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　　国新证券表示(shì )，中(zhōng )长期(qī )来看(kàn )，我(wǒ )国军(jun1 )费平(píng )稳增(zēng )长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业规模(mó )和利(lì )润有(yǒu )望保(bǎo )持持续上升态势。近年(nián )来我(wǒ )国在(zài )船舶(bó )、航(háng )空航(háng )天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军(jun1 )工行(háng )业是(shì )新质(zhì )生产(chǎn )力发(fā )展突(tū )破的(de )重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局(jú )势并(bìng )不平(píng )静的(de )背景(jǐng )下，国防(fáng )安全(quán )重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一(yī )步分(fèn )析指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋(fèn )斗目(mù )标”任务(wù )进入(rù )下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备(bèi )性能(néng )或降(jiàng )低装(zhuāng )备成(chéng )本的(de )新技(jì )术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技(jì )术转(zhuǎn )化带(dài )来的(de )新市(shì )场方(fāng )向或(huò )蕴含(hán )更大弹性。

　　华创证券分析指出，未来3年漂浮式主(zhǔ )要任(rèn )务仍(réng )处于(yú )从样机试验到规模(mó )化商(shāng )用的(de )技术(shù )攻关(guān )和成(chéng )本下(xià )降的质变阶段；2026年起，漂浮式装机规模将正式进入量(liàng )变阶(jiē )段。预计(jì )2026-2030年，全球(qiú )漂浮(fú )式新(xīn )增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮式新增(zēng )装机(jī )将由(yóu )0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复合(hé )年均(jun1 )增长(zhǎng )率为79.5%，成为浮式市场的主导力量。

　　行业兼具周期(qī )性和(hé )成长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇(yù )

　　从中(zhōng )国石(shí )化获(huò )悉，我国(guó )首个实现工业运行的全海水环境漂浮式光伏项目在山(shān )东青(qīng )岛建(jiàn )成投(tóu )用，对漂(piāo )浮式(shì )光伏(fú )在沿海、浅海地区推广具有重要示范效应。此次投用(yòng )的青(qīng )岛炼(liàn )化全(quán )海水(shuǐ )环境(jìng )漂浮(fú )式光(guāng )伏项目，占地面积约60000平方米，装机容量7.5兆瓦，项目每年可(kě )发绿(lǜ )电1670万(wàn )千瓦时。项目创新采用(yòng )漂浮(fú )式光(guāng )伏结(jié )构，通过(guò )光伏板随潮汐同步升降设计，缩短板体与水面距离，仅为(wéi )传统(tǒng )桩基(jī )式结(jié )构的(de )约1/10，最大(dà )限度借助海水散热，通过冷却效应提高发电效率5%～8%。

　　人工(gōng )智能(néng )带来(lái )历史(shǐ )性变(biàn )革，未来十年行业将迎来发展关键期

　　上市公司中，高德红(hóng )外近(jìn )日签(qiān )署多个订单。7月21日，公(gōng )司公(gōng )告近(jìn )日签(qiān )订6.85亿(yì )元完(wán )整装备系统总体外贸产品国内采购合同和某型号光电系统(tǒng )订购(gòu )合同(tóng )。7月(yuè )14日，公司(sī )公告(gào )，客户签订8.79亿元某型号完整装备系统总体产品采购协议。中兵(bīng )红箭(jiàn )是中(zhōng )国兵(bīng )器工(gōng )业集(jí )团旗下核心资产，特种装备板块主体单位有吉林江机特种(zhǒng )、南(nán )阳红(hóng )阳机电、北方向东、北(běi )方滨(bīn )海等(děng )，承(chéng )担着(zhe )国家(jiā )大口径炮弹、远程制导火箭炮、导弹战斗部、智能化弹药(yào )等军(jun1 )品的(de )研制(zhì )生产(chǎn )任务(wù )，产(chǎn )品涵盖陆军、海军、空军、陆航、火箭军等各兵种配套的(de )弹药(yào )。公(gōng )司在(zài )这些(xiē )领域(yù )达到(dào )行业领先水平，部分产品为国内独家生产，具有多种产品(pǐn )科研(yán )试验(yàn )设计条件和多个重点型(xíng )号产(chǎn )品的(de )研发(fā )和批(pī )量生(shēng )产能力。天秦装备当前主要产品已被广泛应用于已列装及(jí )在研(yán )的大(dà )、中(zhōng )、小(xiǎo )口径(jìng )炮弹(dàn )、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，与下游客户建立(lì )了良(liáng )好持(chí )久的(de )合作(zuò )关系(xì )。公(gōng )司先后承担了多种新型号装备防护产品的研制任务。

　　山西(xī )证券(quàn )表示，物联网产业链包(bāo )括感(gǎn )知识(shí )别层(céng )、网(wǎng )络传(chuán )输层、平台管理层、应用服务层。中国物联网市场规模到(dào )2028年将(jiāng )增至(zhì )3264.7亿美(měi )元，随着(zhe )AI渗透(tòu )加速，物联网行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　快堆(快中(zhōng )子增(zēng )殖反(fǎn )应堆(duī ))，它(tā )利用(yòng )快中(zhōng )子进行核反应产生热量发电，是国际上公认的第四代先进(jìn )核能(néng )系统(tǒng )中的优选堆型。快堆是(shì )我国(guó )“热(rè )堆-快(kuài )堆-聚(jù )变堆(duī )”核能发展“三步走”战略至关重要的一步。可控核聚变(biàn )是理(lǐ )论上(shàng )最理(lǐ )想的(de )终极(jí )能源(yuán )形式之一，国内外都高度重视，近几年资本纷纷入局，加(jiā )速了(le )技术(shù )进步(bù )和迭(dié )代，全球(qiú )可控核聚变的产业化进度明显加速。国金证券表示，看好(hǎo )可控(kòng )核聚(jù )变行(háng )业在“十五五”期(qī )间资(zī )本开(kāi )支进(jìn )入加(jiā )速释(shì )放周期，建议关注FRC等装置建设推进，脉冲电容、快控开关(guān )相关(guān )公司(sī )订单(dān )有望(wàng )释放(fàng )。

　　13.36亿元大动作，垣信发布火箭采购招标

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