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　　光(guāng )大证券认为，截至(zhì )2025年5月，固态电池(chí )板块平均(jun1 )PE高于沪深300均值，反映市场(chǎng )的高成长(zhǎng )预期。在政策红利与技术(shù )突破双轮(lún )驱动下(xià )，固态电(diàn )池行业进入“预期(qī )兑现”阶段，拥(yōng )有“技术(shù )领先+客户绑定”双重护城(chéng )河企业或明显受(shòu )益。短期可关注“技术验(yàn )证(zhèng )期估值(zhí )弹性大”的中试线(xiàn )落地企业(yè )，长期(qī )可跟踪材料体系(电(diàn )解质/正负极)厂商(shāng )。

　　国(guó )金证券指出，AI拉(lā )动光模块(kuài )迭代速度(dù )，1.6T光模(mó )块2024年第四季度开始(shǐ )批量出货(huò )，并在(zài )2025年第一季(jì )度正式上量。海外(wài )云厂商(shāng )不断加大(dà )AI方向资本(běn )开支，并已明确(què )表示2025年资(zī )本开支仍将继续(xù )增长，利好光模块(kuài )板块，板(bǎn )块成长(zhǎng )性持续凸(tū )显，EPS端有(yǒu )望继续快(kuài )速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新技术新方案推(tuī )动行业发(fā )展。

　　公司方(fāng )面，经纬(wěi )恒润为国(guó )内少数(shù )能实现覆盖智能驾(jià )驶电子产(chǎn )品、研(yán )发服务及(jí )解决方案、高级别(bié )智能驾(jià )驶整体解(jiě )决方案的(de )企业之一。公司(sī )的物理区(qū )域控制器ZCU产品自(zì )去年量产配套小米(mǐ )汽车。纽(niǔ )泰格与(yǔ )巴斯夫的(de )合作稳定(dìng )且在悬架(jià )减震支(zhī )撑领域有着深厚的(de )技术积累，受益(yì )于巴斯夫(fū )对新能源客户的(de )市场开拓(tuò )，公司陆(lù )续取得(dé )了吉利PMA、EMA、EX11及小米(mǐ )MS11等新能源(yuán )汽车客(kè )户的项目(mù )定点。

　　华金证(zhèng )券指出(chū )，视频生(shēng )成赛道比(bǐ )拼或进入白热化(huà )阶段。去(qù )年12月3日，腾讯混(hún )元大模型正式上线(xiàn )视频生(shēng )成(chéng )功能并(bìng )实现开源(yuán )，参数量(liàng )达130亿，并(bìng )在综合(hé )评测中呈领先趋势(shì )；12月10日，OpenAI正式发(fā )布Sora系列产(chǎn )品；12月14日，Pika Labs正式(shì )发布了2.0版(bǎn )本；12月17日(rì )，Google发布(bù )Veo 2视频生成模型。视(shì )频生成赛(sài )道重要(yào )参与者先(xiān )后发布重磅产品，或持续(xù )点燃AI视频(pín )热潮，建(jiàn )议持续关注国内(nèi )映射产品(pǐn )以及相关受益上(shàng )下游产业。

　　公(gōng )司方面(miàn )，振华股(gǔ )份控股子(zǐ )公司厦门(mén )首能是(shì )一(yī )家集高(gāo )品质锂离子电池电(diàn )解液研发、生产(chǎn )、销售和(hé )服务于一体的国(guó )家级专精(jīng )特新 “小(xiǎo )巨人” 新能源高新技术企(qǐ )业。其研(yán )究方向(xiàng )包括新型(xíng )硅基体系、锂硫体(tǐ )系、半(bàn )固态及全(quán )固态电池(chí )的研究，在半固(gù )态与固态(tài )电解质技术上进(jìn )行着研发储备。领(lǐng )湃科技(jì )已(yǐ )经完成(chéng )了NCM811电池化(huà )学体系研(yán )发，固(gù )态(tài )电解质(zhì )及固态电池、干法(fǎ )电极及其制备技(jì )术的基础(chǔ )试验，相关专利(lì )正在申请(qǐng )或已获得授权。

