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　　西(xī )部(bù )证券杨敬梅表示(shì )，受(shòu )益(yì )于AI大模型快速发(fā )展，算(suàn )力需求快速提升(shēng )，而(ér )AI服务器作为算力(lì )承(chéng )载的核心基础设施，其(qí )出货量有望快速增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货(huò )量CAGR将达29%。大模型(xíng )AI训练服(fú )务器对算力需求(qiú )更高，其服务器电源功(gōng )率和配(pèi )置数量明显提升(shēng )。

　　华为发布2025数据中(zhōng )心能源十大趋势(shì )，机(jī )构(gòu )建议重点关注IDC产(chǎn )业链(liàn )

　　据报道，当前(qián )，AI大(dà )模(mó )型的场景落地已(yǐ )成为(wéi )业界共识。这其(qí )中(zhōng )，AI硬件特别是AI眼镜的(de )关(guān )注及讨论度甚嚣尘上(shàng )。在AI大模型的加持下，AI眼镜这个离人类(lèi )五官最(zuì )近的智能终端，有望成(chéng )为手机级的下一(yī )代计算(suàn )平台。

　　UQD具备(bèi )无泄漏(lòu )、高流量、低流(liú )阻、热插拔等特(tè )点是(shì )数(shù )据中心高效运行(háng )和维(wéi )护(hù )的关键。有业内(nèi )人士(shì )指(zhǐ )出，在服务器液(yè )冷系(xì )统所需零组件中(zhōng )，快换接头最为紧缺，因(yīn )为液冷服务器最忌讳(huì )漏(lòu )水，而最容易漏水处(chù )，恰恰是在快接(jiē )头。也(yě )因此，该零组件(jiàn )的置换(huàn )需求较大。天风(fēng )证券指(zhǐ )出，在主要参与(yǔ )者方面(miàn )，目前快速接头(tóu )主要参与者集中(zhōng )在欧(ōu )美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业(yè )已(yǐ )经突破海外垄断(duàn )。在(zài )当(dāng )下缺货阶段，国(guó )产UQD供应商有望导入海(hǎi )外(wài )供应链，实现超预期(qī )进(jìn )展。

　　AI大模型快速(sù )发(fā )展拉动该算力细分领(lǐng )域需求增长

　　公司方(fāng )面，中石科技在(zài )服务器(qì )/数据中心领域，公司提(tí )供的主要产品有(yǒu )热模组(zǔ )、导热垫片、导(dǎo )热硅脂、导热凝(níng )胶、导(dǎo )热相变材料、导(dǎo )热碳(tàn )纤(xiān )维垫等，公司产(chǎn )品直(zhí )接(jiē )或间接供货于服(fú )务器厂商。中兴通讯(xùn )作(zuò )为绿色智慧数据中心(xīn )引(yǐn )领者，围绕智算市场(chǎng )打(dǎ )造智算场景下的数据(jù )中心全栈解决方(fāng )案和端(duān )到端交付能力；推出浸(jìn )没式液冷、冷板(bǎn )式液冷(lěng )、大功率间蒸、一体化电力模块等创新(xīn )节能产品。

　　中信(xìn )建(jiàn )投认为，随着数(shù )据局(jú )成(chéng )立，各顶层政策(cè )正在(zài )不断落地中，数据(jù )资产入表正有序推进(jìn )。前期关注公共数据授(shòu )权(quán )运营情况，后续企业(yè )数据也有望进入到数据(jù )要素市场参与流(liú )通，数(shù )据的价值有望进(jìn )一步激(jī )发。建议关注有(yǒu )优质数(shù )据资源的企业以(yǐ )及能够深度参与数据交(jiāo )易流通等关键环(huán )节的(de )企(qǐ )业。

　　据悉，前述(shù )合(hé )作伙伴通过英伟(wěi )达技(jì )术，正在开发推动(dòng )人类健康发展的解决(jué )方(fāng )案，包括能通过减轻(qīng )行(háng )政负担来加速临床试(shì )验的AI智能体、从生物仪(yí )器中学习以推进(jìn )药物发(fā )现和数字病理学(xué )的AI模型(xíng )，以及用于手术(shù )、患者(zhě )监测和管理的物(wù )理AI机器人。中泰证券指(zhǐ )出，GPT等革命性技(jì )术的(de )出(chū )现有望进一步加(jiā )速AI+医(yī )药(yào )/医疗的成果落地(dì )，预(yù )计未来有望率先在(zài )药物设计研发、辅助(zhù )病(bìng )理诊断等领域实现突(tū )破(pò )，建议重点关注药物(wù )研发、体外诊断中相关(guān )细分赛道。

　　上市公(gōng )司中，光环新网(wǎng )于2024年上(shàng )半年在北京、天(tiān )津、河(hé )北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七个(gè )城(chéng )市及地区开展的(de )互联(lián )网(wǎng )数据中心业务进(jìn )展顺(shùn )利，积极推进各地(dì )数据中心建设和资源(yuán )交(jiāo )付进度。公司2020年表示(shì )，与字节跳动有业务合(hé )作。公司拟22.95亿元投建呼(hū )和浩特算力基地(dì )项目。奥飞数据表示，截至2024年(nián )6月末，公司在北(běi )京、广(guǎng )州、深圳、廊坊(fāng )、成都、海口、南宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自营(yíng )的(de )数据中心，可用(yòng )机柜(guì )超(chāo )过39,000个，同比增长(zhǎng )53%。

　　上市公司中，瑞(ruì )德智能表示，作为中(zhōng )国(guó )智控行业的先驱企业(yè )之(zhī )一，公司始终致力于(yú )技术创新和产品升级，积极拥抱人工智(zhì )能时代(dài )。在服务机器人(rén )领域，公司的智能控制(zhì )器产品(pǐn )已经成功应用并(bìng )落地。宇瞳光学的光学(xué )镜头产品、技术(shù )可以(yǐ )应(yīng )用于工业机器人(rén )(机器(qì )视(shì )觉)、服务机器人(rén )等方(fāng )面，目前有少量模(mó )造玻璃镜片产品应用(yòng )于(yú )AI镜头。汉王科技在硬(yìng )件(jiàn )方面，公司已开发出(chū )仿生扑翼飞行机器鸟和(hé )四足机器人仿生(shēng )机器狗(gǒu )，预计2025年进一步(bù )推动仿(fǎng )生机器狗在园区(qū )、物业(yè )等泛安防场景的(de )商业化应用。

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