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　　中信证(zhèng )券也(yě )同样表示，豆包(bāo )大模型表现(xiàn )超预(yù )期，体现字(zì )节跳(tiào )动在AI的投入(rù )形成(chéng )正反馈，国内AI产(chǎn )业追赶海外的效(xiào )果开始体现，国(guó )内龙头公司有望(wàng )加速在AI领域的投(tóu )入。参考海外，北美(měi )互联网龙头(tóu )已连(lián )续多个季度(dù )加大(dà )AI投入，Meta的资本开(kāi )支占收比超20%，而(ér )国内互联网龙头(tóu )资本开支占比均(jun1 )远低于10%，中美科(kē )技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距(jù )较大，预计(jì )国内(nèi )巨头资本开(kāi )支有(yǒu )一定的提升(shēng )空间(jiān )。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　招商(shāng )证券(quàn )表示，铍为(wéi )可控(kòng )核聚变关键(jiàn )金属(shǔ )。铍以其卓(zhuó )越的(de )比刚度、热导性(xìng )和尺寸稳定性，被广泛应用于光(guāng )学设备、半导体(tǐ )、航空航天、核(hé )工业(yè )、军工和家(jiā )电等(děng )领域，主要(yào )产品(pǐn )包括铍铜合(hé )金、铍铝合金、金属(shǔ )铍及氧化铍陶瓷(cí )，其中，铍铜合(hé )金占铍消费总量(liàng )的75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领域中(zhōng )发挥(huī )着关键作用(yòng )。在(zài )核聚变领域(yù )，铍(pí )作为中子倍(bèi )增剂(jì )和包层材料的应(yīng )用潜力巨大，其(qí )价值量预计占核(hé )聚变反应堆材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机器(qì )中，测试包层模(mó )块在(zài )模块内部使(shǐ )用约(yuē )100-200公斤铍作为(wéi )中子(zǐ )倍增剂，以(yǐ )增强(qiáng )测试模块中的氚(chuān )增殖。氧化铍也(yě )用作某些组件的(de )绝缘材料。国泰(tài )海通进一步分析(xī )指出(chū )，全球铍产(chǎn )业链(liàn )高度垄断。铍是(shì )大国游戏，全世(shì )界具备完整铍产(chǎn )业链的只有美国(guó )、中国、哈萨克(kè )斯坦(前苏联地区(qū ))。国内看，由于(yú )铍在(zài )国防军工、航空(kōng )航天、核工(gōng )业领(lǐng )域的不可替(tì )代性(xìng )，国家为解(jiě )决战(zhàn )略性“卡脖子”问题，高度重视(shì )铍产业。

　　机(jī )构指出，伴随算(suàn )力需求的不断提(tí )升，液冷已然成(chéng )为数(shù )据中心的关(guān )键解(jiě )决方案。UQD(快(kuài )换接(jiē )头)凭借其高效、安全、可靠等特(tè )性，已成为数据(jù )中心液冷系统核(hé )心零部件。

　　公司(sī )方面，强瑞(ruì )技术(shù )的产品主要(yào )服务(wù )于苹果产品(pǐn )的零(líng )部件模组和(hé )整机(jī )的组装、拆卸和(hé )加工，以及产品(pǐn )的电性能、光学(xué )性能、气密性、射频及音频等方(fāng )面的(de )检测。歌尔(ěr )股份(fèn )是全球AR/VR硬件(jiàn )全球(qiú )代工龙头，公司(sī )果链的主要供应(yīng )商之一，公司子(zǐ )公司歌尔微的最(zuì )大客户是苹果，来自后者的销售(shòu )收入(rù )占比最高时(shí )达到(dào )60%以上。

　　上市(shì )公司中，久(jiǔ )盛电(diàn )气有产品应(yīng )用到(dào )核电领域。核聚(jù )变领域，公司与(yǔ )有关科研所有合(hé )作，有少量产品被应(yīng )用。国光电(diàn )气积(jī )极与国内知(zhī )名院(yuàn )所开展合作(zuò )，跟(gēn )进各类核聚(jù )变项(xiàng )目，在涉氚领域，特别是氚兼容(róng )、氚防护领域，公司已具有较坚(jiān )实的技术储备。融发(fā )核电积极关(guān )注核聚变技术发(fā )展情(qíng )况，并参与了前(qián )期国际热核(hé )聚变(biàn )实验堆(ITER)项目我国(guó )承制部分的个别(bié )部件制造工作。

　　开源证券发布研(yán )报称，近年(nián )来，春节档在全(quán )年各(gè )档期中地位(wèi )也逐(zhú )步提升，占(zhàn )全年(nián )票房比例从2018年的10%提升至2024年的19%。考(kǎo )虑到2025年春节档影(yǐng )片的市场期待度(dù )较高，且宣发节(jiē )点有(yǒu )所提前，影(yǐng )片对应用户圈层(céng )各有(yǒu )差异，有望扩大(dà )春节档观影(yǐng )覆盖(gài )面，带来观影人(rén )次提升。中性假(jiǎ )设下，预计2025年春(chūn )节档总票房为85.4亿元，同比增长6.7%，有望(wàng )创历史新高(gāo )。积(jī )极关注2025年春(chūn )节档(dàng )电影对相关(guān )内容(róng )出品、影投院线公司带来的弹性(xìng )。

　　人形机器(qì )人再添数亿元融(róng )资！江苏创企拿(ná )下，曾帮小米造(zào )机器狗

　　上市(shì )公司(sī )中，东方钽业参(cān )股公司西材(cái )院曾(céng )参与“国际热核(hé )聚变实验堆项目(mù )”(ITER项目)，并为该(gāi )项目供应增强热负荷(hé )第一壁材料(liào )的铍(pí )瓦产品，为(wéi )全球(qiú )首件最大的(de )“人(rén )造太阳”核(hé )心部(bù )件中国制造积极贡献力量，为ITER计(jì )划提供了重要的(de )“中国智慧”和(hé )“中国方案”。西部(bù )黄金2023年，公(gōng )司完成对恒盛铍(pí )业100%股(gǔ )权的收购，恒盛(shèng )铍业经营范(fàn )围包(bāo )括，铍及铍合金(jīn )产品的加工、销(xiāo )售，矿产品收购(gòu )、加工、销售，采矿(kuàng )选矿设备的(de )加工(gōng )，采选矿工(gōng )艺设(shè )计技术咨询(xún )，对(duì )外贸易。

　　上(shàng )市公司中，瑞德智能表示，作为(wéi )中国智控行业的(de )先驱企业之一，公司始终致力于(yú )技术(shù )创新和产品(pǐn )升级，积极拥抱(bào )人工(gōng )智能时代。在服(fú )务机器人领(lǐng )域，公司的智能控制(zhì )器产品已经成功(gōng )应用并落地。宇(yǔ )瞳光学的光学镜头产(chǎn )品、技术可(kě )以应(yīng )用于工业机(jī )器人(rén )(机器视觉)、服务(wù )机器人等方(fāng )面，目前有少量模造玻璃镜片产品应(yīng )用于AI镜头。汉王(wáng )科技在硬件方面(miàn )，公司已开发出(chū )仿生(shēng )扑翼飞行机(jī )器鸟和四足机器(qì )人仿(fǎng )生机器狗，预计(jì )2025年进一步推(tuī )动仿(fǎng )生机器狗在园区(qū )、物业等泛安防(fáng )场景的商业化应(yīng )用。

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