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　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI拉动(dòng )光模块迭代速度，1.6T光模块2024年第(dì )四季(jì )度开始(shǐ )批量(liàng )出货(huò )，并在2025年第一季度正式上(shàng )量。海外(wài )云厂商(shāng )不断(duàn )加大AI方向资本开支，并已明确(què )表示(shì )2025年资(zī )本开支仍将(jiāng )继续增长，利(lì )好光模块板块，板块(kuài )成长性持续凸显(xiǎn )，EPS端有望继续(xù )快速提升。同时(shí )硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案推动行业(yè )发展(zhǎn )。

　　公司(sī )方面(miàn )，振华股份控股子公司厦门首(shǒu )能是(shì )一家集(jí )高品(pǐn )质锂(lǐ )离子电池电解液研发、生(shēng )产、销售(shòu )和服务(wù )于一(yī )体的国家级专精特新 “小巨人(rén )” 新(xīn )能源(yuán )高新技术企(qǐ )业。其研究方(fāng )向包括新型硅基(jī )体系(xì )、锂硫体系、半(bàn )固态及全固态(tài )电池的研究，在(zài )半固(gù )态与固态电解质技术上进行着(zhe )研发(fā )储备。领湃(pài )科技(jì )已经完成了NCM811电池化学体系研发(fā )，固(gù )态电解(jiě )质及(jí )固态电池、干法电极及其制备(bèi )技术(shù )的基(jī )础试验(yàn )，相(xiàng )关专利正在申请或已获得授权(quán )。

　　中信证券也同(tóng )样表示，豆包(bāo )大模型表现超预(yù )期，体现字节跳动在(zài )AI的投入形成正(zhèng )反馈，国内AI产业(yè )追赶(gǎn )海外的效果开始体现，国内龙(lóng )头公(gōng )司有望(wàng )加速(sù )在AI领(lǐng )域的投入。参考海外，北美互(hù )联网(wǎng )龙头已(yǐ )连续(xù )多个季度加大AI投入，Meta的资本开(kāi )支占(zhàn )收比(bǐ )超20%，而(ér )国内(nèi )互联网龙头资本开支占比均远(yuǎn )低于(yú )10%，中美科技巨头(tóu )AI投入强度差距(jù )较大，预计国内(nèi )巨头(tóu )资本开支有一定(dìng )的提升空间。看好国内AI投入加(jiā )大对(duì )AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等(děng )领域的(de )拉动(dòng )。

　　字节豆包下载量极速飙升，发布(bù )7个月以(yǐ )来使(shǐ )用量增超33倍

　　多个基于DeepSeek大模(mó )型细(xì )分产(chǎn )品发布(bù )

　　在战略急需和新兴领域，探索(suǒ )国家(jiā )拔尖创新人才培(péi )养新模式

　　开源证券发布研(yán )报称(chēng )，近年来，春节(jiē )档在全年各档(dàng )期中地位也逐步(bù )提升(shēng )，占全年票房比例从2018年的10%提升(shēng )至2024年(nián )的19%。考(kǎo )虑到(dào )2025年春(chūn )节档影片的市场期待度较高，且宣(xuān )发节点(diǎn )有所(suǒ )提前，影片对应用户圈层各有(yǒu )差异(yì )，有(yǒu )望扩大(dà )春节(jiē )档观影覆盖面，带来观影人次(cì )提升(shēng )。中性假设下，预计2025年春节档(dàng )总票房为85.4亿元，同比(bǐ )增长6.7%，有望创历(lì )史新高。积极(jí )关注2025年春节档电(diàn )影对(duì )相关内容出品、影投院线公司(sī )带来(lái )的弹性(xìng )。

　　玄(xuán )戒累计研发投入超百亿元，雷(léi )军称(chēng )小米芯(xīn )片要(yào )对标苹果

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最(zuì )强的需求。从海外资本开支预(yù )期可(kě )看到云计算厂商(shāng )正在争相在AI基(jī )础设施布局，根(gēn )据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同(tóng )比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提升(shēng )至20~30层，交换(huàn )机提(tí )升至38~46层，部分产品还会引入HDI工(gōng )艺，行业附(fù )加值(zhí )有望增长。虽然当前海外关税(shuì )或对(duì )出口(kǒu )产业链有影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快布(bù )局、AI硬件产品仍(réng )在升级，AI相关(guān )需求在当前的确(què )定性(xìng )仍然最高。

　　媒体报道称，近日(rì )，省政协委(wěi )员、武汉大学副校长龚威教授向记(jì )者介(jiè )绍，天(tiān )问正(zhèng )在从(cóng )实验室迈向生产线，计划2025年量(liàng )产，并打造(zào )一条(tiáo )研发制造生产线；天问机器人(rén )的研(yán )发，正是源于服(fú )务业的需求。龚威透露，目前(qián )，一(yī )些超市、餐饮企(qǐ )业正积极谋求(qiú )合作，翘首期盼(pàn )这款(kuǎn )人形机器人应用(yòng )到终端。

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