李志林:以伊冲突可能升级,市场进入防御状态
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      上市公司中,汉威科技参股子公司苏州能(néng )斯(sī )达为人形机器人领域的应用(yòng )提供完整的智能感知解决方(fāng )案。五洲新春将具身智能机(jī )器(qì )人行星滚柱丝杆列为重点研(yán )发产品,已陆续开发出灵巧(qiǎo )手微型丝杠、线性执行器行(háng )星(xīng )滚柱丝杠等新产品。

      中(zhōng )信建投认为,随着数据局成(chéng )立,各顶层政策正在不断落(luò )地中,数据资产入表正有序(xù )推(tuī )进。前期关注公共数据授权(quán )运营情况,后续企业数据也(yě )有望进入到数据要素市场参(cān )与(yǔ )流通,数据的价值有望进一(yī )步激发。建议关注有优质数(shù )据资源的企业以及能够深度(dù )参(cān )与数据交易流通等关键环节(jiē )的企业。

      公司方面,中(zhōng )石科技在服务器/数据中心领(lǐng )域,公司提供的主要产品有(yǒu )热(rè )模组、导热垫片、导热硅脂(zhī )、导热凝胶、导热相变材料(liào )、导热碳纤维垫等,公司产(chǎn )品(pǐn )直接或间接供货于服务器厂(chǎng )商。中兴通讯作为绿色智慧(huì )数据中心引领者,围绕智算(suàn )市(shì )场打造智算场景下的数据中(zhōng )心全栈解决方案和端到端交(jiāo )付能力;推出浸没式液冷、冷板式液冷、大功率间蒸、一(yī )体化电力模块等创新节能产(chǎn )品。

      据报道,当前,AI大(dà )模型的场景落地已成为业界(jiè )共(gòng )识。这其中,AI硬件特别是AI眼(yǎn )镜的关注及讨论度甚嚣尘上(shàng )。在AI大模型的加持下,AI眼镜(jìng )这个离人类五官最近的智能终(zhōng )端,有望成为手机级的下一(yī )代计算平台。

      UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低流阻、热插(chā )拔(bá )等特点是数据中心高效运行(háng )和维护的关键。有业内人士(shì )指出,在服务器液冷系统所(suǒ )需(xū )零组件中,快换接头最为紧(jǐn )缺,因为液冷服务器最忌讳(huì )漏水,而最容易漏水处,恰(qià )恰是在快接头。也因此,该零(líng )组件的置换需求较大。天风(fēng )证券指出,在主要参与者方(fāng )面,目前快速接头主要参与(yǔ )者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内(nèi )企业已经突破海外垄断。在(zài )当下缺货阶段,国产UQD供应商(shāng )有(yǒu )望导入海外供应链,实现超(chāo )预期进展。

      平安证券研(yán )报称,当前AI发展重心正逐步(bù )由算力基础设施向终端侧过渡(dù ),AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知(zhī )交互的端侧硬件,有望成为(wéi )AI技(jì )术应用落地的最佳载体之一(yī ),而RayBan Meta的市场成功又进一步引(yǐn )发了行业和市场对于AI智能眼(yǎn )镜(jìng )的高度关注,互联网/消费电(diàn )子/X硬件等各领域厂商开始集(jí )中布局。2025年AI智能眼镜市场将(jiāng )进入到新品密集发布期,AI智能(néng )眼镜全球销量有望迎来明显(xiǎn )增加,相关产业链将同步受(shòu )益。

      西部证券杨敬梅表(biǎo )示(shì ),受益于AI大模型快速发展,算力需求快速提升,而AI服务(wù )器作为算力承载的核心基础(chǔ )设(shè )施,其出货量有望快速增长(zhǎng ),根据TrendForce,2022-2026年AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练服务器对算(suàn )力需求更高,其服务器电源功(gōng )率和配置数量明显提升。

      这类机器人产品市场需求(qiú )或显著增加

      机构指出,伴(bàn )随算力需求的不断提升,液(yè )冷已然成为数据中心的关键(jiàn )解决方案。UQD(快换接头)凭借其(qí )高(gāo )效、安全、可靠等特性,已(yǐ )成为数据中心液冷系统核心(xīn )零部件。

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  • 2025-12-25

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  UQD具备无泄(xiè )漏、高流量、低流阻、热插(chā )拔(bá )等特点是数据中心高效运行(háng )和维护的关键。有业内人士(shì )指出,在服务器液冷系统所(suǒ )需(xū )零组件中,快换接头最为紧(jǐn )缺,因为液冷服务器最忌讳(huì )漏水,而最容易漏水处,恰(qià )恰是在快接头。也因此,该零(líng )组件的置换需求较大。天风(fēng )证券指出,在主要参与者方(fāng )面,目前快速接头主要参与(yǔ )者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等),国内(nèi )企业已经突破海外垄断。在(zài )当下缺货阶段,国产UQD供应商(shāng )有(yǒu )望导入海外供应链,实现超(chāo )预期进展。

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  西部证券杨敬梅表(biǎo )示(shì ),受益于AI大模型快速发展,算力需求快速提升,而AI服务(wù )器作为算力承载的核心基础(chǔ )设(shè )施,其出货量有望快速增长(zhǎng ),根据TrendForce,2022-2026年AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练服务器对算(suàn )力需求更高,其服务器电源功(gōng )率和配置数量明显提升。

  这类机器人产品市场需求(qiú )或显著增加

  机构指出,伴(bàn )随算力需求的不断提升,液(yè )冷已然成为数据中心的关键(jiàn )解决方案。UQD(快换接头)凭借其(qí )高(gāo )效、安全、可靠等特性,已(yǐ )成为数据中心液冷系统核心(xīn )零部件。

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