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　　上市公司中，豪能(néng )股份全资子(zǐ )公司(sī )重庆豪能正在建(jiàn )设“智能制(zhì )造核(hé )心零部件项(xiàng )目”，其中包含了机(jī )器人(rén )用高精(jīng )密减(jiǎn )速机及关节驱动总成等产品。爱(ài )柯迪(dí )已于2024年12月18日(rì )设立全资子公司瞬动(dòng )机器人技术(shù )(宁波(bō ))有限公司。此外(wài )，公司拟拟(nǐ )购电(diàn )机业务切入机器人赛道。

　　民(mín )生证(zhèng )券吕伟(wěi )表示(shì )，AI一体机能够很好满(mǎn )足央国企及(jí )政府(fǔ )的行业客户数据安全、开箱(xiāng )即用(yòng )的需求，有(yǒu )望成(chéng )为央国企AI化转型(xíng )的重(chóng )要基础(chǔ )设施(shī )。DeepSeek一体机具有以下三大优点：1)快(kuài )速交(jiāo )付；2)高效利(lì )用；3)极简运维。DeepSeek开源(yuán )给予了云厂(chǎng )商低(dī )门槛部署世界级(jí )AI大模型机遇(yù )，而(ér )客户对于数据合规与部署便捷性(xìng )需求(qiú )，催生(shēng )出DeepSeek一(yī )体机的蓝海市场。

　　5月22-24日，“2025未来(lái )半导体产业创新大会”于江(jiāng )苏苏(sū )州(吴中希尔(ěr )顿逸(yì )林酒店)召开。

　　近(jìn )期广州(zhōu )、无(wú )锡、呼和浩特多地政务系统宣布(bù )接入(rù )DeepSeek。东吴证券(quàn )表示，政府和央国企(qǐ )数据涉及国(guó )计民(mín )生，国资云建设(shè )直接接触原(yuán )始数(shù )据，体量大、价值高，因此需要(yào )国资(zī )背景厂(chǎng )商建(jiàn )设，国资背景厂商在(zài )平台、资源(yuán )、市(shì )场、技术、人才等方面具备(bèi )天然(rán )的优势。云(yún )服务(wù )厂商市场需求有(yǒu )望迎(yíng )来广阔(kuò )机遇(yù )，政务云作为重要细分领域有望(wàng )加速(sù )发展。

　　申万宏源表示，促消(xiāo )费政策频出(chū )，首(shǒu )发经济引领线下(xià )零售机遇。从家(jiā )电以旧换新政策，服务消费促进(jìn )政策(cè )、到如(rú )今系(xì )列首发经济及批发零(líng )售政策，国(guó )家扩(kuò )大消费举措势能向上，各政(zhèng )策配(pèi )套实施形成(chéng )良好(hǎo )协同效应，有望(wàng )进一(yī )步激发(fā )消费(fèi )市场活力，提高居民消费意愿。同时(shí )，为进一步(bù )提振消费活力和推动(dòng )产业链协同(tóng )发展(zhǎn )，首发经济作为(wéi )政策驱动的(de )重要(yào )战略举措受到高(gāo )度重视。

　　根(gēn )据《中国智(zhì )能驾(jià )驶商业化发展白皮书(shū )》显示，2024年(nián )我国(guó )智能网联汽车产业规模达11082亿(yì )元，增速为34%，预(yù )计到(dào )2030年市场规模有望(wàng )突破(pò )5万亿。随着(zhe )电动化、智能化、网联化技术的(de )推动(dòng )下，汽车芯(xīn )片用量、价值和重要(yào )性也在日益(yì )提升(shēng )。国海证券指出(chū )，根据盖世(shì )汽车(chē )研究院，中国工(gōng )信部要求整车企(qǐ )业到(dào )2025年国产(chǎn )化单(dān )类比例要达到10%，总量(liàng )比例要达到(dào )20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策(cè )引导叠加整(zhěng )车厂(chǎng )及各级供应商配(pèi )合下(xià )，近几(jǐ )年国(guó )产芯片发展迅速：2024年，部分整车(chē )企业(yè )芯片国产化(huà )率已完成2025年目标。预(yù )计未来在海(hǎi )外管(guǎn )控的政策不确定(dìng )性+国内政策(cè )支持(chí )下，中国汽车芯(xīn )片国产化进程将(jiāng )进一(yī )步加速(sù )。

　　招商证券表示，铍(pí )为可控核聚(jù )变关(guān )键金属。铍以其卓越的比刚(gāng )度、热导性和尺(chǐ )寸稳(wěn )定性，被广泛应(yīng )用于(yú )光学设(shè )备、半导体、航空航天、核工业、军(jun1 )工和(hé )家电等领域(yù )，主要产品包括铍铜(tóng )合金、铍铝(lǚ )合金(jīn )、金属铍及氧化(huà )铍陶瓷，其(qí )中，铍铜合金占铍消(xiāo )费总量的75%，在汽(qì )车、通讯和(hé )电子(zǐ )领域中发挥着关键作(zuò )用。在核聚(jù )变领(lǐng )域，铍作为中子倍增剂和包(bāo )层材(cái )料的应用潜(qián )力巨(jù )大，其价值量预(yù )计占(zhàn )核聚变(biàn )反应(yīng )堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中，测试(shì )包层(céng )模块在模块(kuài )内部使用约100-200公斤铍作(zuò )为中子倍增(zēng )剂，以增强测试模块(kuài )中的氚增殖(zhí )。氧(yǎng )化铍也用作某些(xiē )组件的绝缘材料(liào )。国(guó )泰海通(tōng )进一(yī )步分析指出，全球铍(pí )产业链高度(dù )垄断(duàn )。铍是大国游戏，全世界具(jù )备完(wán )整铍产业链(liàn )的只(zhī )有美国、中国、哈萨(sà )克斯坦(tǎn )(前苏(sū )联地区)。国内看，由于铍在国防(fáng )军工(gōng )、航空航天(tiān )、核工业领域的不可(kě )替代性，国(guó )家为(wéi )解决战略性“卡(kǎ )脖子”问题(tí )，高(gāo )度重视铍产业。

　　民生证券认(rèn )为，从微信(xìn )等头(tóu )部APP接入DeepSeek后可以看到，国民级应用(yòng )模型(xíng )使用持续放大算力需求，进(jìn )而带(dài )来推理等算(suàn )力需(xū )求的大量增长，算力(lì )行业迎(yíng )来重(chóng )要发展机遇。建议重点关注国产(chǎn )AI算力(lì )产业链。

　　近日，安徽自贸试(shì )验区芜湖片(piàn )区管(guǎn )委会行政审批局(jú )发布《关于(yú )芜湖(hú )江东名邑科技有(yǒu )限公司火山引擎(qíng )长三(sān )角算力(lì )中心(xīn )项目环境影响评价报(bào )告表受理批(pī )前公(gōng )示》。芜湖江东名邑科技有限公(gōng )司系字节跳(tiào )动全(quán )资子公司。项目(mù )总投(tóu )资：80亿(yì )元。建设项目组成包括，7-1计算中心、7-2计算(suàn )中心等。

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