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国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为，中(zhōng )国股(gǔ )市估值逻辑(jí )的转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主要矛盾，已经(jīng )从经济周期的波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率的下行，中国(guó )A/H股市(shì )整体估值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和调整，投资(zī )人对经济形势的(de )认识已然充分，其对估值收缩的(de )边际影响减小。人心中对未来预(yù )期的主要矛盾，已从(cóng )经济周期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是(shì )无风(fēng )险利率的下行。股市的无风险利(lì )率并不能简单等(děng )同于国债收益率(lǜ )，而是投资人投(tóu )资股(gǔ )票的机会成(chéng )本。过去三年内外部(bù )过高的机会成本(běn )阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利(lì )率下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提高(gāo )。

涨(zhǎng )价函密集发(fā )布，纸企的理由(yóu )均为(wéi )“运营成本上涨(zhǎng )”。中国企业资(zī )本联盟副理事长(zhǎng )柏文喜对记者表(biǎo )示，在需求未明(míng )显回(huí )暖情况下，本轮(lún )纸企密集提(tí )价，更像是“成本推(tuī )动型”的试探性(xìng )拉涨，不排除是(shì )借涨价刺激下游(yóu )提前下单，进而(ér )锁定利润的考量(liàng )。

需求疲软或制(zhì )约涨价传导

　　在基(jī )金经理配置(zhì )方面(miàn )，南方益稳(wěn )拟由(yóu )年金老将刘树坤(kūn )和刘益成共同担(dān )纲，两位基金经(jīng )理股债双雄携手(shǒu )，致力于打造稳(wěn )健投(tóu )资利器。作(zuò )为南(nán )方基金董事总经(jīng )理，刘树坤拥有(yǒu )近21年的从业经验(yàn )以及超13年的投资(zī )管理经验，是年(nián )金投资领域的领(lǐng )头人。他的投资(zī )风格稳健，从宏(hóng )观分析判断出发(fā )，采(cǎi )用核心+卫星(xīng )策略(luè )，通过自下(xià )而上(shàng )选股获取长期稳(wěn )定收益。刘树坤(kūn )的投资理念强调(diào )研究为本、价值(zhí )投资、稳健投资(zī )，擅(shàn )长挖掘大盘(pán )股和(hé )价值股的投资机(jī )会。

李莉表示，从当前市场动态(tài )看，瓦楞纸涨价(jià )暂未传导至包装(zhuāng )环节。由于终端(duān )订单放量不足，部分包装企业甚(shèn )至存在降价竞争(zhēng )情况(kuàng )，中间包装(zhuāng )环节(jiē )由于近年来(lái )产线(xiàn )迭代，产能扩张(zhāng )速度较快，竞争(zhēng )压力较大，整体(tǐ )利润承压。

进入(rù )7月下旬，玖龙纸(zhǐ )业、江西理文造(zào )纸、湖北荣成纸业等(děng )多家纸企再次发(fā )布涨价函，宣布(bù )因成本上涨，将(jiāng )从8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸、再生牛卡(kǎ )纸等的价格。据(jù )了解，今年7月以(yǐ )来，玖龙纸业等(děng )已经(jīng )发起了四次(cì )涨价(jià )。今年以来(lái )，纸(zhǐ )企已经在3月至4月(yuè )、5月、7月密集发(fā )布了三轮涨价函(hán )。

通过将GSK在治疗(liáo )领域的专业深耕(gēng )、对(duì )疾病生物学(xué )的深(shēn )刻理解、临床开(kāi )发及全球化商业(yè )资源的特长，与(yǔ )恒瑞医药在早期(qī )研发、平台技术(shù )、多元高潜力临(lín )床前管线及高效(xiào )临床评估能力多(duō )方面的优势充分(fèn )整合(hé )，双方将充(chōng )分发(fā )挥战略协同(tóng )效应(yīng )，加速推进创新(xīn )药物造福全球患(huàn )者。

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股(gǔ )市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率的(de )下行，中国A/H股市(shì )整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和调整，投资(zī )人对经济形势的(de )认识已然充分，其对(duì )估值收缩的(de )边际(jì )影响减小。人心(xīn )中对未来预期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经济周期波动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其是无风(fēng )险利(lì )率的下行。股市(shì )的无风险利率并(bìng )不能简单等同于(yú )国债收益率，而(ér )是投资人投资股(gǔ )票的机会成本。过去三年内外部(bù )过高的机会成本(běn )阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中(zhōng )国股(gǔ )市无风险利(lì )率下(xià )降的通道已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

中(zhōng )信证券认为，A股(gǔ )继港股后也逐步(bù )转为增量市场，最重(chóng )要的是不断(duàn )寻找(zhǎo )新的存在预期差(chà )且未来能够形成(chéng )资金共识的板块(kuài )，半年报后的出(chū )海可能是新的方(fāng )向。随着半年报(bào )结束，出海可能(néng )会再次形成板块(kuài )性行情。

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