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　　第七届世界(jiè )人(rén )工(gōng )智能大会(WAIC)于7月26日-28日在上海(hǎi )世(shì )博(bó )中心、世博展览馆、徐(xú )汇(huì )西岸等多地同步启幕。

　　财(cái )通证券表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年(nián )四(sì )大(dà )云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支(zhī )预计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施(shī )投(tóu )入(rù )正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借(jiè )全(quán )球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国产算(suàn )力(lì )潜(qián )力。国泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠(dié )加(jiā )推理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　这一调整将有效遏制恶(è )性(xìng )价(jià )格(gé )竞争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光(guāng )大(dà )证(zhèng )券王明瑞认为，集采“反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )”将价格战升级为价(jià )值(zhí )战(zhàn )，具备稳定生产能力、质(zhì )量(liàng )控(kòng )制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受(shòu )益(yì )，尤(yóu )其在此前集采发生价格(gé )乱(luàn )象(xiàng )的领域，看好头部优质(zhì )企(qǐ )业的市场份额有望进一步(bù )集(jí )中(zhōng )。

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨

　　媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，今年以来我国基础大模(mó )型(xíng )的(de )迭代速度加快，大模(mó )型(xíng )在(zài )电子、原材料、消费品等(děng )行(háng )业(yè )加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当前(qián )全(quán )球(qiú )已(yǐ )发布的大模型总数达到(dào )3755个(gè )，其中，我国企业贡献了(le )1509个(gè )，数量居全球首位。

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　　华龙证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机器人板块近期(qī )催(cuī )化因素较多，指数有所修(xiū )复(fù )。行(háng )业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景(jǐng )渗(shèn )透(tòu )”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年(nián )核(hé )心投资主线。建议围(wéi )绕(rào )①高价值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华(huá )为(wéi )等(děng )巨头有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(yè )(电(diàn )力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化(huà )下(xià )的(de )并购重组标的。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，崇达技术在AI服务(wù )PCB领(lǐng )域的主要客户包括新华三(H3C)、云(yún )尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品(pǐn )主(zhǔ )要(yào )应(yīng )用于超级计算机、服务(wù )器(qì )主(zhǔ )板、存储设备、GPU等产品(pǐn )。鹏鼎控股为全球范围内少(shǎo )数(shù )同(tóng )时(shí )具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与服务的专(zhuān )业(yè )大(dà )型厂商，拥有优质多样的(de )PCB产(chǎn )品(pǐn )线，主要产品范围涵(hán )盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广(guǎng )泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品(pǐn )以(yǐ )及(jí )汽(qì )车和AI服务器、光模块、高(gāo )速(sù )计算机等产品。铜冠铜(tóng )箔(bó )产品按应用领域分类包括(kuò ) PCB 铜(tóng )箔(bó )和(hé )锂电池铜箔，公司开发的高频高速铜箔具有极低的(de )表(biǎo )面(miàn )轮廓度，传送信号损失低(dī )，阻(zǔ )抗小等优良介电特性(xìng )，能应用于5G通讯设备、高算力(lì )AI服(fú )务(wù )器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。

　　强(qiáng )力“反内卷”！时隔27年(nián )，价(jià )格法重新修订

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