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　　上市公司中，东微半导(dǎo )推(tuī )进(jìn )主营产品(pǐn )高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭代和产品升级，同(tóng )时(shí )持(chí )续(xù )加大市场开拓力度。2024年，公司逐步扩(kuò )大(dà )生(shēng )产规模，产量呈不断提高的趋势，功(gōng )率(lǜ )半(bàn )导体的产销比达到93.81%，达到较(jiào )高(gāo )水平。供(gòng )应(yīng )端，公司与华虹半导体、粤(yuè )芯(xīn )半导体及(jí )DBHitek等(děng )厂商继续保持稳定的合作关(guān )系(xì )。博通集成(chéng )自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于(yú )AI玩(wán )具(jù )。茂莱光学为光刻机光学系统提供用(yòng )于(yú )匀(yún )光(guāng )、中继照明模块的光学器件、投影物(wù )镜(jìng )，以及用于工件台位移测量系统的棱镜(jìng )组(zǔ )件(jiàn )，是光刻机实现光线均匀性(xìng )与(yǔ )曝光成像(xiàng )的(de )核心模块。

　　光大证券认(rèn )为(wéi )，钨未来(lái )需(xū )求有望实现多点开花。展望(wàng )钨(wū )金(jīn )属的未来(lái )需求情况，有数个非常具有(yǒu )潜(qián )力(lì )的增长点。光伏钨丝：相较于传统高(gāo )碳(tàn )钢(gāng )丝(sī )，钨丝的细径化潜力大，能够有效降(jiàng )低(dī )硅(guī )片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切(qiē )割(gē )要(yào )求；军工用钨：国防科工局(jú )最(zuì )新数据显(xiǎn )示(shì )，2025年7月军工材料采购计划中(zhōng )，硬质合金(jīn )刀(dāo )具、穿甲弹芯等钨制品订单(dān )同(tóng )比(bǐ )增长42%；可(kě )控核聚变：钨及其合金因其(qí )优(yōu )异(yì )的高温性(xìng )能、抗辐照性能和机械性能(néng )，成(chéng )为(wéi )核聚变反应堆中关键部件的理想候选(xuǎn )材(cái )料(liào )。

　　近日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月(yuè )22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在(zài )京(jīng )东、天猫(māo )平(píng )台同步开启预售XREALPro——一款搭(dā )载(zǎi )了全球首(shǒu )创(chuàng )光学引擎与X1空间计算芯片的(de )旗(qí )舰(jiàn )AR眼镜。7月(yuè )9日消息，知情人士称，Meta斥资(zī )30亿(yì )欧(ōu )元(约35亿美(měi )元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权(quán )，加(jiā )码AI智能眼镜业务。中原证券表示，AI眼(yǎn )镜(jìng )是(shì )端侧AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等(děng )重(chóng )磅新品陆续发布，多款AI眼镜(jìng )新(xīn )品放量在(zài )即(jí )，有望推动全球AI眼镜出货量(liàng )快(kuài )速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计2025年全球AI眼镜(jìng )销(xiāo )量(liàng )达到350万台(tái )，同比增长230%，预计2026年将达到(dào )千(qiān )万(wàn )台，建议(yì )关注SoC、存储器、光学、电池(chí )、镜(jìng )片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机会。

　　电池的能量密度提升一直是锂电池与(yǔ )材(cái )料(liào )公司的重点研发方向之一，在(zài )锂金属负(fù )极(jí )全固态电池到来之前，硅基(jī )负(fù )极是为数(shù )不(bú )多能大幅提升能量密度的解(jiě )决(jué )方(fāng )案。过去(qù )的一段时期，硅碳负极膨胀(zhàng )力(lì )、循环寿命(mìng )等问题逐渐得到改善，新一(yī )代(dài )基(jī )于(yú )多孔碳的硅碳负极开始批量应用。中(zhōng )信(xìn )证(zhèng )券指出，硅基负极材料作为理想的下(xià )一(yī )代(dài )负极材料，在目前技术收敛(liǎn )、下游应用(yòng )积(jī )极的情况下，除硅碳负极企(qǐ )业(yè )本身外，原(yuán )材料(碳材料、硅烷、包覆材(cái )料(liào )等(děng ))、设备等(děng )都是值得关注的关键环节。

　　近日，阿(ā )里正式发布了全新的通义千(qiān )问(wèn )AI编(biān )程(chéng )大模型Qwen3-Coder。这是迄今为止最具代理能力(lì )的(de )代(dài )码模型，编程能力登顶全球开源模型(xíng )阵(zhèn )营(yíng )。

　　今年以来，海内外科(kē )技(jì )巨头加码(mǎ )布(bù )局AI编程。民生证券吕伟认为(wéi )，AI编程目前(qián )已(yǐ )经成为AI最先落地的核心应用(yòng )之(zhī )一(yī )，国内外(wài )多个科技巨头推出AI编程相关(guān )产(chǎn )品(pǐn )，AI或将率(lǜ )先颠覆他的“创造者”——AI编(biān )程(chéng )。IDE作为AI编程的核心入口和底座，未来有(yǒu )望(wàng )进(jìn )一步加速发展，建议重点关注国内领(lǐng )军(jun1 )企(qǐ )业。

　　据媒体报道，截至(zhì )7月2日，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近1周日均成交1.49亿元。规模(mó )方(fāng )面，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近2周规模增长3.80亿元，实现(xiàn )显(xiǎn )著增长，新(xīn )增规模位居可比基金前2。份(fèn )额(é )方(fāng )面，军工(gōng )ETF龙头近2周份额增长1280.00万份，新(xīn )增(zēng )份(fèn )额位居可比基金前2。资金流入方面，拉(lā )长(zhǎng )时(shí )间看，军工ETF龙头近10个交易日内，合计(jì )“吸(xī )金”3586.22万元。

　　据媒体报道，南京召开(kāi )脑(nǎo )机接口产业培育大会，发布(bù )了(le )《南京市(shì )推(tuī )进脑机接口产业创新突破行(háng )动(dòng )方案(2025-2030)(征求意(yì )见稿)》。《行动方案》明确(què )，2027年(nián )打造成为(wéi )脑机接口领域科研和转化高(gāo )地(dì )，2030年成为全国脑机接口产业创新高地。有(yǒu )研(yán )究(jiū )机构预测，2040年我国脑机接口行业市场(chǎng )规(guī )模(mó )有望超过1200亿元。

　　上市公司中，超捷(jié )股(gǔ )份是上海紧固件制造业的骨(gǔ )干(gàn )企业之一(yī )，目前在按计划批量交付客户(hù )包(bāo )括箭体大部(bù )段(壳段)、卫星整流罩等产品(pǐn )，2025年(nián )一季度公(gōng )司商业航天业务营收同比、环(huán )比(bǐ )均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭(léi )科(kē )技(jì )系卫星互联网核心芯片及元器件供应(yīng )商(shāng )之(zhī )一，产品主要应用于卫星及卫星通信载(zǎi )荷(hé )，产品在轨运行良好，客户(hù )认(rèn )可度高，公(gōng )司有望充分受益于商业航天(tiān )市(shì )场的扩大。

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