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　　上市公司中(zhōng )，长缆科技产品已(yǐ )广泛应用于包括北(běi )京、上海、深圳等(děng )地电网改造(zào )工程在内(nèi )的特大型(xíng )、大型城(chéng )市输配电(diàn )网改造，秦山、大(dà )亚湾、岭(lǐng )澳核电站(zhàn )二期等在内的核电工(gōng )程项目建设，三峡(xiá )工程、厦(xià )门、张北(běi )柔性直流(liú )输电科技(jì )示范工程(chéng )等国家重(chóng )点工程建设(shè )。万马(mǎ )股份电力电(diàn )缆产品大类主要包(bāo )括500kV及以下的超高压(yā )交联聚乙烯绝缘电(diàn )缆、低压电(diàn )缆、防(fáng )火耐火电缆(lǎn )、民用建(jiàn )筑线缆及(jí )特种电缆(lǎn )等列产品(pǐn )，是国内(nèi )拥有成熟(shú )线缆产业(yè )链的“综(zōng )合线缆供应商”。中(zhōng )元股份是(shì )电力故障(zhàng )录波装置(zhì )相关技术(shù )国家标准(zhǔn )和行业标(biāo )准制定者(zhě )之一，该(gāi )产品凭借先(xiān )进的技(jì )术、过硬的(de )质量、优质的服务(wù )一直受到客户青睐(lài )，目前我国在建在(zài )运的28条特高(gāo )压线路(lù )、在建在运(yùn )的17座核电(diàn )站以及三(sān )峡工程在(zài )内的前9大(dà )水电站均(jun1 )应用了该(gāi )产品。

　　上市公(gōng )司中，包钢股份稀土(tǔ )精矿生产(chǎn )线是世界(jiè )最大的稀(xī )土原料基(jī )地，具备(bèi )生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土精矿的(de )能力。稀土(tǔ )精矿经(jīng )过冶炼分离(lí )技术，将稀土分离(lí )为单一或混合稀土(tǔ )盐类、稀土氧化物(wù )及稀土金属(shǔ )产品。金力永磁在(zài )机器人领(lǐng )域正积极(jí )配合世界(jiè )知名科技(jì )公司的具(jù )身机器人(rén )磁组件研(yán )发和产能(néng )建设，并有小批量的(de )交付。广(guǎng )晟有色地(dì )处粤港澳(ào )大湾区，是广东省(shěng )内唯一合(hé )法稀土采(cǎi )矿权人，拥有广东省(shěng )内目前(qián )已获批的全(quán )部稀土采矿证，矿(kuàng )产资源、区位优势(shì )明显，并且公司多(duō )年来深耕细(xì )作打通(tōng )稀土全产业(yè )链条，行(háng )业竞争优(yōu )势明显。

　　上市(shì )公司中，包钢股份(fèn )稀土精矿(kuàng )生产线是(shì )世界最大的稀土原料(liào )基地，具(jù )备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿(kuàng )的能力。稀土精矿(kuàng )经过冶炼(liàn )分离技术(shù )，将稀土分(fèn )离为单(dān )一或混合稀(xī )土盐类、稀土氧化(huà )物及稀土金属产品(pǐn )。金力永磁在机器(qì )人领域正积(jī )极配合(hé )世界知名科(kē )技公司的(de )具身机器(qì )人磁组件(jiàn )研发和产(chǎn )能建设，并有小批(pī )量的交付。广晟有(yǒu )色地处粤港澳大湾区(qū )，是广东(dōng )省内唯一(yī )合法稀土(tǔ )采矿权人(rén )，拥有广(guǎng )东省内目(mù )前已获批(pī )的全部稀(xī )土采矿证，矿产资(zī )源、区位优(yōu )势明显，并且公司(sī )多年来深耕细作打(dǎ )通稀土全产业链条(tiáo )，行业竞争(zhēng )优势明(míng )显。

