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多语种相关：

消息面上，受八一(yī )建(jiàn )军节(jiē )及九三阅兵预期影(yǐng )响，板(bǎn )块关注度升温。机构指(zhǐ )出(chū )，2025年(nián )下半年军工行业有望(wàng )进入(rù )业绩(jì )兑现阶段，建议关(guān )注(zhù )智能(néng )化(huà )作战、低成本弹药(yào )及军(jun1 )贸出(chū )口三条主线。

数据显(xiǎn )示，2023年(nián )至2024年国内造纸行业新增(zēng )产能超(chāo )1000万吨，主要集中在(zài )包装(zhuāng )纸(zhǐ )、文化纸领域。与此同(tóng )时，需(xū )求却较为疲软，2024年纸制(zhì )品(pǐn )消费(fèi )量增速仅为1.5%。供需(xū )不平衡(héng )下，行业开工率大幅下(xià )降(jiàng )，甚(shèn )至跌至70%以下。

　　上周五(wǔ )溢价(jià )涨停的科创综指ETF嘉(jiā )实(shí )回调(diào )14.61%。周期板块全线下挫(cuò )，能(néng )源化(huà )工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发(fā )分别(bié )跌(diē )3.98%、2.96%和2.83%。

消息面：

　当前(qián )在无风(fēng )险收益率持续走低(dī )、权(quán )益(yì )市场活跃度显著抬升之(zhī )际，“固收+”策略凭借对风险(xiǎn )与(yǔ )收益(yì )的再平衡，正汇聚(jù )成市场(chǎng )的新共识，并跃升为家(jiā )庭(tíng )资产(chǎn )配置的核心焦点。顺应这(zhè )一趋(qū )势，由广发银行托(tuō )管(guǎn )、南(nán )方(fāng )基金作为管理人的(de )南方(fāng )益稳(wěn )稳健增利债券基金（基金(jīn )代(dài )码：A类024937，C类024938）今日起正(zhèng )式发行(háng )。据了解，首发当(dāng )日，投(tóu )资者认购踊跃。

国泰海(hǎi )通证券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻(luó )辑(jí )的转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已经从经济周期的波(bō )动(dòng )，转(zhuǎn )变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上修(xiū )。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人(rén )对经(jīng )济形势的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估值收缩的边际影响(xiǎng )减小。人心中对未来预期(qī )的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经济周期波(bō )动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其(qí )是(shì )无风险利率的下行。股(gǔ )市的无(wú )风险利率并不能简单等(děng )同(tóng )于国(guó )债收益率，而是投资人投(tóu )资股票的机会成本。过(guò )去(qù )三年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国(guó )股市无风险利率下降的(de )通道已经打开，A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得(dé )以提高。

3、【国家能源(yuán )局：加(jiā )强电力供需监测预警 强(qiáng )化(huà )能源保供和供电服务监(jiān )管】国(guó )家能源局7月24日在京召开(kāi )2025年(nián )第二(èr )次能源监管工作例会。会(huì )议强调，加强电力供需(xū )监(jiān )测预(yù )警，强化能源保供和(hé )供电(diàn )服务(wù )监管，发挥市场机制(zhì )保供(gòng )作(zuò )用，保障迎峰度夏电力(lì )稳定(dìng )可靠供应。推进省级(jí )现货(huò )市(shì )场建设，推动“1+6”基础(chǔ )规则体(tǐ )系落地实施，统一规范(fàn )各(gè )地市场制度规则，加强(qiáng )各层次(cì )市场、交易品种、交易(yì )时(shí )序和(hé )价格机制等高效衔接，确(què )保全国统一电力市场年(nián )底(dǐ )前初(chū )步建成。深入开展电(diàn )力领(lǐng )域综(zōng )合监管，提炼现场监(jiān )管成(chéng )果(guǒ )，分类做好约谈、通报(bào )、行(háng )政处罚等工作，健全(quán )综合(hé )监(jiān )管长效制度机制。统筹(chóu )煤炭、油气、煤电等重点领域(yù )监(jiān )管，创新监管方式，减(jiǎn )少检查(chá )频次，抓好督促整改，促(cù )进能(néng )源市场平稳有序运行。细(xì )化落实新一轮“获得电(diàn )力(lì )”政(zhèng )策，优化12398热线投诉举(jǔ )报处(chù )理，协同推进非电网直供(gòng )电居(jū )民(mín )小区用电问题治理，加(jiā )快频(pín )繁停电台区线路“整(zhěng )线成(chéng )片(piàn )”整治，改善增进民生(shēng )用能福(fú )祉。强化对派出机构的(de )日(rì )常管理和业务培训，指(zhǐ )导做好(hǎo )政务信息报送、理论问(wèn )题(tí )研究(jiū )和监管创新实践，提高能(néng )源监管质效和影响力。

2、【国(guó )家税务总局：2021-2024年度 年(nián )收入(rù )居前(qián )10%的群体缴纳个税占比(bǐ )约九(jiǔ )成(chéng )】国家税务总局副局长(zhǎng )蔡自(zì )力7月28日在国新办举行(háng )的“高(gāo )质量完成‘十四五’规(guī )划”系(xì )列主题新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，从2021-2024年度个税申报数据(jù )看，年(nián )收入居前10%的群体，缴纳(nà )的(de )个税(shuì )占比约九成；综合所得年(nián )收入12万元以下的个人，汇(huì )算后(hòu )基本无需缴税。由此(cǐ )反映(yìng )出“高收入者多缴税、中(zhōng )低收(shōu )入(rù )者少缴税或者不缴税”的个(gè )税调节收入分配作用(yòng )的效(xiào )应(yīng )持续显现。

尔康制药、广生堂(táng )(300436)、海思科、联环药业等(děng )多(duō )股上涨。

7月24日，玖龙纸(zhǐ )业天津(jīn )、河北、湖北、重庆等(děng )多(duō )个生(shēng )产基地发布涨价函，宣布(bù )自8月1日起上调瓦楞纸、再(zài )生牛(niú )卡纸价格，上调幅度(dù )为30元(yuán )/吨。这是该纸企继7月1日、7月10日(rì )、7月12日宣布涨价后，开启(qǐ )了第(dì )四次调价行动。进入(rù )7月下(xià )旬(xún )，已经有玖龙纸业、江(jiāng )西理文(wén )造纸、湖北荣成纸业、山(shān )鹰国际等多家公司发布(bù )了涨价(jià )函。

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