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　　AI算力拉(lā )动需(xū )求，这类(lèi )核心部件或(huò )将持续受益

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最强的需(xū )求。从海外资本(běn )开支预期(qī )可看到云计算厂(chǎng )商正在争(zhēng )相在AI基础设施布(bù )局，根据(jù )预期，2025年(nián )META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资(zī )本开支(zhī )分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提(tí )升至20~30层，交换机(jī )提升至38~46层(céng )，部分产品(pǐn )还会(huì )引入HDI工艺(yì )，行业附加(jiā )值有望增长。虽然当前海(hǎi )外关税或对出口产业链有(yǒu )影响，但(dàn )考虑到各大厂商(shāng )仍在加快(kuài )布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级(jí )，AI相关需求在当(dāng )前的确定(dìng )性仍然最(zuì )高。

　　这类机(jī )器人产品(pǐn )市场需(xū )求或显著(zhe )增加

　　行业重要参与者(zhě )先后发布(bù )重磅产品，或持(chí )续点燃这(zhè )个AI细分赛道(dào )热潮(cháo )

　　政策(cè )引导叠加各(gè )级供应商配合(hé )下，近几年(nián )该领域国产芯片发展迅速(sù )

　　行业(yè )媒体报道，备受(shòu )瞩目的第(dì )21届上海国际汽车(chē )工业展览(lǎn )会(2025上海车展)即将(jiāng )于4月23日在(zài )国家会展(zhǎn )中心(上(shàng )海)盛大开(kāi )幕。作为(wéi )2025上海车(chē )展的主题(tí )论坛之一(yī )，“2025汽车半导体(tǐ )生态大会(huì )暨中国车规芯片(piàn )技术路演(yǎn )”定于4月25日(rì )-26日在(zài )国家会议(yì )中心隆重举(jǔ )办。

　　2025春节(jiē )档电影预售(shòu )总票房破纪录，机构称25年(nián )春节档总(zǒng )票房有望创新高(gāo )

　　上市(shì )公司中，万兴科(kē )技产品已(yǐ )陆续上线AI语音克(kè )隆、智能(néng )配乐、AI调(diào )色、文(wén )本成片、字幕生成(chéng )、图生(shēng )视频等众(zhòng )多智慧功(gōng )能，支撑全球用(yòng )户高效进(jìn )行各类创意视频(pín )制作。当(dāng )虹科技的BlackEye多(duō )模态(tài )视听大模(mó )型已正式融(róng )合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成(chéng )了视听传媒(méi )、工业与卫星、车载智能(néng )座舱等多(duō )行业垂类场景的(de )数据调优(yōu )训练。捷成股份(fèn )研发的AIGC一(yī )键成片系统ChatPV，基(jī )于多模态(tài )大模型能(néng )力，可(kě )将视频片(piàn )段、图片(piàn )、音频(pín )等素材，根据创作(zuò )者要求一键生成(chéng )高质量视(shì )频，极大提升了(le )视频创作(zuò )者的工作效(xiào )率和(hé )内容生成(chéng )效果。

　　招商证券表示(shì )，铍为可控(kòng )核聚变关键金属。铍以其(qí )卓越的比(bǐ )刚度、热导性和(hé )尺寸稳定(dìng )性，被广泛应用(yòng )于光学设(shè )备、半导体、航(háng )空航天、核工业、军工和(hé )家电等领(lǐng )域，主要(yào )产品包(bāo )括铍铜合(hé )金、铍铝(lǚ )合金、金属铍及(jí )氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍铜(tóng )合金占铍(pí )消费总量的(de )75%，在(zài )汽车、通(tōng )讯和电子领(lǐng )域中发挥着关(guān )键作用。在(zài )核聚变领域，铍作为中子(zǐ )倍增剂和(hé )包层材料的应用(yòng )潜力巨大(dà )，其价值量预计(jì )占核聚变(biàn )反应堆材料成本(běn )的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测(cè )试包层(céng )模块在模(mó )块内部使(shǐ )用约100-200公(gōng )斤铍作为(wéi )中子倍增(zēng )剂，以增强测试(shì )模块中的(de )氚增殖。氧化铍(pí )也用作某(mǒu )些组件的绝(jué )缘材(cái )料。国泰(tài )海通进一步(bù )分析指出，全(quán )球铍产业链(liàn )高度垄断。铍是大国游戏(xì )，全世界(jiè )具备完整铍产业(yè )链的只有(yǒu )美国、中国、哈(hā )萨克斯坦(tǎn )(前苏联地区)。国(guó )内看，由(yóu )于铍在国(guó )防军工(gōng )、航空航(háng )天、核工(gōng )业领域(yù )的不可替(tì )代性，国(guó )家为解决战略性(xìng )“卡脖子(zǐ )”问题，高度重(chóng )视铍产业(yè )。

　　机构(gòu )研报(bào )表示，短(duǎn )期投资驱动(dòng )，推进混合堆(duī )商业化。近(jìn )年来海外可控核聚变发展(zhǎn )提速，商(shāng )业化聚变项目倒(dǎo )逼国内产(chǎn )业加速推进。短(duǎn )期实验堆(duī )投资推动相关公(gōng )司业绩增(zēng )长，混合堆在材(cái )料及工程(chéng )要求、燃(rán )料成本(běn )上占据优(yōu )势，商业(yè )化后可作为长期(qī )过渡方案(àn )，建议围绕聚变(biàn )产业链关(guān )键材料及装置环(huán )节布局。

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