　　公(gōng )司方面，税友股份(fèn )将大语言(yán )模型应用(yòng )于财税咨(zī )询、运维(wéi )等AISaaS场景，基于阿里(lǐ )云部署通义千问大模(mó )型并接入(rù )DeepSeek模型优化(huà )数智化服(fú )务。中新(xīn )赛克的数(shù )据与网络(luò )安全产品(pǐn )与服务依(yī )托大模型能(néng )力，可(kě )以为客户提(tí )供网络安全自动化(huà )运维、数据安全分(fèn )类分级、数据安全(quán )运营及监管(guǎn )等服务(wù )，在金融、运营商、政务、医(yī )疗、工业(yè )制造等多(duō )个行业已(yǐ )得到广泛(fàn )应用和认可。

　　下游覆盖“人形机器(qì )人+低空”，2027年或迎(yíng )来产业化(huà )元年

　　伴随着AIAgent技(jì )术的发展(zhǎn )，2025年以来(lái )AI推理景气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需(xū )求增加和分(fèn )化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无(wú )法满足云(yún )端训练与(yǔ )推理的高(gāo )能效比需(xū )求，为降(jiàng )低成本、提高算力(lì )芯片对特定需求的匹(pǐ )配度，各(gè )家云厂商(shāng )都在加速(sù )推进ASIC(专用(yòng )集成电路(lù ))芯片项目(mù )，力图在(zài )英伟达解(jiě )决方案之外(wài )实现多(duō )元化发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速(sù )度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两(liǎng )年迭代一(yī )代产品，转换成现(xiàn )在的一年(nián )迭代一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短(duǎn )研发时间(jiān )，进而拉(lā )动行业规(guī )模的增长(zhǎng )。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　2023年4月，在春季(jì )火山引擎FORCE原(yuán )动力大(dà )会上，火山(shān )引擎正式(shì )发布“善(shàn )听”、“会说”、“能想”的虚拟数(shù )字人产品，并推出(chū )了交互型数字人、播(bō )报型数字(zì )人和直播(bō )型数字人(rén )三大产品(pǐn )方案。2024年(nián )至今，火(huǒ )山引擎与(yǔ )华发集团(tuán )等企业合作(zuò )，推出(chū )AI数字人综合(hé )解决方案，覆盖金(jīn )融、直播、营销等(děng )场景，AI数字人等技(jì )术将引领相(xiàng )关行业(yè )新趋势。华(huá )龙证券表(biǎo )示，随着(zhe )监管的强(qiáng )化和技术(shù )水平的提(tí )升，数字(zì )人虚拟主播将以其(qí )低投入、高产出、持(chí )久续航的(de )内容生产(chǎn )方式，引(yǐn )领相关行(háng )业向规范(fàn )化、精细(xì )化、智能化的方向(xiàng )迈进。

　　字节跳动旗下火山(shān )引擎正在封测新一(yī )代数字人平台

　　新型场景涌现推动(dòng )需求逐步加(jiā )大，这类系统面临(lín )升级扩容(róng )需求

　　“十四五(wǔ )”收官在(zài )即，主要(yào )发展目标(biāo )均得到较好完成。2023年以来，水利、公路(lù )水路、铁(tiě )路等公共(gòng )基础设施(shī )的固定资(zī )产投资保(bǎo )持增长，为我国经济的稳增(zēng )长提供了重(chóng )要的支撑。太平洋(yáng )证券王亮认为，三(sān )峡水运新通道、浙(zhè )赣粤运河等大项目(mù )建设均有同(tóng )程度的进展，有望(wàng )拉动民爆(bào )行业需求(qiú )。未来行(háng )业将由少(shǎo )数几家在(zài )技术、资(zī )本、服务网络和一体化能力上具备绝对(duì )优势的全(quán )国性或区(qū )域性龙头(tóu )主导，其(qí )发展速度(dù )和盈利能(néng )力有望持续超越行(háng )业平均水平(píng )。

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