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　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，宇(yǔ )环数控是精(jīng )密数控(kòng )磨床和数控研磨(mó )抛(pāo )光设备国内领先企，产(chǎn )品广泛应用于消费(fèi )电子、汽车工业、新材(cái )料(liào )、仪器仪表等领(lǐng )域。沈(shěn )阳机床隶属于中国(guó )通用技术集团旗下，其(qí )数(shù )控机床技术处国(guó )内领先(xiān )地位，已成(chéng )为世(shì )界(jiè )数控金切机床生产量最(zuì )大的企业。

　　据(jù )媒体报道，国家电(diàn )网公(gōng )司(sī )26日披(pī )露，为加快(kuài )构建新(xīn )型电力系统，促(cù )进(jìn )新能源高质量发展，推(tuī )动大规模设备更新(xīn )改造，国家电网公(gōng )司今(jīn )年(nián )全年电网投资将(jiāng )首次超(chāo )过6000亿元，今年比去(qù )年新增711亿元。据介绍，今(jīn )年新增投资主要(yào )用于特(tè )高压交直流(liú )工程(chéng )建(jiàn )设、加强县域电网与大(dà )电网联系、电网数(shù )字化智能化升级，更好(hǎo )保(bǎo )障电(diàn )力供应、促(cù )进西部(bù )地区大型风电光(guāng )伏(fú )基地送出、提升电网防(fáng )灾抗灾能力、改善(shàn )服务民(mín )生。

　　市(shì )场分(fèn )析(xī )指出，过去5年，我国跨(kuà )境电商贸易规模增(zēng )长超过10倍。随着跨境电(diàn )商(shāng )的兴起，海外仓(cāng )作为必(bì )要基础设施(shī )走向(xiàng )台(tái )前。海外仓是跨境电商(shāng )重要的境外节点，是新型的外贸基础(chǔ )设施(shī )。跨境(jìng )电商与海外(wài )仓等新(xīn )型外贸基础设施(shī )协(xié )同联动，发展速度快、增长潜力大、带动(dòng )作用强(qiáng )。2020年开始，头部(bù )海(hǎi )外仓服务商反应(yīng )迅速。如今，多点开花的(de )海外仓，正在助力国货(huò )加(jiā )速出海，也让更(gèng )多外国(guó )消费者收货(huò )更便(biàn )利(lì )。培育跨境电商、海外(wài )仓等新兴业态发展(zhǎn )壮大，为外贸高质(zhì )量发(fā )展(zhǎn )注入(rù )新动力。未(wèi )来，海(hǎi )外仓行业有望迎(yíng )来(lái )新一轮发展高峰。

　　野村东方国际章鹏(péng )认为，由关税扰动(dòng )诱发(fā )的(de )“抢出口”持续(xù )时间为(wéi )决定性因素，如若(ruò )该效应持续性较好，那(nà )么(me )将有望支撑外销(xiāo )成长性(xìng )优于内需。并且(qiě )，虽然此前的“对等关税(shuì )”政策增加了中国(guó )企业外贸业务不确(què )定性(xìng )，但申万宏源证券(quàn )屠亦婷(tíng )认为，美国对中国(guó )进口依赖度高，例如家(jiā )居类美国从中国进(jìn )口比例(lì )超过30%，价值(zhí )链具(jù )有(yǒu )不可替代性，看好精选(xuǎn )具备业绩延续性的(de )强Alpha个股。

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出，随(suí )着人工(gōng )智能的兴起，对(duì )高(gāo )算力和带宽的需求推动(dòng )了存储的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用(yòng )垂(chuí )直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实现(xiàn )高带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了传统内(nèi )存的限制，适应AI时(shí )代的新(xīn )需求。目前(qián )全球(qiú )市(shì )场由海力士、三星和美(měi )光主导，中国厂商(shāng )也在积极推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口仍持(chí )续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预计(jì )在2024年达到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得(dé )一提的是，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经售(shòu )罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几(jǐ )乎已经全部(bù )预定(dìng )。

　　AI赋能后价格涨10倍，机构称该细分行业(yè )量价齐升

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