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　　申万宏源表示，随着技术的持续突破、政策不(bú )断落地(dì )以及国(guó )内招投(tóu )标加速(sù )，核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快，坚(jiān )定看好(hǎo )可控核(hé )聚变全(quán )产业链(liàn )投资机(jī )会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变被誉为“终极能源”，具备能量密度高、清洁环(huán )保、原(yuán )材料易(yì )得等优(yōu )势，能(néng )有效解(jiě )决传统(tǒng )能源的诸多问题，是未来能源的必然选择。2)中期来(lái )看，2025-2030年(nián )全球进(jìn )入实验(yàn )堆建设(shè )高峰期(qī )，我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著(zhe )，国产(chǎn )化进程(chéng )不断加(jiā )速；3)短(duǎn )期来看(kàn )，行业(yè )政策信号明确，国内招投标不断落地。中信证券研报认为(wéi )，核聚(jù )变当前(qián )正处于(yú )投资加(jiā )速的过(guò )程中，中美均(jun1 )大力发展，核聚变将迎来新一轮加速发展期。

　　目前，持续三(sān )个季度(dù )的下游(yóu )客户消(xiāo )化库存进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合相(xiàng )关独立(lì )第三方(fāng )的市场(chǎng )信息来(lái )看，半(bàn )导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队认为(wéi )，今年(nián )第三、第四季(jì )度存储(chǔ )大板块(kuài )涨价态(tài )势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速升级(jí )，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品(pǐn )渗透率持续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　据(jù )媒体报(bào )道，记(jì )者日前(qián )获悉，进一步(bù )深化金融服务新型工业化的相关政策有望研究出台。推进(jìn )新型工(gōng )业化，事关建(jiàn )设现代(dài )化产业(yè )体系和(hé )提升国(guó )家核心竞争力。服务新型工业化，是金融服务实体(tǐ )经济的(de )重要内(nèi )容。去(qù )年4月，国家金(jīn )融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革(gé )委已联(lián )合发布(bù )《关于(yú )深化制(zhì )造业金(jīn )融服务(wù )助力推进新型工业化的通知》。增量政策预计将引导更多(duō )金融资(zī )源用于(yú )促进科(kē )技创新(xīn )等领域(yù )。

　　据媒体(tǐ )报道，在2025世界人工智能大会系列论坛之一的AI女性菁(jīng )英论坛(tán )上，宇(yǔ )树科技(jì )创始人(rén )、首席(xí )执行官、首席技术官王兴兴表示，人形机器人行业(yè )增长非(fēi )常快，“我个(gè )人感觉(jiào )今年上(shàng )半年全(quán )国智能机器人行业平均增速可达50%到100%”。就他的观察，去年(nián )起，每(měi )天至少(shǎo )有一款(kuǎn )新的机(jī )器人发(fā )布，行(háng )业落地(dì )的推动速度以及出货量的节奏都非常快。

　　国泰(tài )海通证(zhèng )券指出(chū )，固态(tài )电池具(jù )备高能(néng )量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机(jī )器人等(děng )领域的(de )特殊需(xū )求。当(dāng )前半固(gù )态电池(chí )已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等(děng )成本敏(mǐn )感度相(xiàng )对较低(dī )的领域(yù )，固态(tài )电池应(yīng )用早于车端。随着固态电池整体性能的提升以及产(chǎn )业化进(jìn )程的加(jiā )速，固(gù )态电池(chí )在多领(lǐng )域将逐渐实现应用，长期看好固态电池发展。综合(hé )多家车(chē )企、电(diàn )池厂发(fā )布的固(gù )态电池(chí )量产计(jì )划，预计2027年全固态电池或迎来产业化元年，固态电池产业(yè )化进程(chéng )加速。

　　华(huá )为拥有(yǒu )鲲鹏与(yǔ )昇腾两(liǎng )大产业(yè )链，其中，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产(chǎn )业，并(bìng )研发出(chū )盘古大(dà )模型与(yǔ )自身硬(yìng )件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券(quàn )张初晨(chén )表示，昇腾智(zhì )算已完(wán )成长期(qī )适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳(yáng )、重庆(qìng )等智算(suàn )中心已(yǐ )经就华(huá )为昇腾(téng )国产方(fāng )案进行(háng )了充分(fèn )的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力中(zhōng )心公布(bù )的国产(chǎn )化方案(àn )中约占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招(zhāo )标的份(fèn )额将持(chí )续提升(shēng )。

　　上市公(gōng )司中，拓维信息自研“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇(shēng )腾”处(chù )理器打(dǎ )造，结(jié )合自研(yán )的AI使能(néng )平台，形成全(quán )栈国产(chǎn )的大模型训推一体方案。品茗科技已于2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼AI联合(hé )解决方(fāng )案”，是将华(huá )为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司智慧工地AI产品中，提升(shēng )智慧工(gōng )地产品(pǐn )的场景(jǐng )化应用(yòng )效果。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数有(yǒu )所修复(fù )。行业(yè )趋势未(wèi )变，已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建(jiàn )议围绕(rào )①高价(jià )值量的(de )零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤(yóu )其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华(huá )为等巨(jù )头有供(gòng )应链合(hé )作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务(wù )、极限(xiàn )作业(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山(shān )等)、医(yī )疗康复(fù )、智慧(huì )物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　智能体是人(rén )工智能(néng )(AI)领域中(zhōng )的一个(gè )重要概(gài )念，是指能够自主感知环境、做出决策并执行行动的智能(néng )实体，它可以(yǐ )是一个(gè )程序、一个系(xì )统或是(shì )一个机器人。中国工程院院士邬贺铨近日表示，人(rén )工智能(néng )将从生(shēng )成式大(dà )模型向(xiàng )AI Agent(人工智(zhì )能体)和(hé )Agentic AI(代理式(shì )人工智能)发展，互联网将进入智能体时代。中航证券分析(xī )指出，智能体(tǐ )能力跃(yuè )迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近。大模型进入智能体执行时代，AI应用落地与(yǔ )政策支(zhī )持共振(zhèn )加速。2025年将是(shì )AI Agent能力平(píng )台化元年，国内外大模型能力从“内容生成”跃迁至“流(liú )程代理(lǐ )”，技(jì )术范式(shì )跃迁与(yǔ )商业价(jià )值转化(huà )正同步(bù )加速。

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