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国外(wài )1. 三(sān )菱日联：政局不稳及美债(zhài )收益率支(zhī )撑(chēng )美元，日(rì )元承压。2. 道(dào )明证(zhèng )券：预计鲍(bào )曼和沃勒(lè )本(běn )周将投反(fǎn )对票。3. 加皇银行(háng )：粘性通(tōng )胀(zhàng )、有弹性的经济及更强劲(jìn )的财政支出(chū )将使加拿大(dà )央行再次按兵不(bú )动。4. 美国(guó )银(yín )行：贸易(yì )协议减少不确定(dìng )性，日本(běn )央(yāng )行本周或(huò )调整政策基(jī )调。国内1. 中信建(jiàn )投：A股站(zhàn )上(shàng )新台阶，看好科技非银接(jiē )力。2. 民生(shēng )证(zhèng )券：构建(jiàn )稳定币-RWA生态(tài )闭环(huán )，相关资产(chǎn )上链有望(wàng )成(chéng )为拉开Web3.0时(shí )代大幕。3. 中信证(zhèng )券：突破(pò )3600点(diǎn )后，增配恒科、增配科创(chuàng )，同时继续(xù )围绕有色等(děng )板块轮动。4. 中信智库：本(běn )轮(lún )AI渗透大幅(fú )提速，B端落地进(jìn )程或超预(yù )期(qī )。5. 中信证(zhèng )券：随着自(zì )动驾(jià )驶相关法律(lǜ )法规的逐(zhú )步(bù )完善，汽(qì )车智能化产业链(liàn )有望受益(yì )。6. 中信证券(quàn )：晶圆厂先(xiān )进制(zhì )程在AI时代的(de )产能需求(qiú )增(zēng )量明显。7. 中信建投：大模(mó )型正持续(xù )向(xiàng )更强效、更可靠方向升级(jí )。8. 华泰证券(quàn )：依然看好(hǎo )港股市场机会，科技板块(kuài )修(xiū )复空间或(huò )更大。9. 东吴证券(quàn )：预定利(lì )率(lǜ )迎来再下(xià )调，看好寿(shòu )险负(fù )债成本持续(xù )改善。10. 华(huá )创(chuàng )证券：中(zhōng )国债市无趋势性(xìng )调整风险(xiǎn )，短期仍将(jiāng )面临扰动。11. 开源(yuán )证券：当前(qián )A股市场形(xíng )态(tài )类似“中(zhōng )枢缓慢上行的震(zhèn )荡市”。12. 中(zhōng )信证券：短期内债市止跌(diē )时点难言明(míng )朗，但对后(hòu )续市场不必过度悲观。13. 国(guó )信(xìn )证券：低(dī )效供应链倒逼行(háng )业变革，餐(cān )饮工业化(huà )迎来双轮驱(qū )动。6:11:08

重要新闻1. 国(guó )家税务总(zǒng )局(jú )：“十四(sì )五”时期，我国(guó )经济增长(zhǎng )带(dài )动税费征(zhēng )收累计将超(chāo )155万亿(yì )元。2. 高盛看(kàn )好中国股(gǔ )市(shì )，上调MSCI中(zhōng )国指数目标点位(wèi )。3. 中汽协(xié )组(zǔ )办“推动构建汽车统一大(dà )市场”研讨(tǎo )会。4. 上海：发放6亿元算力券，降低智(zhì )能(néng )算力使用(yòng )成本。个股新闻(wén )1. 主力资金(jīn )流(liú )向数据显(xiǎn )示，恒瑞医药主(zhǔ )力资金净流(liú )入11.72亿元居(jū )首位，胜宏(hóng )科技、光迅科技(jì )、硕贝德(dé )、方正科技(jì )获主力资金净流(liú )入居前；西(xī )藏天路主(zhǔ )力资金净流(liú )出13.24亿元居首位，拓维信息(xī )、立讯精密、中铁工业、中(zhōng )芯国际主力(lì )资金净流出居前。2. 居然智家董事长汪(wāng )林朋坠楼身(shēn )亡？公司：已向(xiàng )交易所报(bào )备(bèi )，会尽快(kuài )公告。3. 联想集团(tuán )与中国电信(xìn )达成战略(luè )合作。4. 国科(kē )微发布轻算力多(duō )目AOV视觉芯(xīn )片(piàn )。5. 崇达技(jì )术：部分6G产品已(yǐ )处于样品阶(jiē )段。6. 游族(zú )网络、长城(chéng )科技、深圳机密(mì )计算签署(shǔ )战(zhàn )略合作协议。7. 并行科技董(dǒng )事长陈健：市场存在算力错配问题，算力服务应(yīng )按需提供。5:11:36

