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28日｜据广东省疾(jí )控(kòng )局消息(xī )，2025年7月(yuè )20日0时至7月26日24时，广东省新增(zēng )报告2940例(lì )基孔肯雅(yǎ )热本地病例，未报(bào )告重症(zhèng )和(hé )死亡病(bìng )例。病例分布在佛山2882例，广(guǎng )州22例，中山18例(lì )，东莞、珠海、河源各3例，江门、阳(yáng )江、肇(zhào )庆各2例，清远、深(shēn )圳、湛江(jiāng )各1例。

17日，“临港新片区金融租赁(lìn )项目公(gōng )司扩大业(yè )务范围试点”发布，将原(yuán )金(jīn )租项目(mù )公司租(zū )赁标的物范围放宽至新能源(yuán )、动力(lì )电池、智(zhì )能制造、工业母机(jī )等四种(zhǒng )设(shè )备，进(jìn )一步推动融资租赁业与临港(gǎng )新片区(qū )产业深(shēn )度融合、互促发展。

　　近(jìn )年来，凭(píng )借分散(sàn )风险、费率低、透(tòu )明度高等(děng )优势，ETF成为投资者的重要投资工具(jù )。而在(zài )本轮市(shì )场(chǎng )反弹中表现抢眼的科创板(bǎn )块(kuài )，科创(chuàng )相关ETF产(chǎn )品也受到投资者和资金的青(qīng )睐。在(zài )科创ETF领域(yù )，博时基金积极进(jìn )行布局(jú )。

　　当(dāng )前，人工智能正在给生产力(lì )的发展(zhǎn )带来历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成功将(jiāng )中(zhōng )美技术(shù )代差进一步缩小，目前全球(qiú )大模型(xíng )呈现“一超多强”格局，技(jì )术演进(jìn )进入Agentic AI时(shí )代(dài )——模型具备自主编程、任(rèn )务规划(huá )与决策(cè )能力，正向通用人工智能（AGI）迈进(jìn )。同时国(guó )产模型的崛起将带(dài )动国产(chǎn )算(suàn )力崛起(qǐ )，国内数据中心算力潜在需(xū )求大；国产芯(xīn )片代工、光刻机等核心环节(jiē )的突破(pò )或(huò )将驱动(dòng )云厂商、服务器及(jí )液冷、电(diàn )源等配(pèi )套产业爆发。投资者仍可关(guān )注人工(gōng )智能相(xiàng )关(guān )板块，以把握新一轮技术(shù )革(gé )命浪潮(cháo )中的投(tóu )资机遇。在产品布局方面，博时基(jī )金除了有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有(yǒu )博时上(shàng )证科创板人工智能 ETF 发起式联(lián )接基金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投(tóu )资者提(tí )供(gòng )了便捷(jié )的布局选择。

还有(yǒu )一个前期(qī )龙头品(pǐn )种则是焦煤，此轮上涨一方(fāng )面源于(yú )未来供(gòng )应(yīng )缩减预期以及焦炭的提涨(zhǎng )周(zhōu )期，另(lìng )一方面(miàn )则因期货快速上涨后与现货(huò )价差拉(lā )大，吸引(yǐn )资金进行期现正套(tào )导致。（以期望(wàng )获得未来价差回归收益，导(dǎo )致部分(fèn )现货被(bèi )锁定、现货流动性收紧，进(jìn )一步加(jiā )剧(jù )了强势(shì )表现）。对于前者(zhě )，本周末(mò )部分焦(jiāo )化企业开启焦炭新一轮提涨(zhǎng )后部分(fèn )钢厂正(zhèng )逐(zhú )步落地，利好或逐步兑现(xiàn )。而对于(yú )期现套(tào )利，这部分资金未来解锁现(xiàn )货头寸(cùn )释放流动(dòng )性是关键关注点，后续可(kě )关(guān )注焦煤(méi )现货价格变动及期现价差是(shì )否出现(xiàn )明显回(huí )归，若持续回归，则可能有(yǒu )更多现(xiàn )货(huò )回流冲(chōng )击市场，从而对盘(pán )面造成二(èr )次冲击(jī )。盘面上值得注意的是，焦(jiāo )煤日线(xiàn )级别在(zài )上(shàng )周五出现第三次向上跳空(kōng )的(de )“竭尽(jìn )”缺口(kǒu )，在技术上存在一定偏空意(yì )义，其(qí )在周五及(jí )周一下跌中回补完(wán )该缺口(kǒu )后(hòu )价格重(chóng )心仍在继续下移，当下走势(shì )尚难言(yán )止跌，下方可关注下一缺口即7月22日(rì )最高价(jià )1048.5附(fù )近的支(zhī )撑。

