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　　国投证券证(zhèng )券指出，AIDC机(jī )柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以(yǐ )上，而传统(tǒng )风冷散热能(néng )力上限为25KW/机(jī )柜，而液冷系统拥有更强大(dà )的散热能力(lì )；配备液冷(lěng )系统的数据(jù )中心可显著(zhe )提升用电能效、降低总和成(chéng )本。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代有望逐(zhú )步成为主流(liú )。液冷系统主要(yào )由一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(cè )(机房)两大回(huí )路组成。凭(píng )借更高的冷却效率，液冷系(xì )统对于机械(xiè )制冷冷源的(de )依赖程度显(xiǎn )著较低，自(zì )然冷却成为液冷系统冷源的(de )主要选择。因此，液冷(lěng )系统渗透率(lǜ )提升的价值(zhí )增量主要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统风(fēng )冷中冷源占(zhàn )据大部价值(zhí )的价值链或迎重(chóng )塑。

　　据(jù )媒体报道，第55届巴黎航(háng )展将于2025年6月(yuè )16日至22日举办，中国航空工业(yè )集团公布了(le )今年的参展(zhǎn )阵容。重磅(páng )展品包括：歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人机板块(kuài )：攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈”-2000；民机板(bǎn )块：AG600M、“新(xīn )舟”60增雨机(jī )、AC352。

　　贝(bèi )恩公司最新(xīn )研究报告显示，全球游戏行(háng )业正面临一(yī )场前所未有(yǒu )的变革，由(yóu )技术创新、元宇宙概念的崛(jué )起以及多元(yuán )化的盈利模(mó )式驱动，行(háng )业增长势能(néng )强劲，预计未来五年内全球(qiú )游戏收入将(jiāng )实现超过50%的(de )增长。华金(jīn )证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携(xié )手知名平台(tái )助力持续升(shēng )温，多维赋(fù )能暑期档游(yóu )戏热度攀升。

　　上市公司(sī )中，春秋电(diàn )子表示，联(lián )想的多款AI PC机(jī )型已上市销(xiāo )售，公司参与了(le )联想的AI PC机型(xíng )的研发和生(shēng )产，该部分(fèn )订单已经形(xíng )成营收计入财务报表。崇达(dá )技术目前通(tōng )过华勤、龙(lóng )旗、天珑等(děng )ODM客户间接供(gòng )应联想、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚马逊(xùn )相关PCB产品，产品主要应(yīng )用于智能手(shǒu )机的主板、副板(bǎn )、模组以及(jí )PC的主板、内(nèi )存、硬盘等(děng )。公司目前(qián )供应的PCB产品(pǐn )的有应用到一款(kuǎn )AI PC终端上。英(yīng )力股份的笔(bǐ )记本电脑结(jié )构件产品完(wán )全可以应用于AI PC，且目前生产(chǎn )能力充足。5月21日联想集(jí )团推出了首(shǒu )款搭载高通(tōng )骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领域的重(chóng )大飞跃，其(qí )结构件模组(zǔ )公司有承接供应(yīng )。

　　核电(diàn )具有经济性(xìng )、低碳性和(hé )稳定性的特(tè )征，将在新(xīn )能源为主的能源(yuán )体系下发挥(huī )不可或缺的(de )作用。民生(shēng )证券邓永康(kāng )认为，核电可作为基荷能源(yuán )，与水电、火电形成互(hù )补效应。核(hé )电经济性优(yōu )势凸显，具备现金牛特性。核电站建设(shè )与运营周期(qī )较长，短期(qī )设备厂商确(què )认收入增多，长(zhǎng )期运营商盈(yíng )利稳健增长(zhǎng )。国内外需(xū )求共振，核(hé )电产业景气(qì )上行。需求侧看(kàn )，2024年我国发(fā )电量有望达(dá )到9.9万亿kWh，电(diàn )力需求旺盛(shèng )，核电作为可靠的基荷能源(yuán )，预计2035年核(hé )电发电量占(zhàn )比达10%。供给(gěi )侧看，近几(jǐ )年核电机组审批加速，十四(sì )五期间将按(àn )照每年6-8台新(xīn )机组进行核(hé )准，在建装(zhuāng )机容量逐步扩大(dà )，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券(quàn )认为，在我(wǒ )国核电核准(zhǔn )节奏进入常(cháng )态化加速期背景(jǐng )下，预计2024年(nián )国内核电行(háng )业总投资规(guī )模将接近4000亿(yì )元，核电累计发电量占比有(yǒu )望达到5.5%。

　　中信证券(quàn )研报表示，房地产需求(qiú )侧的政策加速落地，各项政(zhèng )策逐渐形成(chéng )合力。预计(jì )房地产市场(chǎng )基本面将从(cóng )9月开始企稳回升(shēng )。居民置业(yè )门槛降低，财务负担下(xià )降是市场进(jìn )入复苏通道(dào )的起因。房价单(dān )边下跌预期(qī )逆转是预期(qī )市场复苏持(chí )续的原因。政策将释放一系列长期被压(yā )抑的真实居(jū )住需求，主(zhǔ )要是卖旧买(mǎi )新、卖小买(mǎi )大的改善置业需求，也包括(kuò )返乡置业、回乡养老和(hé )旅居需求。但政策不鼓(gǔ )励新增同城第二(èr )居所需求，更禁止囤积(jī )大量住房的(de )投机炒作。总而言之，政策优化更好体(tǐ )现了“房住(zhù )不炒”的精(jīng )神，房屋价(jià )值也将进一(yī )步聚焦居住属性。

　　据媒(méi )体报道，随(suí )着AI浪潮席卷(juàn )各行各业，数据中心作(zuò )为智算中心的载体迎来了建(jiàn )设热潮。新(xīn )建数据中心(xīn )算力密度不(bú )断加大的同(tóng )时，也面临更严(yán )峻的能耗挑(tiāo )战。为了提(tí )高数据中心(xīn )功效，减少(shǎo )散热耗能，液冷技术已成为(wéi )新建数据中(zhōng )心的必选项(xiàng )。

　　华福(fú )证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展”等多重催化(huà )下，国防军(jun1 )工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的(de )内需外需均呈现大幅增长，主题型机会(huì )层出不穷。当前申万军(jun1 )工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍(bèi )，处于五年(nián )分位数88.24%，叠(dié )加2025年行业基(jī )本面强恢复(fù )预期，板块(kuài )具备较高配置性(xìng )价比。

　　“与稀土类(lèi )似的世界级(jí )稀缺资源”，该产品现货供应紧张

　　近日，Figure(与OpenAI合(hé )作)正式发布(bù )了新一代人(rén )形机器人Figure02，与此同时，国产机器人厂商(shāng )优必选也于(yú )本月与吉利(lì )达成合作。目前汽车总(zǒng )装生产线的自动(dòng )化率不到30%，西南证券机(jī )械团队看好(hǎo )目前人形机(jī )器人软硬件(jiàn )进一步优化，产(chǎn )业进程持续(xù )加速。

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