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　　兴业证券表示，在(zài )国(guó )家政策的强力支持(chí )背(bèi )景下，产业链各环(huán )节企(qǐ )业(yè )相继发布全固态电(diàn )池(chí )技术解决方案，同(tóng )时(shí )低空经济、机器人(rén )等新(xīn )兴应用场景的需求(qiú )催(cuī )化持续释放，多重(chóng )利(lì )好叠加下，固态电(diàn )池(chí )产业化进程有望提前加(jiā )速(sù )。目前初代全固态(tài )电(diàn )池材料体系已定型(xíng )，材料性能和设备接(jiē )近量(liàng )产要求，预计25H2进入(rù )固(gù )态电池设备和材料(liào )企(qǐ )业定点的关键期，固态电(diàn )池设备端和材料端(duān )布(bù )局较为完善、验证(zhèng )进(jìn )展较快的企业有望(wàng )受益(yì )。

上海计划2027年基本建(jiàn )成全球领先高级别(bié )自(zì )动驾驶引领区

　　这(zhè )一调整将有效遏制恶性(xìng )价(jià )格竞争，推动行业(yè )从(cóng )“价格战”转向“价值战”。光大证券(quàn )王明(míng )瑞认为，集采“反(fǎn )内(nèi )卷”将价格战升级(jí )为(wéi )价值战，具备稳定(dìng )生产能(néng )力、质量控制体系(xì )完(wán )善、成本控制能力(lì )强(qiáng )的头部企业将持续(xù )受益(yì )，尤其在此前集采发(fā )生价格乱象的领域(yù )，看好头部优质企业(yè )的(de )市场份额有望进一步集(jí )中(zhōng )。

　　上市公司中(zhōng )，大为股份产品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数(shù )据中(zhōng )心、车规级等多元(yuán )化(huà )需求，并通过瑞芯(xīn )微(wēi )、晶晨半导体等SoC平(píng )台认证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服(fú )务(wù )器等应用需求，强(qiáng )化(huà )在AI等高端领域的市(shì )场竞(jìng )争力。太龙股份子公(gōng )司博思达科技有存(cún )储(chǔ )芯片解决方案，产(chǎn )品(pǐn )涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　智(zhì )能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐(guǎi )点临近

　　上市公(gōng )司(sī )中，江山股份有60多(duō )年(nián )的农药生产历史，是国内(nèi )四大草甘膦生产企(qǐ )业(yè )之一，拥有草甘膦(lìn )原(yuán )药产能7万吨/年，其(qí )中甘(gān )氨酸路线产能3万吨/年(nián )，IDAN路线产能4万吨/年(nián )。公司敌敌畏、敌百(bǎi )虫(chóng )产品使用的清洁生产工(gōng )艺(yì )路线国内领先。中(zhōng )旗(qí )股份产品已出口到(dào )欧洲、北美、南美等(děng )高端(duān )国际市场，公司已(yǐ )经(jīng )成为全球主要的农(nóng )化(huà )行业跨国公司的长(zhǎng )期战略(luè )合作伙伴。目前公(gōng )司(sī )对日本、巴西、美(měi )国(guó )都有农药出口，全(quán )球范(fàn )围内终端使用的很多(duō )农药制剂都使用了(le )中(zhōng )旗生产、销售的农(nóng )药(yào )。安道麦A表示，作为作(zuò )物(wù )保护领域的全球领(lǐng )军(jun1 )企业，集团主要以(yǐ )非专利原药为基础，从事(shì )作物保护产品的开(kāi )发(fā )、生产及销售。集(jí )团(tuán )向全球数十个国家(jiā )的农民(mín )提供除草、杀虫及(jí )杀(shā )菌解决方案，在前(qián )二(èr )十大农业市场国家(jiā )直接(jiē )开展经营业务，服务(wù )覆盖各大.

未来产业(yè )的(de )重要组成部分，互(hù )联(lián )网大厂“抢投”该(gāi )领域(yù )

　　上市公司中，埃(āi )斯(sī )顿参股的埃斯顿医(yī )疗公司正在开发养老(lǎo )机器(qì )人产品。埃斯顿医(yī )疗(liáo )康复机器人有多款(kuǎn )产(chǎn )品上市，用在国内(nèi )多家社(shè )区和养老机构。伟(wěi )思(sī )医疗已构建了覆盖(gài )人(rén )体上下肢、全周期(qī )康复(fù )评估与训练的运动康(kāng )复机器人产品矩阵(zhèn )。公司康复机器人产(chǎn )品(pǐn )与磁刺激、电刺激(jī )、冲(chōng )击(jī )波等其他康复理疗(liáo )类(lèi )产品深度融合，形(xíng )成了涵盖神经康复、运动(dòng )康复、重症康复、老(lǎo )年慢性病康复等多(duō )种(zhǒng )康复亚专科的精品(pǐn )解决方(fāng )案，精准满足康复(fù )改(gǎi )善型市场需求。长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器人领域(yù )研究(jiū )方向主要是应用于关(guān )节处的自润滑轴承(chéng )、部分直线执行器中(zhōng )的(de )产品，以及灵巧手(shǒu )的相(xiàng )关(guān )部件，产品应用场(chǎng )景(jǐng )广阔。

　　兴业证(zhèng )券表示，在国家政策(cè )的强(qiáng )力支持背景下，产(chǎn )业(yè )链各环节企业相继(jì )发(fā )布全固态电池技术(shù )解决方(fāng )案，同时低空经济(jì )、机器人等新兴应用(yòng )场(chǎng )景的需求催化持续(xù )释放(fàng )，多重利好叠加下，固态电池产业化进(jìn )程(chéng )有望提前加速。目(mù )前(qián )初代全固态电池材(cái )料体(tǐ )系(xì )已定型，材料性能(néng )和(hé )设备接近量产要求(qiú )，预计25H2进入固态电池(chí )设备(bèi )和材料企业定点的(de )关(guān )键期，固态电池设(shè )备(bèi )端和材料端布局较(jiào )为完善(shàn )、验证进展较快的(de )企(qǐ )业有望受益。

　　国(guó )家发布价格法修正(zhèng )草案(àn )，核心思想“反内卷(juàn )”。国盛证券杨润(rùn )思(sī )认为，光伏在反内(nèi )卷(juàn )的背景之下，产业(yè )链价(jià )格(gé )修复是必然趋势，预(yù )计多晶硅价格有望(wàng )回归到行业成本价之(zhī )上，同时供给侧的出清(qīng )政(zhèng )策也有望跟进出炉(lú )。随着多晶硅料价格(gé )上涨，建议持续关注下游(yóu )产(chǎn )业链硅片、电池片(piàn )、组件等各环节的价(jià )格修(xiū )复机会和弹性。

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