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　　民生证券表示，当前光伏行业价(jià )格和盈利(lì )均(jun1 )处(chù )于(yú )底部，高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的(de )“内卷(juàn )”拉(lā )回(huí )到创新驱(qū )动、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行(háng )业(yè )自律的(de )协(xié )同(tóng )，促进光(guāng )伏过剩产能的退出，有效改善供需格局，行业有(yǒu )望(wàng )迎来触(chù )底(dǐ )反(fǎn )弹(dàn )。

　　行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇

　　半导体(tǐ )芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )成为AI算(suàn )力等诸多产业的核心和底座

　　半导体产业是现(xiàn )代科技(jì )的(de )基(jī )石(shí )。随着人(rén )工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成(chéng )为(wéi )AI算力、智(zhì )能(néng )驾(jià )驶等诸(zhū )多产业的核心和底座，也正成为全球各主要国家(jiā )竞(jìng )逐的新(xīn )战(zhàn )场(chǎng )。国信证(zhèng )券表示，台积电上调2025年收入增速预期，关注半导(dǎo )体底部配(pèi )置(zhì )机(jī )遇(yù )。台积(jī )电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，并将2025年(nián )公司整(zhěng )体(tǐ )收(shōu )入(rù )增速由之(zhī )前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和(hé )国(guó )产化打(dǎ )开(kāi )国(guó )内(nèi )成长空间。

　　上市公司中，大金重工已与欧洲应用漂(piāo )浮(fú )式风机(jī )公(gōng )司(sī )进(jìn )行技术(shù )对接，已有海风海工类产品进入欧洲市场。金风(fēng )科技拥有(yǒu )自(zì )主(zhǔ )知(zhī )识产权(quán )的直驱永磁和中速永磁系列化机组，是国内最早(zǎo )开始进行(háng )海(hǎi )上(shàng )漂浮式风(fēng )机技术研究和水池试验的整机商。

　　上市公司(sī )中，道(dào )氏(shì )技(jì )术(shù )硅碳负极已在多家电芯客户实现销售，并与多家头部电(diàn )芯(xīn )客户保(bǎo )持(chí )密(mì )切(qiē )互动和(hé )合作，也储备了相应技术为客户服务。硅宝科技(jì )硅碳负极(jí )产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )通过多(duō )家工具电池和3C电池客户的测评认证，2024年度，公司(sī )硅碳负极(jí )产(chǎn )品(pǐn )已累计实(shí )现百吨级销售。中科电气主营业务包括锂电负极(jí )业务和(hé )磁(cí )电(diàn )装(zhuāng )备业务，其中锂电负极业务针对硅基类负极(包括面向固(gù )态(tài )电池的(de )硅(guī )碳(tàn )负(fù )极)有持(chí )续投入，目前已建设完成中试产线，且有产品进(jìn )入多家客(kè )户(hù )测(cè )评(píng )和平台(tái )开发阶段。

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