从(cóng )微软公司到高通(tōng )公司,科技公司(sī )正掀(xiān )起一场新型(xíng )电脑(nǎo )的营销热潮,他(tā )们将其命名为“AI PC”,承诺其笔记(jì )本电脑和台(tái )式机(jī )将内(nèi )置人工智能(néng )功能(néng )。国泰君安(ān )舒迪认为,伴随(suí )着更高规格的本(běn )地模(mó )型部署需求(qiú )爆发(fā ),AIPC出货量有望快(kuài )速增长,同时带(dài )动整体PC产业向中(zhōng )高端升级。AIPC时代(dài ),终(zhōng )端厂商话语(yǔ )权加强,核心零(líng )部件量价齐升。
玄戒累计研(yán )发投(tóu )入超百亿元,雷(léi )军称小米芯片要(yào )对标苹果
商(shāng )务部表示一(yī )季度(dù )消费(fèi )市场创新动(dòng )能持(chí )续释放,首(shǒu )发经济活力十足(zú )
上市公司中(zhōng ),瑞(ruì )德智能表示(shì ),作(zuò )为中国智控行业(yè )的先驱企业之一(yī ),公司始终致力(lì )于技术创新和产(chǎn )品升(shēng )级,积极拥(yōng )抱人工智能时代(dài )。在服务机器人(rén )领域(yù ),公司的智(zhì )能控(kòng )制器产品已经成(chéng )功应用并落地。宇瞳光学的光学(xué )镜头产品、技术(shù )可以(yǐ )应用于工业(yè )机器(qì )人(机器视觉(jiào ))、服务机器人等(děng )方面,目前有少(shǎo )量模(mó )造玻璃镜片(piàn )产品(pǐn )应用于AI镜头。汉(hàn )王科技在硬件方(fāng )面,公司已开发(fā )出仿生扑翼飞行(háng )机器(qì )鸟和四足机(jī )器人仿生机器狗(gǒu ),预计2025年进一步(bù )推动(dòng )仿生机器狗(gǒu )在园(yuán )区、物业等泛安(ān )防场景的商业化(huà )应用。
上市(shì )公司中,久(jiǔ )盛电(diàn )气有(yǒu )产品应用到(dào )核电(diàn )领域。核聚(jù )变领域,公司与(yǔ )有关科研所有合(hé )作,有少量产品(pǐn )被应(yīng )用。国光电气积(jī )极与国内知名院(yuàn )所开展合作,跟(gēn )进各类核聚变项(xiàng )目,在涉氚领域(yù ),特别是氚兼容(róng )、氚防护领域,公司(sī )已具有较坚(jiān )实的(de )技术储备。融发(fā )核电积极关注核(hé )聚变技术发展情(qíng )况,并参与(yǔ )了前(qián )期国(guó )际热核聚变(biàn )实验(yàn )堆(ITER)项目我国(guó )承制部分的个别(bié )部件制造工作。
公司方面,星网(wǎng )锐捷实际控制人(rén )福建省国资委,子公司锐捷网络(luò )通过发挥在产品(pǐn )研发(fā )创新上的优(yōu )势,推出了应用(yòng )CPO技术的数据中心(xīn )交换(huàn )机,参与编(biān )写了(le )COBO的CPO交换机设计白(bái )皮书,自研的400G和(hé )800G LPO光模块已实现小(xiǎo )批量供货。博创(chuàng )科技(jì )已向多家国(guó )内外(wài )互联网客户(hù )批量供货25G至400G速率(lǜ )的中短距光模块(kuài )、有(yǒu )源光缆(AOC)和高(gāo )速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC),基于硅(guī )光子技术的400G-DR4硅光(guāng )模块已实现量产(chǎn )出货,目前正在(zài )积极(jí )开发下一代(dài )数据中心用硅光(guāng )模块。公司子公(gōng )司长(zhǎng )芯盛自研的(de )应用(yòng )于有源光缆(AOC)的多(duō )通道光电收发芯(xīn )片占据全球领先(xiān )市场份额。
由于(yú )人力缺乏与(yǔ )成本(běn )上升,全球(qiú )政府正大力投资(zī )机器人研发项目(mù )。根(gēn )据TrendForce集邦咨询(xún )最新(xīn )研究,中、日、美、韩、德国长(zhǎng )年名列工业机器(qì )人安装量前五名(míng ),预(yù )期2025年将持续(xù )执行总计130亿美元(yuán )以上的相关计划(huá )。
招商证券(quàn )表示(shì ),铍为可控核聚(jù )变关键金属。铍(pí )以其卓越的比刚(gāng )度、热导性和尺(chǐ )寸稳(wěn )定性,被广(guǎng )泛应(yīng )用于光学设(shè )备、半导体、航(háng )空航天、核工业(yè )、军(jun1 )工和家电等(děng )领域(yù ),主要产品包括(kuò )铍铜合金、铍铝(lǚ )合金、金属铍及(jí )氧化铍陶瓷,其(qí )中,铍铜合金占(zhàn )铍消费总量的75%,在汽车、通讯和(hé )电子(zǐ )领域中发挥(huī )着关(guān )键作用。在核聚(jù )变领域,铍作为(wéi )中子倍增剂和包(bāo )层材料的应用潜(qián )力巨(jù )大,其价值(zhí )量预(yù )计占核聚变(biàn )反应堆材料成本(běn )的30%-40%,在ITER机器中,测试(shì )包层模块在(zài )模块(kuài )内部使用约100-200公斤(jīn )铍作为中子倍增(zēng )剂,以增强测试(shì )模块中的氚增殖(zhí )。氧(yǎng )化铍也用作(zuò )某些组件的绝缘(yuán )材料。国泰海通(tōng )进一(yī )步分析指出(chū ),全(quán )球铍产业链高度(dù )垄断。铍是大国(guó )游戏,全世界具(jù )备完整铍产业链(liàn )的只(zhī )有美国、中(zhōng )国、哈萨克斯坦(tǎn )(前苏联地区)。国(guó )内看,由于铍在(zài )国防(fáng )军工、航空(kōng )航天(tiān )、核工业领域的(de )不可替代性,国(guó )家为解决战略性(xìng )“卡脖子”问题(tí ),高(gāo )度重视铍产(chǎn )业。
国金证(zhèng )券指出,AI仍然是(shì )当前(qián )PCB确定性最强(qiáng )的需(xū )求。从海外资本(běn )开支预期可看到(dào )云计算厂商正在(zài )争相在AI基础设施(shī )布局(jú ),根据预期(qī ),2025年(nián )META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊资本(běn )开支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%,AI服务(wù )器从(cóng )以往的14~24层提升至(zhì )20~30层,交换机提升(shēng )至38~46层,部分产品(pǐn )还会引入HDI工艺,行业(yè )附加值有望(wàng )增长。虽然当前(qián )海外关税或对出(chū )口产(chǎn )业链有影响(xiǎng ),但(dàn )考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬件产品仍在升(shēng )级,AI相关需求在(zài )当前(qián )的确定性仍(réng )然最(zuì )高。
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股海冷水坑网友: 据媒体报道,截至7月2日,军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿元。规模方面,军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金前2。份额方面,军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份,新增份额位居可比基金前2。资金流入方面,拉长时间看,军工ETF龙头近10个交易日内,合计“吸金”3586.22万元。