèn )透，可(kě )穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度(dù )的提升(shēng )及低功(gōng )耗硬件(jiàn )的发展(zhǎn )，使得(dé )可穿戴(dài )设备能够处理大量数据，并可进行深度学习(xí )和智能(néng )分析。当前，AI可穿戴(dài )设备的(de )类型已(yǐ )从智能手表、智能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等(děng )形式，以满足不同场(chǎng )景中的(de )用户需(xū )求。智(zhì )能手表(biǎo )和智能(néng )手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触(chù )支付等(děng )功能，在健康(kāng )预警、运动指(zhǐ )导和个性化服务方面取得显著进展，并主导(dǎo )可穿戴(dài )市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能(néng )手表出(chū )货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合(hé )增速为(wéi )27.8%。

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