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　　上(shàng )市公司中，铂科新(xīn )材芯片(piàn )电感(gǎn )可以应(yīng )用于ASIC芯片，起到为其前端供电(diàn )的作用，并(bìng )具有小(xiǎo )型化、耐大(dà )电流的(de )特性(xìng )。兴森(sēn )科技IC封装基板为芯片封装的原(yuán )材料，主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等(děng )领域(yù )，技术(shù )能力可以满足先进封装需求。国科微(wēi )具备(bèi )提供ASIC相(xiàng )关服务的能力。公司AI边(biān )缘计算(suàn )芯片的研发(fā )是基于大模型底层(céng )架构设(shè )计的(de )算力芯(xīn )片，同时可兼容传统CNN架构，因(yīn )此其能效较(jiào )高，是(shì )公司在大算(suàn )力NPU领域(yù )取得(dé )的阶段(duàn )性突破。

　　大模型技术进入(rù )密集迭(dié )代期(qī )，AI应用(yòng )规模商业化落地置(zhì )信度(dù )增强。兴业证券表示，AI产业催化不断(duàn )，建议(yì )持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信部(bù )发布会表态(tài )，近期会出台多个(gè )行业数(shù )字化(huà )转型方(fāng )案，组织“人工智能+软件”行(háng )动，并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新发展(zhǎn )。在产(chǎn )业端(duān )，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本(běn )优化及(jí )Agent工具(jù )调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前(qián )时间点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例。

　　金(jīn )沙江上游巴塘水电(diàn )站全容(róng )量投(tóu )产发电(diàn )

　　近期海外大模型密集更新(xīn )，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大(dà )模型(xíng )厂商纷(fēn )纷更新自家的大模型，并在性(xìng )能上持(chí )续提(tí )升。海(hǎi )外大模型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动海外AI应用进入落地阶段，其外在(zài )体现(xiàn )便是海(hǎi )外大模型调用量的大幅提升。而大模型调(diào )用量的提升，进一(yī )步催生(shēng )了对(duì )于算力(lì )基础设施的需求。在训练+推理(lǐ )算力需求同(tóng )步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将(jiāng )有望(wàng )持续保(bǎo )持高增，进而带动算力基础设(shè )施产业(yè )进入(rù )高景气(qì )周期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策(cè )端支持有望加大，促进AI产业链(liàn )持续繁(fán )荣。多重力(lì )量共振下，AI产业链有望持续加(jiā )速，迎来新(xīn )一轮投资机遇。

　　多重(chóng )力量(liàng )共振下(xià )，AI产业链迎来新一轮投资机遇(yù )

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