财通(tōng )证券表(biǎo )示,从(cóng )全球云(yún )基础设施投资情况来看,2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超(chāo )过3200亿美(měi )元,同(tóng )比增长(zhǎng )超过35%,AI驱动下基础设施投入正迎来高速增长。我国三大互联网云厂商资(zī )本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元,海外巨头凭借全球化收入支撑更大开支,但国内高增速反映国产算(suàn )力潜力(lì )。国泰(tài )海通判(pàn )断,2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发展,叠加推理侧需求持续演进,有望带(dài )来更广(guǎng )阔成长(zhǎng )空间。
上(shàng )市公司中,键凯科技深耕医用药用聚乙二醇,聚乙二醇伊利替康是公司(sī )自主研(yán )发的小(xiǎo )分子长(zhǎng )效抗癌一类创新药物,并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗(liáo )器械,填补了(le )国内长(zhǎng )期缺乏(fá )规模化生产高质量医用聚乙二醇的空白。汉商集团拥有以生物活(huó )性创面(miàn )修复、微创及(jí )介入治(zhì )疗器械为特点的产品体系,主要产品可吸收医用膜、可吸收骨折内固定(dìng )螺钉等(děng )是适用(yòng )于产科(kē )、骨科等手术医疗器械,具有较强的市场竞争力。
融合了人工智能(néng )、柔性(xìng )机械等(děng )“黑科(kē )技”,这类产品正在深入生活的方方面面
上市公司中,崇达技术在(zài )AI服务PCB领(lǐng )域的主(zhǔ )要客户(hù )包括新(xīn )华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的PCB产品主要应用(yòng )于超级(jí )计算机(jī )、服务(wù )器主板、存储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类(lèi )PCB产品研(yán )发、设(shè )计、制(zhì )造、销(xiāo )售与服务的专业大型厂商,拥有优质多样的PCB产品线,主要产品范(fàn )围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类(lèi )产品,并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车(chē )和AI服务(wù )器、光(guāng )模块、高速计算机等产品。铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜(tóng )箔,公(gōng )司开发(fā )的高频(pín )高速铜(tóng )箔具有极低的表面轮廓度,传送信号损失低,阻抗小等优良介电(diàn )特性,能应用(yòng )于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。
申万(wàn )宏源证(zhèng )券指出(chū ),23-24年农(nóng )药市场采购需求疲软,去库存成为行业主旋律。25年以来全球市场及企业(yè )库存均(jun1 )回归至(zhì )22年之前(qián )正常乃(nǎi )至低位水平。产品价格方面,多数品种已跌无可跌,部分品种出(chū )现阶段(duàn )性供需(xū )错配行(háng )情,行(háng )业触底回暖信号明确。全球去库存卓有成效,行业周期触底回升,新一(yī )轮整合(hé )下“强(qiáng )者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去库存”转入“去产能”阶段,行业将经历一定(dìng )时期的(de )优化整(zhěng )合,具(jù )有核心技术和创新能力,以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力(lì )的行业(yè )主导者(zhě )将会越(yuè )来越强(qiáng ),市场份额及影响力将持续提升。
公司方面,岩山科技参股公司Nullmax纽(niǔ )劢科技(jì )致力于(yú )打造全(quán )场景的无人驾驶应用,推出了纯视觉、真无图、多模态端到端的智能驾(jià )驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科(kē )技可为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用,提供覆盖至L4级别(bié )的智能(néng )驾驶功(gōng )能,并(bìng )打造了(le )支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科(kē )技的1550nm激(jī )光雷达(dá )光源模(mó )块及器件凭借高性能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时,公(gōng )司积极(jí )布局FMCW激(jī )光雷达技术,抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。
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