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中信(xìn )证券(quàn )认为，A股继港股后(hòu )也逐步(bù )转为(wéi )增量市场，最重要的是不(bú )断寻(xún )找新的存在预期差且未来(lái )能够(gòu )形成资金共识(shí )的板块(kuài )，半(bàn )年报后的出海可能(néng )是新的(de )方向(xiàng )。随着半年报结束(shù )，出海(hǎi )可能(néng )会再次形成板(bǎn )块性(xìng )行情。

　　现阶段纯碱下(xià )游以(yǐ )弱稳为(wéi )主，下游对原料采(cǎi )购仍(réng )以刚需(xū )为主。近期浮法玻(bō )璃日(rì )熔量保持稳定，未(wèi )出现明(míng )显增(zēng )量。但光伏玻璃日熔量环(huán )比持(chí )续下滑，减量尤为显著。据隆众资讯数据，截至7月(yuè )17日，国内玻璃生产线共(gòng )296条，其(qí )中在(zài )产223条、冷修停产73条(tiáo )。国内(nèi )浮法玻璃日产量约(yuē )15.84万吨(dūn )，与上(shàng )期持平；光伏玻璃(lí )日熔(róng )量约8.9万(wàn )吨，环比持续回落(luò )。从(cóng )下游整体情况来看，无论(lùn )是浮(fú )法玻璃还是光伏玻(bō )璃，数(shù )据表(biǎo )现均相对疲软，尤其是光(guāng )伏玻(bō )璃日熔量下滑更为明显。加之未来光伏玻璃(lí )存在减(jiǎn )量预(yù )期，且终端采购意(yì )愿有限(xiàn )，预(yù )计纯碱需求端未来(lái )较难出(chū )现明显改善。

7月24日(rì )，玖(jiǔ )龙纸业(yè )天津、河北、湖北(běi )、重(chóng )庆等多(duō )个生产基地发布涨(zhǎng )价函(hán )，宣布自8月1日起上调瓦楞(léng )纸、再生牛卡纸价格，上调幅(fú )度为(wéi )30元/吨。这是该纸企继7月1日(rì )、7月(yuè )10日、7月12日宣布涨价后，开(kāi )启了第四次调价行(háng )动。进(jìn )入7月(yuè )下旬，已经有玖龙(lóng )纸业、江西(xī )理文造纸、湖北荣(róng )成纸业(yè )、山鹰国际等多家(jiā )公司(sī )发布了(le )涨价函。

成本压力(lì )推动(dòng )纸企密(mì )集提价

数据显示，2023年至(zhì )2024年国内造纸行业新增产能(néng )超1000万(wàn )吨，主要集中在包(bāo )装纸、文化(huà )纸领域。与此同时，需求(qiú )却较(jiào )为疲软，2024年纸制品消费量(liàng )增速仅为1.5%。供需不(bú )平衡下(xià )，行(háng )业开工率大幅下降(jiàng )，甚至(zhì )跌至(zhì )70%以下。

“即便如此(cǐ )，造纸(zhǐ )行业整体仍保持韧(rèn )性。”上述(shù )纸企上市公司高管(guǎn )表示(shì )，2024年国(guó )内整个造纸行业（包括(kuò )造纸和纸制品加工）是1.5万(wàn )亿元(yuán )的规模，整体税前(qián )利润约(yuē )520亿元(yuán )，行业利润维持在3%至5%的正(zhèng )常区(qū )间内。供过于求的落后产(chǎn )能，也会在行业发(fā )展中逐(zhú )步消(xiāo )化掉。在这个过程(chéng )中，构(gòu )建了(le )护城河的头部企业(yè )，依然(rán )可以维持较好的利(lì )润获(huò )得发展(zhǎn )。

尔康制药、广生(shēng )堂(300436)、海思科(kē )、联环药业等多股(gǔ )上涨(zhǎng )。

根据协议，恒瑞医药将(jiāng )自主(zhǔ )研发的PDE3/4抑制剂创新(xīn )药HRS-9821在除(chú )中国(guó )大陆、香港特别行政区、澳门(mén )特别行政区及台湾地区以(yǐ )外的全球独家权利(lì )有偿许(xǔ )可给(gěi )GSK。HRS-9821目前正处于临床(chuáng )开发阶(jiē )段，可用于治疗慢性阻(zǔ )塞性肺(fèi )病 (COPD)，作为辅助维持(chí )治疗(liáo )，无需(xū )考虑既往治疗方案(àn )。HRS-9821的(de )加入将(jiāng )强力助推GSK实现其战(zhàn )略愿(yuàn )景，即通过覆盖那些持续(xù )面临(lín )呼吸困难（气短）或基于(yú )其疾(jí )病特征不太可能接受吸入(rù )性皮(pí )质类固醇或生物制剂(jì )治疗(liáo )的患者，为最广泛(fàn )的COPD患者(zhě )群体(tǐ )提供治疗方案。

数(shù )据显示(shì )，2023年(nián )至2024年国内造纸行业(yè )新增产(chǎn )能超1000万吨，主要集(jí )中在(zài )包装纸(zhǐ )、文化纸领域。与(yǔ )此同(tóng )时，需(xū )求却较为疲软，2024年(nián )纸制(zhì )品消费量增速仅为1.5%。供需(xū )不平(píng )衡下，行业开工率(lǜ )大幅下(xià )降，甚至跌至70%以下。

数据显示(shì )，2023年(nián )至2024年国内造纸行业新(xīn )增产(chǎn )能超1000万吨，主要集(jí )中在包(bāo )装纸(zhǐ )、文化纸领域。与(yǔ )此同时(shí )，需(xū )求却较为疲软，2024年(nián )纸制品(pǐn )消费量增速仅为1.5%。供需(xū )不平衡(héng )下，行业开工率大(dà )幅下(xià )降，甚(shèn )至跌至70%以下。

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