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　　自去年以来，包括摩(mó )尔(ěr )线程在内的(de )国(guó )产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线程、壁仞(rèn )科技、燧原科技、沐曦)先(xiān )后(hòu )开启了IPO之路(lù )。头豹研究院(yuàn )赵(zhào )歆禹指出，AI大模(mó )型、智能汽车是目前GPU的新(xīn )兴应用领域。AI大(dà )模型的迭代(dài )升(shēng )级需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽(qì )车(chē )对图像处理要(yào )求(qiú )很高，对高(gāo )端(duān )GPU的需求也在不(bú )断增加。其预计2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器GPU行业市场(chǎng )规(guī )模由6451.15亿元增长(zhǎng )至(zhì )31556.67亿元，期间年(nián )复合增长率48.72%。

　　苹果或(huò )将(jiāng )从2027年开始发(fā )布(bù )多款Apple Vision系列和(hé )智(zhì )能眼镜产品

　　具身智能是指智能体通过(guò )物理实体与环(huán )境(jìng )实时交互，实(shí )现感知、认知、决策和行动一体化。京(jīng )东(dōng )近日领投了三(sān )家(jiā )具身智能企(qǐ )业(yè )，包括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮(lún )和(hé )逐际动力的(de )战(zhàn )略轮。京东的(de )布(bù )局只是互联网(wǎng )大厂在具身智能领域激烈(liè )竞(jìng )争的一个缩(suō )影(yǐng )。美团、蚂(mǎ )蚁(yǐ )、阿里、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对(duì )外股权投资、自(zì )研以及业务(wù )合(hé )作等方式积极布局。湘财证券认为，京(jīng )东(dōng )一日三投机器(qì )人(rén )企业的行为(wéi )，不仅为具身智(zhì )能行业注入了新的活力，也(yě )引发了市场(chǎng )对(duì )具身智能产业(yè )化(huà )落地的更多期(qī )待。这一举措可能会加速(sù )行(háng )业内的竞争(zhēng )，促使其他企(qǐ )业(yè )加快技术研发和(hé )市场布局。

　　中原证券(quàn )研报指出，国(guó )内(nèi )游戏产业的(de )市(shì )场需求稳固，景气度高，相比以往行业(yè )面(miàn )临高压监管的(de )态(tài )势，目前的(de )国(guó )内游戏产业面(miàn )临政策环境已有明显宽松(sōng )，多省市对于(yú )游(yóu )戏产业的发展(zhǎn )和(hé )扶持政策明确(què )。版号数量高位发放推动(dòng )游(yóu )戏产品周期(qī )，促进游戏公(gōng )司(sī )业绩释放。在AI应(yīng )用端，目前AI技术在游戏产(chǎn )业的应用已较(jiào )为(wéi )明朗，不仅(jǐn )限(xiàn )于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现(xiàn )AI技(jì )术智能化、个(gè )性化的游戏应(yīng )用或游戏化应用已有产品(pǐn )雏(chú )形，预计未(wèi )来(lái )将有更多基于(yú )AI技(jì )术赋能的AI原生(shēng )游戏出现，帮助游戏行业(yè )实(shí )现价值重估(gū )。

　　目前，持(chí )续三个季度的下(xià )游客户消化库存进程基本(běn )结束，下游需(xū )求(qiú )出现实质性(xìng )增(zēng )长。结合相关独立第三方的市场信息来(lái )看(kàn )，半导体存储(chǔ )市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开(kāi )始逐步回暖。天风证券半导体团队认为(wéi )，今年第三、第(dì )四季度存储大(dà )板块涨价态势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带动存储(chǔ )容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升(shēng )，有望进一步(bù )拉(lā )高板块收入(rù )体(tǐ )量。

　　江波龙接受机构调研时表示，随(suí )着各大存储晶(jīng )圆原厂陆续宣(xuān )布(bù )新一轮的减产(chǎn )或控产计划，2025年第一季度(dù )后(hòu )半期存储产(chǎn )品(pǐn )的市场价格及(jí )各方心理预期均(jun1 )出现一定程度的上扬。结(jié )合(hé )闪存市场等(děng )独(dú )立第三方报(bào )告(gào )，受服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶(jīng )圆原厂的价格(gé )策(cè )略影响，预(yù )计(jì )eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　上市(shì )公(gōng )司中，键凯科(kē )技深耕医用药(yào )用(yòng )聚乙二醇，聚(jù )乙二醇伊利替康是公司自(zì )主(zhǔ )研发的小分(fèn )子(zǐ )长效抗癌一类(lèi )创新药物，并自(zì )主开发创新的聚乙二醇化(huà )药(yào )物和第三类(lèi )医(yī )疗器械，填(tián )补(bǔ )了国内长期缺乏规模化生产高质量医用聚(jù )乙二醇的空白(bái )。汉商集团拥(yōng )有(yǒu )以生物活性创面修复、微创及介入治疗(liáo )器(qì )械为特点的产(chǎn )品体系，主要(yào )产(chǎn )品可吸收医用(yòng )膜、可吸收骨折内固定螺(luó )钉(dìng )等是适用于(yú )产(chǎn )科、骨科等手(shǒu )术医疗器械，具(jù )有较强的市场竞争力。

　　据媒体报道(dào )，近日北京纯(chún )锂(lǐ )新能源科技有限公司正式发布公司第一代(dài )全固态电池产(chǎn )品(pǐn )解决方案。纯(chún )锂新能源CEO杨帆表示：“经过多年潜心研(yán )发(fā )与工程攻坚，我们已跨越全(quán )固(gù )态电池产业化(huà )的三座大山，可控成本、可(kě )规模量产、可(kě )商业应用。基(jī )于此，纯锂全固(gù )态电池产品将率先应用于(yú )电(diàn )动自行车换(huàn )电(diàn )和储能等场(chǎng )景(jǐng )，实现该技术在全球商业化应用中零的突(tū )破。”

　　AI持(chí )续(xù )渗透，可穿(chuān )戴(dài )设备需求释放

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