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　　具(jù )身智能机器人正(zhèng )站在技术(shù )与商业化(huà )的临界点，其发(fā )展不仅是(shì )AI技术的集大成体(tǐ )现，更是(shì )全球制造业升级(jí )与社会治(zhì )理变革的(de )核心驱动力。中(zhōng )国凭借政(zhèng )策红利、市场潜(qián )力与技术(shù )突破，有望在2030年(nián )前主导全(quán )球具身智(zhì )能产业格局。据(jù )《2025人形机(jī )器(qì )人与具身智能(néng )产(chǎn )业研究(jiū )报(bào )告》预测，2030年(nián )全(quán )球具身智(zhì )能市场规模将达(dá )2326.3亿元，复(fù )合年增长(zhǎng )率(CAGR)高达64.18%。中国已(yǐ )成为全球(qiú )具身智能市场的(de )核心增长(zhǎng )极。2030年中国具身(shēn )智能市场(chǎng )规模预计(jì )达1037.52亿元，占全球(qiú )44.6%。

　　人(rén )形机器人需要理(lǐ )解并与物(wù )理世界进行交互(hù )，使用人(rén )类运动数(shù )据对机器人进行(háng )训(xùn )练，能(néng )够(gòu )提升机器人的(de )灵(líng )活性和(hé )协(xié )调性。泛化能(néng )力(lì )的提升需(xū )要海量的数据，准确复制(zhì )人类动作(zuò )则要求数据具备(bèi )高精度。数据采集方式分(fèn )遥控操作(zuò )、动作捕捉、大(dà )模型三类(lèi )，动作捕(bǔ )捉能直接将人类(lèi )动作迁移(yí )至人形机器人，具备精度(dù )高、数据采集全(quán )面等优势(shì )，或是当(dāng )下人形机器人最(zuì )合(hé )适的数(shù )据采集方式。开(kāi )源(yuán )证券指(zhǐ )出(chū )，随着人形机(jī )器(qì )人/具身智(zhì )能场景增多，对(duì )低成本采(cǎi )集高质量数据需求逐步增(zēng )多，国内(nèi )政策支持，海内(nèi )外巨头纷(fēn )纷布局，人形机(jī )器人数据(jù )采集产业有望迎来快速发(fā )展机遇。目前动作捕捉下(xià )游以电影(yǐng )制作、游戏开发(fā )等为主，2022年市场空间仅为58亿元，假(jiǎ )设未来2-3年(nián )单个人形机器人(rén )本(běn )体企业(yè )使(shǐ )用1000台进行训练(liàn )，1000台，则有(yǒu )望为动捕市场带(dài )来500亿增量(liàng )空间。

　　中信证券电子(zǐ )团队指出(chū )，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡的功能(néng )集成到设备芯片(piàn )中的技术(shù )，无需物理SIM卡即可实现通(tōng )信功能。由于实名制管理(lǐ )、安全性(xìng )等问题，此前国(guó )内厂商仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴、平板、物联网等(děng )非手机产品。随(suí )手(shǒu )机等终(zhōng )端(duān )轻薄化趋势以(yǐ )及(jí )防水防尘(chén )要求提升，eSIM有望(wàng )加速在消(xiāo )费电子领域进行渗透。

　　新能源(yuán )汽车新一轮技术(shù )竞赛的重(chóng )要方向，这类产(chǎn )品研发进(jìn )展明显加速

　　人形机器(qì )人显著提(tí )升对关键矿产的(de )需求，尤(yóu )其是稀土。中泰(tài )证券研报(bào )指出，稀土价格处于周期(qī )底部位置(zhì )，进口矿纳入管(guǎn )控(kòng )，供给(gěi )格(gé )局进一步集中(zhōng )，价格中枢(shū )有望上移，2025年人(rén )形机器人(rén )开始进入量产阶段，若按(àn )照远期1亿(yì )台人形机器人销(xiāo )量，远期(qī )空间约20万至40万吨(dūn )，相当于(yú )再造一个稀土永磁市场，板块中长(zhǎng )期趋势明确。

