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国泰海(hǎi )通(tōng )证券(600837)认为，中国股(gǔ )市(shì )估值逻辑的转变，预(yù )期变动的主要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周期的(de )波(bō )动(dòng )，转变为贴现率(lǜ )的(de )下(xià )行，中国A/H股市整(zhěng )体(tǐ )估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人对经济形势的认(rèn )识已然充分(fèn )，其对估(gū )值收缩的边(biān )际影响减小。人心中(zhōng )对未来预期的主要矛(máo )盾(dùn )，已从经济周期波(bō )动(dòng )，转变为贴现率变(biàn )动(dòng )，尤其是无风险利(lì )率(lǜ )的下行。股市的无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利率并不能简单(dān )等(děng )同(tóng )于国债收益率，而(ér )是(shì )投资人投资股票(piào )的(de )机会成本。过去三年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本阻碍了投资人的入(rù )市意愿。2025年(nián )中国股市(shì )无风险利率(lǜ )下降的通道已经打开(kāi )，A/H股整体估值将得以(yǐ )提(tí )高。

28日消息，三大(dà )股(gǔ )指早盘分化，创指(zhǐ )小(xiǎo )幅收涨，沪指、深(shēn )成(chéng )指翻绿。板块方面(miàn )，电(diàn )子元器件概念早(zǎo )盘(pán )领(lǐng )涨，方邦股份(688020)20cm涨(zhǎng )停(tíng )，兴森科技、骏亚(yà )科(kē )技等涨停封板；军工(gōng )股集体活跃，佳驰科(kē )技、光电股份(600184)、博云(yún )新材(002297)等盘中(zhōng )涨停；医(yī )药板块震荡(dàng )走强，海思科(002653)、联环(huán )药业(600513)等多股涨停；钢(gāng )铁(tiě )板块弱势调整，柳(liǔ )钢(gāng )股份(601003)领跌；煤炭股(gǔ )震(zhèn )荡走低，西宁特钢(gāng )(600117)、鄂尔多斯(600295)跌幅居前(qián )；有(yǒu )色股集体走弱，浙(zhè )富(fù )控股(002266)领跌。总体(tǐ )来(lái )看(kàn )，个股跌多涨少(shǎo )，下跌个股超3000只。

　　高库存对近月合约形(xíng )成压制

进入7月下旬，玖龙纸业、江西理文(wén )造纸、湖北(běi )荣成纸业等多家纸企(qǐ )再次发布涨价函，宣(xuān )布因成本上涨，将从(cóng )8月(yuè )1日起上调瓦楞纸、再(zài )生牛卡纸等的价格(gé )。据了解，今年7月以(yǐ )来(lái )，玖龙纸业等已经(jīng )发(fā )起(qǐ )了四次涨价。今(jīn )年(nián )以(yǐ )来，纸企已经在(zài )3月(yuè )至4月、5月、7月密集发(fā )布了三轮涨价函。

数(shù )据显示，2023年至2024年国内(nèi )造纸行业新增产能超(chāo )1000万吨，主要(yào )集中在包装纸、文化(huà )纸领域。与此同时，需求却较为疲软，2024年(nián )纸(zhǐ )制品消费量增速仅(jǐn )为(wéi )1.5%。供需不平衡下，行(háng )业开工率大幅下降(jiàng )，甚至跌至70%以下。

　　以(yǐ )诱多现象为例，所(suǒ )有(yǒu )散户都清楚，主(zhǔ )力(lì )在出货之前往往会采(cǎi )取诱多的手段。而诱(yòu )多是建立在主力已经(jīng )获取大量筹码的基础(chǔ )之上的，这(zhè )意味着盘面上可供流(liú )动或浮动的筹码数量(liàng )相对较少。在这种情(qíng )况(kuàng )下，当主力开始诱(yòu )多(duō )向上拉升时，由于(yú )没(méi )有太多筹码可供卖(mài )出(chū )，所以一开始的成(chéng )交(jiāo )量(liàng )肯定是较小的，然(rán )而(ér )，随着股价上涨(zhǎng )，散(sàn )户跟风盘逐渐涌入(rù )，跟风买单不断增加(jiā )，此时主力开始出货(huò )，而出货阶段的成交(jiāo )量必然会增(zēng )大。因此，等到这一(yī )天交易结束时，盘面(miàn )上会呈现出一根放量(liàng )上(shàng )涨的阳线。

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