金十数据7月28日讯(xùn )，奇正藏(cáng )药(yào )发布业绩(jì )快报，2025年半年度(dù )实现营业总(zǒng )收入11.75亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )16.36%；净利润3.58亿元，同比增长(zhǎng )9.94%。报告期内(nèi )，公司经营业绩(jì )稳步增长。6:41:28. 花旗：预(yù )计美国积累(lèi )的铜库存会逐步(bù )替代进口(kǒu )需(xū )求，全年进口下降。下半(bàn )年铜将面临(lín )需求和价格阻力，预测未来三个月铜(tóng )价将下跌至(zhì )每吨8,800美元。2. 摩根(gēn )大通：预(yù )计(jì )此前集中(zhōng )抢运的进口行为(wéi )将开始消退(tuì )，美国将(jiāng )进入一个持(chí )续数月的去库存(cún )周期。对(duì )今(jīn )年剩余时(shí )间的伦铜持谨慎(shèn )态度，预计(jì )LME铜价将在(zài )第三季度跌(diē )至每吨9100美元，在(zài )第四季度(dù )稳(wěn )定在9350美元左右。3. 荷兰国际(jì )：一旦铜关(guān )税实施，涌向美国的铜很可能停止，届时美国买(mǎi )家可能会开始消(xiāo )化库存。更(gèng )高的价格(gé )最终可能刺激产(chǎn )量增加，但(dàn )仅在非常(cháng )长期的未来(lái )。4. 麦格理：CME与LME铜(tóng )价之间实(shí )物(wù )套利价差(chà )消失，意味着当(dāng )前每月约20万(wàn )吨的铜进(jìn )口需求预计(jì )将回落至更接近(jìn )每月3万吨(dūn )的(de )水平。随着市场消化过剩(shèng )库存，需求(qiú )将在未来数月内维持低位。5. 标普：随(suí )着关税落地(dì )，预计美国铜库(kù )存将达到(dào )稳(wěn )定水平，然后随着进口放(fàng )缓以及国内(nèi )供应不足(zú )而逐渐下降(jiàng )。随着贸易流适(shì )应新关税(shuì )格(gé )局，其他(tā )地区（尤其是LME）的库存可能(néng )会逐步回(huí )升。6. 高盛：若50%铜关税落地，将使有效(xiào )关(guān )税税率比之前假设的25%高出(chū )0.4个百分点，可能加剧通胀压力并抑制经济增长。维持12月LME铜价(jià )9,700美元的预测，第(dì )三季度铜(tóng )价(jià )升至10,000美元(yuán )以上的风险有所(suǒ )降低。7. Bands Financial：美(měi )国国外铜(tóng )贸易商仍可(kě )加速发货至美国(guó )，但后续(xù )到(dào )港货物可(kě )能会观望不前，使溢价逐步(bù )回落。一(yī )旦关税正式(shì )生效，美国市场(chǎng )的“吸纳(nà )效(xiào )应”将逐渐消退，需求减(jiǎn )弱。8. 惠誉旗(qí )下BMI：铜关税的经济合理性尚不明确，并可能在某(mǒu )个时候被撤销。该关税将(jiāng )推(tuī )高美国国(guó )内价格，损害美(měi )国制造企业(yè )的竞争力(lì )，同时不会(huì )显著减少美国的(de )进口依赖(lài )。9. 美国最大(dà )精炼铜供应商自(zì )由港麦克莫(mò )兰：仍在(zài )等待关税的(de )更多细节，目前(qián )还不知道(dào )美(měi )国对铜进口有任何豁免。公司仍看到(dào )强劲的需求。铜最终价格仍将由全球(qiú )供需决定。10. 全球最大铜供应(yīng )国智利：智(zhì )利将今年(nián )铜均价预测从之(zhī )前的每磅4.26美(měi )元上调至(zhì )4.28美元，维持(chí )明年预测为每磅(páng )4.30美元。6:40:35