　　近日，Arm官网重新发布新(xīn )闻稿，修(xiū )改了此前“CustomSilicon”的描述，确(què )认玄戒O1由(yóu )小米自主研发。Arm在(zài )新闻稿(gǎo )中(zhōng )表示，小米全(quán )新(xīn )自研芯(xīn )片(piàn )采用Arm架构，标志(zhì )着双方15年(nián )合作的里程碑。

　　上市(shì )公司中，北特科技为满足(zú )客户对丝(sī )杠产品的样件研(yán )发及未来(lái )量产需求，公司在上海嘉(jiā )定和江苏(sū )昆山分别设立了(le )全资子公(gōng )司——上海北特(tè )机器人科(kē )技有限公司和江苏北特机(jī )器人科技(jì )有限公司。公司(sī )根(gēn )据客户(hù )需(xū )求，配合推进(jìn )人(rén )形机器(qì )人(rén )用丝杠零部件的(de )样件研发(fā )工作。斯菱股份正积极推(tuī )进谐波减(jiǎn )速器及执行器模(mó )组量产工(gōng )作。公司主要聚(jù )焦于谐波(bō )减速器的研发和量产，谐(xié )波减速器(qì )的核心设备已于(yú )2024年底陆续(xù )到位，安装调试(shì )结束后可(kě )开始小批量量产。拓斯达(dá )表示，公(gōng )司目前在机器人(rén )相(xiàng )关领域(yù )的(de )研发布局为工(gōng )业(yè )机器人(rén )本(běn )体以及控制器、伺服驱动(dòng )、视觉系统等核心底层技(jì )术，部分(fèn )核心技术与人形(xíng )机器人有(yǒu )一定的相通性。

　　公司(sī )方面，汉王科技依托汉王(wáng )天地大模(mó )型，形成了多个(gè )AI Agent(智能体)赋(fù )能在公司端侧产(chǎn )品的“AI 助(zhù )手”中，涵盖了如对话、写作、会(huì )议纪要、精准检(jiǎn )索(suǒ )、家庭(tíng )教(jiāo )育等多个功能(néng )。国脉科(kē )技(jì )基于居家养老场(chǎng )景的AI智能(néng )体将于6月26日发布。该智能(néng )体将采用(yòng )多智能体模式，包括前期(qī )接触与适应支持(chí )、日常生(shēng )活与社交娱乐、健康与安(ān )全保障三(sān )种智能体。

　　上市公司(sī )中，恒玄科技自(zì )主研发了(le )低功耗多核异构嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连接技术、声(shēng )学(xué )和音频(pín )系(xì )统、可穿戴平(píng )台(tái )智能检(jiǎn )测(cè )和健康监测技术(shù )和2.5DGPU等关键(jiàn )核心技术，SoC主控芯片产品(pǐn )广泛应用(yòng )于智能可穿戴、智能家居(jū )等终端，并在先(xiān )进制造工(gōng )艺上持续迭代，创新能力(lì )突出。乐(lè )心医疗智能戒指(zhǐ )目前已送(sòng )至专业三方测试(shì )机构检测(cè )，筹备完善后公司将积极(jí )推出上市(shì )。除创新产品的(de )持(chí )续投入(rù )，公司根据战略(luè )聚(jù )焦，着(zhe )力(lì )开发大模型在心(xīn )血管疾病(bìng )领域的垂直应用，通过“智能健康(kāng )监测设备+AI+服务”的模式，为慢病患者提供(gòng )专业化数(shù )字慢病管理整体解决方案(àn )。弘信电(diàn )子业务下游包括(kuò )智能硬件(jiàn )FPC，背光模组、AI算(suàn )力服务器(qì )研发制造，以及AI资源服务(wù )等。公司(sī )生产的FPC产品最终(zhōng )可(kě )应用于(yú )AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴(dài )设(shè )备蓝牙(yá )耳(ěr )机以及机器人等(děng )。

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