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李莉表示(shì )，从当(dāng )前市场(chǎng )动态看(kàn )，瓦楞(léng )纸涨价(jià )暂未传(chuán )导至包装环节。由于终端订单放量不足，部(bù )分包装(zhuāng )企业甚(shèn )至存在(zài )降价竞(jìng )争情况(kuàng )，中间(jiān )包装环(huán )节由于(yú )近年来(lái )产线迭(dié )代，产能扩张速(sù )度较快，竞争压力较大，整(zhěng )体利润(rùn )承压。

谈及纸(zhǐ )业涨价(jià )，上述(shù )纸企上(shàng )市公司高管告诉记者：“物流包装类用纸价(jià )格有小(xiǎo )幅上涨(zhǎng )，但大(dà )宗纸材(cái )料价格(gé )近期还(hái )在下跌。由于整体供过于求的趋势仍将延续(xù )，包装(zhuāng )类用纸(zhǐ )或无法(fǎ )维持涨(zhǎng )价趋势(shì )。”

3、【国家(jiā )能源局(jú )：加强(qiáng )电力供(gòng )需监测预警 强化(huà )能源保供和供电服务监管】国家能(néng )源局7月(yuè )24日在京(jīng )召开2025年(nián )第二次(cì )能源监(jiān )管工作例会。会议强调，加强电力供需监测(cè )预警，强化能(néng )源保供(gòng )和供电(diàn )服务监(jiān )管，发(fā )挥市场机制保供作用，保障迎峰度夏电力稳(wěn )定可靠(kào )供应。推进省(shěng )级现货(huò )市场建(jiàn )设，推(tuī )动“1+6”基础规(guī )则体系(xì )落地实(shí )施，统一规范各(gè )地市场制度规则，加强各层(céng )次市场(chǎng )、交易(yì )品种、交易时(shí )序和价(jià )格机制(zhì )等高效衔接，确保全国统一电力市场年底前(qián )初步建(jiàn )成。深(shēn )入开展(zhǎn )电力领(lǐng )域综合(hé )监管，提炼现场监管成果，分类做好约谈、通报、行政处(chù )罚等工(gōng )作，健(jiàn )全综合(hé )监管长(zhǎng )效制度(dù )机制。统筹煤(méi )炭、油(yóu )气、煤(méi )电等重点领域监(jiān )管，创新监管方式，减少检(jiǎn )查频次(cì )，抓好(hǎo )督促整(zhěng )改，促(cù )进能源(yuán )市场平(píng )稳有序运行。细化落实新一轮“获得电力”政策，优化12398热(rè )线投诉(sù )举报处(chù )理，协(xié )同推进(jìn )非电网直供电居民小区用电问题治理，加快(kuài )频繁停(tíng )电台区(qū )线路“整线成(chéng )片”整(zhěng )治，改(gǎi )善增进民生用(yòng )能福祉(zhǐ )。强化(huà )对派出机构的日(rì )常管理和业务培训，指导做(zuò )好政务(wù )信息报(bào )送、理(lǐ )论问题(tí )研究和(hé )监管创(chuàng )新实践，提高能源监管质效和影响力。

成本(běn )压力推(tuī )动纸企(qǐ )密集提(tí )价

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经(jīng )从经济(jì )周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现率的下行(háng )，中国(guó )A/H股市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经过三年出清和调整，投(tóu )资人对(duì )经济形(xíng )势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期(qī )的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股(gǔ )市的无(wú )风险利(lì )率并不(bú )能简单(dān )等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人投(tóu )资股票(piào )的机会成本。过(guò )去三年内外部过高的机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资(zī )人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中(zhōng )国股市(shì )无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将得(dé )以提高(gāo )。

记者(zhě )还注意(yì )到，今(jīn )年以来(lái )，纸企已经在3月至4月、5月、7月发布了三轮涨(zhǎng )价函。比如，玖龙纸(zhǐ )业自4月(yuè )1日起，所有白(bái )卡纸系列产品(pǐn )涨价200元(yuán )/吨；自(zì )5月15日至20日，东莞(wǎn )、天津、河北、湖北、北海(hǎi )等多个(gè )基地的(de )瓦楞纸(zhǐ )、再生(shēng )牛卡纸(zhǐ )等多个(gè )品类价格每吨上调30元至50元不等。

佳驰科技、博云新(xīn )材、光(guāng )电股份(fèn )、建设(shè )工业等(děng )多股上(shàng )涨。

“仙鹤股份(603733)重在加大原材料布局力度，增加浆(jiāng )端产能(néng )，通过(guò )创新提(tí )质增效(xiào )，‘林(lín )浆纸用一体化(huà )’全产(chǎn )业链成(chéng )效初现。”仙鹤(hè )股份董秘王昱哲介绍，公司(sī )在湖北(běi )、广西(xī )的两大(dà )百亿元(yuán )投资项(xiàng )目，强(qiáng )化了原材料板块，降低了水电气等能源成本(běn )。近日(rì )，公司(sī )又披露(lù )在四川(chuān )投资约(yuē )110亿元，建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线(xiàn )及相关(guān )配套设(shè )施的项(xiàng )目。

消(xiāo )息面上(shàng )，受八一建军(jun1 )节及九(jiǔ )三阅兵(bīng )预期影响，板块关注度(dù )升温。机构指出，2025年下半年(nián )军工行(háng )业有望(wàng )进入业(yè )绩兑现(xiàn )阶段，建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三条(tiáo )主线。

　　现(xiàn )阶段纯(chún )碱下游(yóu )以弱稳(wěn )为主，下游对原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻(bō )璃日熔(róng )量保持(chí )稳定，未出现(xiàn )明显增(zēng )量。但光伏玻(bō )璃日熔(róng )量环比(bǐ )持续下滑，减量尤为显(xiǎn )著。据隆众资讯数据，截至(zhì )7月17日，国内玻(bō )璃生产(chǎn )线共296条(tiáo )，其中(zhōng )在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨(dūn )，与上(shàng )期持平(píng )；光伏(fú )玻璃日(rì )熔量约(yuē )8.9万吨，环比持续回落。从下游整体情况来看，无论(lùn )是浮法(fǎ )玻璃还(hái )是光伏(fú )玻璃，数据表(biǎo )现均相对疲软(ruǎn )，尤其(qí )是光伏(fú )玻璃日熔量下滑更为明(míng )显。加之未来光伏玻璃存在(zài )减量预(yù )期，且(qiě )终端采(cǎi )购意愿(yuàn )有限，预计纯碱需求端未来较难出现明显改善。

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