据(jù )韩(hán )联社：韩(hán )国总统李在明表(biǎo )示，恢复韩(hán )朝互信很(hěn )重要。5:07:57

金十(shí )数据7月28日讯，意(yì )大利裕信(xìn )银(yín )行经济学家在一份报告中(zhōng )说，欧盟和(hé )美国之间达成一项不对称协议总比没(méi )达成协议好(hǎo )。不过，鉴于美(měi )国对欧盟(méng )征(zhēng )收的关税(shuì )远高于欧盟对美(měi )国征收的关(guān )税，这对(duì )欧盟来说可(kě )能不是一笔好交(jiāo )易。“然(rán )而(ér )，该协议(yì )对欧洲经济和市(shì )场来说可能(néng )已经足够(gòu )好了，因为(wéi )它消除了贸易紧(jǐn )张局势升(shēng )级(jí )的可能性。”该协议几乎(hū )不会改变欧(ōu )盟的宏观经济前景或欧洲央行的货币(bì )政策。经济(jì )学家表示，到目(mù )前为止，关(guān )税并没有(yǒu )对市场、企业和(hé )家庭的信心(xīn )造成太大(dà )打击。6:26:18

国外(wài )1. 三菱日联：政局(jú )不稳及美(měi )债(zhài )收益率支(zhī )撑美元，日元承(chéng )压。2. 道明证(zhèng )券：预计(jì )鲍曼和沃勒(lè )本周将投反对票(piào )。3. 加皇银(yín )行(háng )：粘性通胀、有弹性的经(jīng )济及更强劲(jìn )的财政支出将使加拿大央行再次按兵(bīng )不动。4. 美国(guó )银行：贸易协议(yì )减少不确(què )定(dìng )性，日本(běn )央行本周或调整(zhěng )政策基调。国内1. 中信(xìn )建投：A股站(zhàn )上新台阶，看好(hǎo )科技非银(yín )接(jiē )力。2. 民生(shēng )证券：构建稳定(dìng )币-RWA生态闭环(huán )，相关资(zī )产上链有望(wàng )成为拉开Web3.0时代大(dà )幕。3. 中信(xìn )证(zhèng )券：突破3600点后，增配恒科(kē )、增配科创(chuàng )，同时继续围绕有色等板块轮动。4. 中(zhōng )信智库：本(běn )轮AI渗透大幅提速(sù )，B端落地(dì )进(jìn )程或超预(yù )期。5. 中信证券：随着自动驾(jià )驶相关法(fǎ )律法规的逐(zhú )步完善，汽车智(zhì )能化产业(yè )链(liàn )有望受益(yì )。6. 中信证券：晶(jīng )圆厂先进制(zhì )程在AI时代(dài )的产能需求(qiú )增量明显。7. 中信(xìn )建投：大(dà )模(mó )型正持续向更强效、更可(kě )靠方向升级(jí )。8. 华泰证券：依然看好港股市场机会(huì )，科技板块(kuài )修复空间或更大(dà )。9. 东吴证(zhèng )券(quàn )：预定利(lì )率迎来再下调，看好寿险负(fù )债成本持(chí )续改善。10. 华(huá )创证券：中国债(zhài )市无趋势(shì )性(xìng )调整风险(xiǎn )，短期仍将面临(lín )扰动。11. 开源(yuán )证券：当(dāng )前A股市场形(xíng )态类似“中枢缓(huǎn )慢上行的(de )震(zhèn )荡市”。12. 中信证券：短期(qī )内债市止跌(diē )时点难言明朗，但对后续市场不必过(guò )度悲观。13. 国(guó )信证券：低效供(gòng )应链倒逼(bī )行(háng )业变革，餐饮工业化迎来(lái )双轮驱动。6:11:08

欧洲斯托(tuō )克600指数触及(jí )四个月高点，上(shàng )涨0.9%。5:05:38

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