　　上市公司中，云从科技(jì )表示，受DeepSeek开源生(shēng )态以及海外限制因(yīn )素的双(shuāng )重影响，云从科技(jì )通过优化参数调(diào )配，显著(zhe )提升了华为N腾一(yī )体机在PC端和端侧设(shè )备上的(de )适(shì )配能力。基于N腾(téng )GPU，公司是(shì )华为在(zài )智能制造(zào )一体机方面的合作(zuò )伙伴。软通动力(lì )联合国内(nèi )某大型ICT领导企业(yè )合作推出(chū )的软硬件一体化(huà )信创解决方案——软通动力(lì )AI机器人(rén )-N腾一体机(jī )，已赋能国央企、制造、金融、教育等领域(yù )企业智能自动化(huà )应用场景(jǐng )150余个。开普云内(nèi )容安全一体机产品(pǐn )采用华(huá )为(wéi )“鲲鹏+N腾”双引(yǐn )擎作为CPU处(chù )理器，搭载公司(sī )自主研发的内容安(ān )全软件产品，能(néng )满足用户(hù )数据的保密需求(qiú )。

　　开(kāi )源证券表示，光(guāng )敏聚酰亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能辐(fú )射如紫(zǐ )外光、α-射线、X-射线等敏感(gǎn )的一类(lèi )聚酰亚胺材料，具(jù )有优异的绝缘性(xìng )能、耐辐(fú )射、耐高温、高(gāo )强度，且可在紫外(wài )光等高(gāo )能(néng )辐射照射下自发(fā )实现图案(àn )化。PSPI在(zài )电子领域(yù )主要有光刻胶及电(diàn )子封装两大作用(yòng )，被广泛(fàn )地应用于集成电(diàn )路和绝缘(yuán )隔层、表面钝化(huà )层及离子注入掩膜(mó )等。开源(yuán )证券进(jìn )一步表示(shì )，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场规(guī )模预计2029年将达到120亿(yì )元。PSPI的生产技术(shù )与市场主(zhǔ )要由美国及日本(běn )企业所掌控和垄断(duàn )，全球(qiú )PSPI生(shēng )产企业主要包括(kuò )HDM公司、东(dōng )丽Toray、富(fù )士胶片等(děng )企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依赖度(dù )高、产业(yè )规模小、且产品(pǐn )多集中在(zài )中低端领域”等(děng )特点。中国PSPI市场存(cún )在较高的(de )进口替(tì )代空间，在微电子、芯片等(děng )产业快(kuài )速发展背景下，PSPI市(shì )场需求将持续攀(pān )升。目前(qián )国内PSPI行业已有多(duō )家企业布局。

　　上市公(gōng )司(sī )中，万兴科技产(chǎn )品已陆续(xù )上线AI语(yǔ )音克隆、智能配乐、AI调色、文本成片、字幕(mù )生成、图(tú )生视频等众多智(zhì )慧功能，支撑全球用户高(gāo )效进行各类创意视(shì )频制作。当虹科(kē )技的BlackEye多模(mó )态视听大模型已正(zhèng )式融合(hé )DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成了视听(tīng )传媒、工业与卫(wèi )星、车载(zǎi )智能座舱等多行(háng )业垂类场景的数据(jù )调优训(xùn )练(liàn )。捷成股份研发(fā )的AIGC一键成(chéng )片系统(tǒng )ChatPV，基于多(duō )模态大模型能力，可将视频片段、图片、音(yīn )频等素材，根据(jù )创作者要(yào )求一键生成高质(zhì )量视频，极大提升(shēng )了视频创(chuàng )作者的(de )工作效率(lǜ )和内容生成效果。

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