　　新政发布(bù )仅一周，长江金(jīn )租落地全国首单SPV智能制造租(zū )赁项目(mù )。这是(shì )长(zhǎng )江金租积极贯彻“科创更(gèng )前(qián )、科技(jì )更全、科研更先”理念，践行科创(chuàng )租赁赋(fù )能产业发(fā )展的新路径，也是(shì )进一步(bù )推(tuī )动产业(yè )向高端化、智能化、绿色化(huà )转型的(de )新举措(cuò )。此次项目合作方为国家级(jí )专精特(tè )新(xīn )“小巨(jù )人”企业，在智能(néng )无人运输(shū )领域长(zhǎng )期深耕，以新质生产力赋能(néng )传统产(chǎn )业升级(jí )。长江金租为客户量身定制(zhì )融(róng )资租赁(lìn )方案，综合企业的核心技术研发实(shí )力、市(shì )场潜力、绿色效益及运营管(guǎn )理能力(lì )等(děng )长期价(jià )值维度，为智能物流装备领(lǐng )域的绿(lǜ )色化转(zhuǎn )型与可持续发展提供金融支(zhī )持。

因(yīn )此(cǐ )，对于(yú )近期波动较大的板(bǎn )块而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多晶硅后续政(zhèng )策落地(dì )情况以(yǐ )及(jí )工业硅上游复产节奏（上(shàng )周(zhōu )库存继(jì )续下降(jiàng )）；黑色板块整体走势或主(zhǔ )要锚定(dìng )煤炭，需(xū )密切跟踪现货市场(chǎng )动态，警(jǐng )惕期现(xiàn )正套头寸逐步解锁后现货流(liú )动性回(huí )归带来(lái )的价格向下调整风险；有色(sè )板块则(zé )因(yīn )对反内(nèi )卷政策反馈相对有(yǒu )限，后续(xù )需更多(duō )注意本轮反弹较多但基本面(miàn )预期较(jiào )弱的品(pǐn )种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调(diào )的风险(xiǎn )，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色(sè )龙头沪(hù )铜品种因(yīn )关税落地出现大幅(fú )波动，对(duì )其他品(pǐn )种可能产生的干扰。

震荡过(guò )程还有(yǒu )另一职(zhí )责，冲关前需找出领涨板块(kuài )带动市(shì )场(chǎng )。最便(biàn )利的走法是大基建(jiàn )继续领涨(zhǎng )，因其(qí )近期带动市场上行。若大基(jī )建不调(diào )，直接(jiē )带(dài )领市场突破3674点，是较好情(qíng )况(kuàng )。但我(wǒ )个人观(guān )察与主观预判，大基建虽呈(chéng )多头格(gé )局，但起(qǐ )势过快，判断需1 - 2周(zhōu )调整，此(cǐ )次冲关(guān )可能需其他板块接力。这就(jiù )像接力(lì )赛，板(bǎn )块间交替领涨，此过程常让(ràng )人困惑(huò )，如市场(chǎng )涨势良好，但个股(gǔ )未必跟随(suí )指数上(shàng )涨，这是热点交接时的常见(jiàn )现象。近期多(duō )数(shù )人都有此困惑，因热点交(jiāo )接(jiē )有时出(chū )人意料(liào )。大基建涨起来后，若追涨(zhǎng )可能不(bú )赚钱甚至(zhì )出现浮亏，此时投(tóu )资者会(huì )纠(jiū )结选择(zé )大基建还是其他板块。市场(chǎng )目前处(chù )于酝酿(niàng )合力阶段，可猜测的方向众(zhòng )多，但(dàn )市(shì )场最终(zhōng )选择的主导方向可(kě )能只有两(liǎng )三个，当下正处于即将选择的过程(chéng )中，每(měi )日观察(chá )就(jiù )显得尤为珍贵。

因此从盘(pán )面(miàn )表现来(lái )看，多(duō )晶硅主力合约在持续转弱。根据国(guó )泰君安(601211)期(qī )货研究所日报，截(jié )至今日(rì )早(zǎo )间，现(xiàn )货多晶硅N型复投料价格为46600元(yuán )/吨左右(yòu )，盘面(miàn )仍呈现较高升水，在期现价(jià )差未明(míng )显(xiǎn )修复之(zhī )前，需谨慎持仓，勿轻易抄(chāo )底。不(bú )过从多晶硅自身而言，市场(chǎng )对供应(yīng )端调控(kòng )落(luò )地的预期犹存，且目前价(jià )格的上涨(zhǎng )在产业(yè )链中有向下传导的迹象：硅(guī )料涨价(jià )已逐渐开(kāi )始往硅片、电池片(piàn )传导，未(wèi )来行情(qíng )或仍由政策主导，同时需关(guān )注期货(huò )仓单的(de )注册情况。

先来看上证指数(shù )的日线(xiàn )图，咱们(men )从短期讲起，再谈(tán )谈这一周(zhōu )需留意(yì )什么。从日线图看，当下指(zhǐ )数走势(shì )较好。图中白色为5日均线，目前5日(rì )、23根均线(xiàn )呈多头(tóu )排列。此前走势中，有均线(xiàn )靠拢动(dòng )作，当时提到那是二次选择(zé )，到此(cǐ )处呈现加(jiā )速状态。

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